Whole Milk Powder (Standardized)

Целое молочное порошковое сырье: рыночная разведка, анализ и прогноз

I. Рыночная разведка
1. Тренды цен
- Актуальные котировки: Согласно данным B2B-платформы Shengyishe, базовая цена целого молочного порошка на 16 и 20 июля 2026 г. прямо не раскрывалась. Однако, исходя из отраслевых тенденций и исторических данных, цены на целый молочный порошок определяются множеством факторов — включая международные цены на молочную продукцию, внутренние затраты на закупку сырого молока, динамику спроса и предложения, а также государственные меры регулирования.
- Историческая волатильность: В мае 2024 г. средняя победная цена на аукционе Global Dairy Trade (GDT) выросла на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем — четвертый подряд рост, что свидетельствует о устойчивом восстановлении мировых рыночных цен. Внутри страны цены на сырое молоко в 2025 г. снизились на 3,5% в годовом выражении; тем не менее, цены на целый молочный порошок остались относительно стабильными благодаря импортным издержкам, затратам на переработку и устойчивому спросу.

2. Динамика предложения и спроса
- Предложение: Крупнейшие отечественные молочные предприятия повысили качество и стабильность поставок сырого молока за счет собственных ферм или партнёрских отношений с крупными контрактными фермами. Совершенствование технологии распылительной сушки позволило повысить сохранность питательных веществ и растворимость продукции. В 2025 г. Китай импортировал 885 000 тонн целого молочного порошка, что соответствует уровню зависимости от импорта около 39,6%, основными поставщиками выступали Новая Зеландия, Европейский союз и Австралия.
- Спрос: Области применения целого молочного порошка расширились и теперь включают детские смеси, взрослые пищевые добавки, хлебобулочные изделия и сегмент общественного питания. В 2025 г. объёмы выручки на рынках уездного уровня выросли на 13,8% в годовом выражении — значительно опередив рост в городах первого эшелона. Онлайн-каналы обеспечили ~41,5% совокупных продаж; социальные электронные торговые платформы, такие как Douyin (TikTok) и Kuaishou, становятся ключевыми площадками для формирования узнаваемости бренда и конверсии.

3. Политика и регулирование
- Новые нормативные рамки: В начале 2026 г. Государственное управление по регулированию рынка КНР опубликовало «Проект критериев проверки лицензий на производство молочной продукции» и «Проект критериев проверки лицензий на производство жидких детских смесей», вводящие более строгий контроль над производственными стандартами и системами управления качеством. В частности, запрещены контрактное производство, повторная фасовка и реконституция молочного порошка — это стимулирует отраслевую трансформацию в сторону высококачественного и точного развития.
- Поддержка со стороны государства: «Руководящие принципы по взрослым пищевым добавкам (пробная редакция 2025 г.)», опубликованные Национальной комиссией здравоохранения, официально рекомендуют целый молочный порошок как высококачественный источник белка и природного кальция для населения среднего и пожилого возраста. Эта политическая поддержка, как ожидается, будет стимулировать массовые закупки центрами первичной медико-санитарной помощи и учреждениями по уходу за пожилыми людьми.

4. Отраслевые тренды
- Премиализация: Функциональные обогащённые продукты — например, содержащие пробиотики, лактоферрин или витамин К2 — демонстрируют стремительный рост: в 2025 г. их объём продаж составил 3,86 млрд юаней, увеличившись на 42,7% в годовом выражении. В премиальном сегменте (цена за кг ≥ 120 юаней) доля импортных брендов составляет 63,4%, тогда как ведущие отечественные бренды увеличили свою долю до 41,7% за счёт внедрения передовых технологий переработки.
- Цифровая трансформация: Компании внедряют платформы управления данными клиентов (CDP), чтобы создавать точные профили потребителей и повышать эффективность управления всем жизненным циклом клиента через программы лояльности, подписочные сервисы и ИИ-поддержку клиентов. Более 60% новых продуктов сегодня запускаются исключительно в онлайн-каналах, что отражает всё более сложные цифровые маркетинговые стратегии.

II. Анализ и оценка
1. Факторы поддержки цен
- Издержки: Согласно данным Министерства сельского хозяйства и сельских дел, цены на закупку сырого молока снизились на 3,5% в годовом выражении в 2025 г.; однако экологически безопасная упаковка увеличила расходы на упаковку на 1,2 юаня за тонну. Учитывая ожидаемое давление на рост стоимости сырого молока, цены на целый молочный порошок обладают структурной устойчивостью.
- Драйверы спроса: Стабильный спрос на детские смеси, а также высокие темпы роста спроса на взрослые пищевые добавки — особенно среди потребителей среднего и пожилого возраста (рост продаж на 19,6% в годовом выражении) — стали ключевым двигателем роста. Расширение областей применения в хлебопекарной промышленности и сфере общественного питания дополнительно расширяет конечные сценарии использования.
- Политические стимулы: Рекомендации в «Руководящих принципах по взрослым пищевым добавкам» и политика государственных закупок для центров первичной медико-санитарной помощи должны способствовать двойному росту как в сегменте B2B (институциональные закупки), так и в сегменте B2C (потребление домашними хозяйствами).

2. Риски и вызовы
- Зависимость от импорта: Ежегодный рост внутреннего производства сырого молока составляет лишь ~2,5% — этого недостаточно для полного удовлетворения спроса, поэтому импорт целого молочного порошка остаётся важнейшим механизмом балансировки. Геополитические напряжения, колебания валютных курсов и торговые барьеры могут нарушить стабильность импортных издержек.
- Усиление конкуренции: Концентрация рынка продолжает расти: лидеры отрасли укрепляют свои конкурентные преимущества за счёт инвестиций в НИОКР, развитие брендов и интеграцию каналов сбыта. Мелкие игроки сталкиваются с растущим давлением издержек и проблемами соблюдения требований, что ускоряет консолидацию рынка в пользу крупнейших компаний.
- Изменение потребительских предпочтений: Под влиянием заботы о здоровье и требований к «чистой этикетке» потребители всё чаще отдают предпочтение прозрачности состава, функциональным добавкам и экологичной упаковке — это требует от производителей постоянных инноваций.

III. Перспективы развития
1. Объём рынка и темпы роста
- Краткосрочный прогноз: Рынок целого молочного порошка в Китае, как ожидается, достигнет 30,85 млрд юаней в 2026 г., что соответствует росту на 8,4% в годовом выражении — немного выше темпов роста 2025 г. Доля онлайн-продаж, как ожидается, продолжит расширяться, а основными драйверами роста станут функциональные и премиальные индивидуализированные линейки продукции.
- Долгосрочный прогноз: В базовом сценарии на период 2026–2031 гг. рынок целого молочного порошка в Китае будет демонстрировать среднегодовой темп роста (CAGR) 3,9%. К 2031 г. объём видимого потребления, согласно прогнозу, составит 1,628 млн тонн, а размер рынка превысит 64,5 млрд юаней — благодаря одновременному устойчивому росту промышленных B2B-приложений и премиализации C2C-продуктов.

2. Прогноз динамики цен
- Передача издержек: Рост цен на сырое молоко, ужесточение требований к упаковке и экологическое регулирование могут оказать умеренное восходящее давление на цены на целый молочный порошок. Однако компании компенсируют эти давления за счёт обновления товарных линеек (например, функциональное обогащение, персонализированные услуги), что позволяет сохранять стабильные или даже повышающиеся валовые маржи в отрасли.
- Связь с международными рынками: Колебания цен на аукционе GDT, надёжность поставок молока из Новой Зеландии и климатические риски в ЕС будут и далее формировать структуру импортных издержек и механизмы передачи цен на внутренний рынок.

3. Отраслевые тренды
- Инновации в продуктах: Получают популярность функционально адаптированные и ориентированные на конкретные сценарии предложения — например, порошки для завтрака, ночные формулы для улучшения сна и порошки для восстановления после тренировок. При разработке рецептур всё больше внимания уделяется биодоступности, переносимости пищеварительной системой и здоровью кишечника, а требования «чистой этикетки» стимулируют сокращение искусственных добавок и оптимизацию технологических процессов.
- Эволюция каналов сбыта: Ускоряется интеграция онлайн- и офлайн-каналов; растёт влияние контент-ориентированных и социальных электронных торговых платформ, а работа с частной аудиторией становится ключевой для максимизации пожизненной ценности клиента. B2B-каналы углубляют сотрудничество с производителями пищевых продуктов и предприятиями общественного питания за счёт технической поддержки и индивидуальных решений по поставке ингредиентов.
- Устойчивое развитие: Широко внедряются практики низкоуглеродного производства и модели круговой экономики; растёт доля экологичной упаковки, а управление углеродным следом становится важным дифференциатором продукции. Предприятия повышают эффективность и устойчивость всей цепочки поставок за счёт «умных ферм», интеллектуальных заводов и цифровой инфраструктуры цепочек поставок.