티오우레아

요소 티오카바마이드(티오우레아) 최신 상품 시장 정보 보고서

I. 가격 동향
- 기준 가격: 빈수(Binsu) 네트워크 자료에 따르면, 2026년 5월 20일 기준 티오우레아의 벤치마크 가격은 톤당 9,880.00 위안(RMB)으로, 5월 8일의 톤당 10,483.33 위안 대비 5.76% 하락한 수준이다. 이는 올해 들어 가장 낮은 수준(연간 최저가: 톤당 9,880.00 위안; 연간 최고가: 톤당 12,983.33 위안)을 기록한 것이다.
- 지역별 견적:
- 산둥성: 5월 20일 짜난(Jinan) 시장 가격은 순도 99.4%, 25kg/봉지 기준 톤당 10,300 위안이었으며, 치보(Zibo)의 공장 인도 가격은 순도 99.5% 기준 톤당 10,000 위안이었다. 또한 5월 19일 산둥 쑤오자 화학 유한공사(Shandong Shuojia Chemical Co., Ltd.)는 순도 99.4% 기준 톤당 10,300 위안(3일간 유효)으로 견적을 제시하였다.
- 상하이시: 5월 19일 상하이 싸지엔 산업 유한공사(Shanghai Shijian Industrial Co., Ltd.)는 순도 99.4% 기준 톤당 14,500 위안(시장 가격)으로 견적을 제시하였는데, 이는 타 지역 견적보다 현저히 높은 수준이다.
- 후베이성: 5월 25일 후베이 치바지우 화학 유한공사(Hubei Qibajiu Chemical Co., Ltd.)는 순도 99% 기준, 재고 1만 톤 조건에서 공장 인도 가격을 톤당 12,500 위안으로 설정하였으며, 이 견적은 7일간 유효하다.
- 역사적 변동성: 4월 말부터 5월 초까지 일부 제조사들의 견적은 포대 포장 기준 톤당 6,500 위안까지 하락하기도 하였으나, 최근 주류 견적은 톤당 9,800–12,500 위안 구간에서 안정화되고 있다.

II. 시장 동인 요인
1. 하류 수요 구조:
- 전통적 용도:
- 제지 및 섬유 염색 분야: 녹색 표백제인 나트륨 디티오나이트(sodium dithionite) 원료로서, 산업 전반의 친환경 생산 추세에 따른 수요를 지속적으로 받고 있다. 2024년 중국의 펄프 소비량은 1억 2,415만 톤(전년 대비 +4.34% 증가)에 달했고, 인쇄·염색 직물 생산량은 572억 10만 미터로, 전년 대비 안정적인 성장을 유지하였다. 이는 티오우레아 수요를 꾸준히 뒷받침하고 있다.
- 광산 부상제 분야: 티오우레아는 자설테(xanthate) 계열 부상제에 의한 대체 압력에 직면해 있으며, 대체율은 2020년 5%에서 2024년 12%로 상승하였다.
- 신규 응용 분야:
- 신에너지 분야: 황화물 기반 고체 전해질 배터리 양극재 개질(사이클 수명 10배 연장) 및 전해액 합성(리튬 황화물 비용 30% 절감)에 사용되며, 이 부문은 2025~2030년 글로벌 신규 수요 증가분의 30% 이상을 차지할 것으로 전망된다.
- 전자산업 분야: 반도체 패키징 소재(예: 포토레지스트 개발제) 및 5G 기지국 건설 등에 적용되어 수요가 급증하였다. 이 분야 내 티오우레아 활용 비중은 2024년 18%에서 2031년까지 25%로 확대될 전망이다.
- 고순도 티오우레아: 제약 및 전자산업 분야에서의 수요 증가로 인해 시장 점유율이 2024년 13.3%에서 2031년까지 22%로 확대될 전망이다.
2. 공급 측면 동향:
- 생산능력 확장: 중국이 글로벌 티오우레아 생산을 주도하고 있으며, 산둥성 및 닝샤성 소재 기업들이 경쟁 우위 확보를 위해 생산능력을 확대하고 있다(예: 닝샤 단스커(Ningxia Dansike)의 신규 1만 5,000톤/년 고순도 티오우레아 프로젝트).
- 환경 규제 압박: 요소법(urea method) 등 친환경 생산 공정이 기존의 칼슘 시아나마이드(calcium cyanamide) 공정을 대체하고 있다. 현재 환경 규정 준수를 위한 투자 비용이 총 생산비용의 25%를 차지하며, 이로 인해 소규모 업체들의 시장 이탈이 가속화되고 있다.
3. 국제 무역 동향:
- 인도는 중국산 티오우레아 수입에 대해 추가 관세 5%를 부과하여, 중국의 2024년 티오우레아 수출량이 전년 대비 8% 감소하였다. 그러나 동남아시아 시장의 급속한 성장(CAGR 15%)이 이 영향을 부분적으로 상쇄하였다.

III. 시장 과제
1. 가격 경쟁 심화: 업계 집중도가 낮아 가격 전쟁이 격화됨에 따라 주요 기업 간 총 마진 변동성이 커지고 있으며, 2024년 티오우레아 총 마진은 전년 대비 8.65%p 하락하였다.
2. 기술적 대체 위협: 광산 부상제 및 섬유 표백 등 전통적 용도 분야에서 자설테 및 나트륨 하이드로설파이트(보험분말, insurance powder) 등 대체 소재와의 경쟁이 심화되면서 수요가 감소하고 있다.
3. 정책 리스크: 중국의 ‘쌍탄소(Dual Carbon)’ 정책에 따라 2030년까지 친환경 티오우레아 생산능력이 전체 생산능력의 50% 이상을 차지해야 하며, 이는 업계 전반의 기술 업그레이드를 가속화시키고 있다.

IV. 분석 및 전망
1. 단기 전망(1–3개월):
- 가격 전망: 벤치마크 가격은 톤당 9,800–10,500 위안 구간에서 횡보할 것으로 예상된다. 주요 생산 지역(산둥성 및 후베이성)의 가격은 안정세를 유지할 것으로 보이며, 상하이의 프리미엄 가격은 브랜드 포지셔닝에 기인하여 지속될 전망이다.
- 수요 지지 요인: 제지 및 염색 분야의 안정적인 전통 수요와 신에너지·전자 분야의 급증하는 주문이 고순도 티오우레아 가격 상승 압력을 강화할 가능성이 있다.
2. 중기 전망(6–12개월):
- 신규 설비 가동: 닝샤 단스커의 신규 설비 등 신규 프로젝트의 본격 가동으로 공급 과잉이 심화되며, 가격 상승 여력이 제한될 전망이다.
- 정책 영향: 친환경 생산능력 비중 증가로 업계 평균 가격이 상승할 가능성은 있으나, 중소기업(SME)의 시장 이탈로 인해 단기적으로 공급 불안정성이 발생할 수 있다.
3. 장기 전망(1–3년):
- 수요 급증: 신에너지 및 전자 분야 수요가 향후 총 수요의 30% 이상을 차지하게 되어, 향후 주요 가격 결정 요인으로 부상할 전망이다.
- 구조적 고도화: 고순도 티오우레아의 시장 점유율은 20%를 상회할 것으로 예상되며, 의약품 등급 제품은 산업용 등급 대비 약 50%의 프리미엄을 형성함으로써 업계 총 마진 회복을 뒷받침할 전망이다.
- 지역적 전환: 동남아시아 수요가 CAGR 15%로 급성장함에 따라, 중국의 수출은 관세 장벽을 우회하기 위해 고부가가치 시장(예: 의약품 등급 티오우레아)으로 전환될 가능성이 높다.

V. 주요 데이터 요약
| 지표 | 값 / 범위 | 기간 |
|---------------------|-------------------------|----------------|
| 빈수 네트워크 벤치마크 가격 | 톤당 9,880 위안(RMB) | 2026년 5월 20일 |
| 산둥성 주류 견적 | 톤당 10,000–10,300 위안(RMB) | 2026년 5월 20일 |
| 상하이 견적 | 톤당 14,500 위안(RMB) | 2026년 5월 19일 |
| 후베이 공장 인도 가격 | 톤당 12,500 위안(RMB) | 2026년 5월 25일 |
| 신에너지 분야 수요 비중 | >30%(2025–2030년 신규 수요 기여분) | 장기 전망 |
| 전자산업 분야 적용 비중 | 25%(2031년까지) | 장기 전망 |
| 고순도 티오우레아 시장 점유율 | 22%(2031년까지) | 장기 전망 |