1,4-부탄디올

1,4-부탄디올(BDO) 최근 시장 정보 보고서

가격 동향
- 최근 가격 변동성: 셩이스허(Shengyishe) 데이터에 따르면, 2026년 3월 22일 기준 BDO 상품지수는 전일 대비 변동 없이 33.09를 기록했으며, 누적 상승률은 2.27737%이다. 최근 지수 움직임은 미세한 등락을 보이고 있으나 전반적으로 가격 안정성이 유지되고 있다.
- 역사적 가격 검토: 2024년 5월 기준 국내 BDO 시장 가격은 톤당 약 9,000–10,000 위안 수준을 유지하였으며, 이는 전년 동기 대비 20.1% 하락한 수치이다. 2021년 3월 3일에는 BDO 상품지수가 사상 최고치인 132.98포인트를 기록한 후 급격한 하락세를 보이며 변동성을 거쳤다.

공급-수요 상황
- 공급 측면:
- 글로벌 BDO 생산 능력은 계속 확대되고 있으며, 특히 중국에서의 성장이 두드러진다. 2025년 글로벌 BDO 시장 규모는 576.99억 위안에 달했으며, 중국 시장은 이 중 178.46억 위안을 차지하였다.
- 2023년 중국의 BDO 생산 능력은 전년 대비 27.3% 증가하였으나, 신규 설비 가동 속도는 충분하지 않았다. 또한 여러 운영 중인 공장이 정기 점검 정비를 위해 일시 가동을 중단함에 따라 생산량 증가가 제한되었다.
- 수요 측면:
- 하류 응용 분야는 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT), 폴리테트라메틸렌 에터 글리콜(PTMEG), 테트라히드로푸란(THF), 폴리우레탄 등 광범위하며, 제약, 화학, 제지, 섬유, 자동차, 일상 소비재 산업까지 아우른다.
- 중국의 BDO 명목 소비량은 2024년 전년 대비 1.6% 증가하였고, 자급률은 전년 대비 5.8%p 상승하였다.
- 신에너지 자동차(NEV) 및 에너지 저장 시장의 급속한 발전이 수요 증가를 견인하고 있다. 예를 들어, 배터리 팩 하우징 재료 및 리튬이온 배터리 전해액 첨가제로 사용되는 PBT 등이 그 사례이다.

수입-수출 상황
- 수입: 중국의 BDO 수입량은 지속 감소 추세로, 2023년 전년 대비 5.7% 감소하였다. 주요 수입 국가는 한국, 대만(중국), 미국이다.
- 수출: 중국의 BDO 수출량은 급증하여, 2023년 전년 대비 93.5% 증가하였다. 주요 수출 목적지는 베트남, 대만(중국), 이탈리아, 한국이다.

산업 동향
- 기술 발전: 숙신산 무수물 수소화 공정은 반응 조건이 온화하고 고체·액체·기체 폐기물 배출량이 적으며 공급망 안정성이 뛰어난 점에서 현재 주류 과도기 기술로 자리매김하고 있다. 합성 생물학 분야의 돌파구에 힘입어 바이오 기반 생산 공정이 급속히 부상하고 있으며, 2028년까지 상용화 전환점에 도달할 것으로 전망된다.
- 정책 영향: 중국의 ‘쌍탄(이중 탄소)’ 목표(탄소 피크 및 탄소 중립)는 전 산업 분야에 걸쳐 에너지 효율 개선과 녹색 전환을 지속적으로 촉진하고 있다. 바이오 기반 원료 공정은 점진적으로 상용화될 전망이며, 이는 산업 전체의 원가 구조를 재편할 가능성이 있다. 동시에 강화되는 환경 규제는 기업의 준법 비용을 상승시킬 것이다.

분석 및 평가

가격 동향
- 단기 전망: 최근 BDO 가격 지수는 안정세를 유지하고 있으며, 근기에는 미세한 등락을 반복하되 전반적인 안정세가 지속될 것으로 예상된다.
- 장기 전망: 공급-수요 기본 여건 개선과 고부가가치 응용 분야 비중 확대에 따라 평균 시장 가격은 일정 범위 내에서 상승 추세를 이어갈 전망이다. 다만, 저가형·일반 상품급 제품 간 치열한 가격 경쟁으로 인해 상승 폭은 제한될 것이다.

공급-수요 관계
- 공급: 글로벌 및 중국 내 BDO 생산 능력은 지속 확대 중이나, 신규 설비 가동 지연 및 정기 정비로 인해 실제 생산량 증가세는 제한적이다. 향후 점진적으로 신규 설비 가동이 본격화되면 공급 압력 완화에 기여할 것이다.
- 수요: 다양한 하류 응용 분야 중에서도 특히 NEV 및 에너지 저장 시장의 급성장이 핵심 성장 동력이 될 전망이다. BDO 수요는 향후 수년간 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대된다.

수입-수출 동향
- 수입: 국내 생산 능력 확대 및 자급률 상승 가속화에 따라 중국의 BDO 수입량은 계속 감소할 전망이다.
- 수출: 중국의 BDO 수출은 급격히 증가하였으며, 특히 동남아시아 등 신흥시장을 중심으로 강력한 성장 모멘텀을 지속할 것으로 전망된다.

전망

시장 규모
- 글로벌 BDO 시장은 2032년까지 약 1,118.7억 위안에 달할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 약 9.92%이다. 중국 시장 역시 급속히 확대될 전망이다.

가격 동향
- 향후 수년간 평균 BDO 시장 가격은 등락을 반복하면서 서서히 상승할 것으로 예상된다. 그러나 원자재 가격 변동성, 공급-수요 구조 변화, 정책 요인 등으로 인해 상승 폭은 제한될 것이다.

공급-수요 균형
- 신규 설비의 점진적 가동과 지속적인 하류 수요 성장에 따라 BDO 공급-수요 균형은 점차 개선될 전망이다. 업계 가동률은 70% 이상으로 회복될 것으로 전망되며, 노후화되고 비효율적인 생산 설비는 점진적으로 퇴출될 것이다.

기술 발전
- 숙신산 무수물 수소화 공정은 당분간 주도적 위치를 유지할 것이다. 바이오 기반 생산 공정은 상용화 단계에 진입하여 산업 전체의 원가 구조를 재편할 것으로 전망된다. 주요 기술적 돌파구는 고효율·장수명 촉매의 국산화 및 발효 기반 바이오-BDO 공정에서 분리·정제 공정의 공정 규모 확대 및 엔지니어링 기술 발전에 집중될 것이다.