디에탄올아민

최근 시장 정보 보고서: 디에탄올아민(DEA)

I. 가격 동향
1. 기준 가격
- B2B 화학 네트워크(성의사) 자료에 따르면, 2026년 3월 24일 기준 디에탄올아민의 기준 가격은 톤당 RMB 7,230.00으로, 월초 수준(RMB 7,400/톤) 대비 2.3% 하락했다.
- 3월 12일 기준 기준 가격은 톤당 RMB 7,340으로, 월초 대비 0.81% 하락했으며, 3월 6일 산둥성 소재 일부 견적 기관에서는 바스프(BASF) 브랜드 DEA(순도 99.9%)를 톤당 RMB 7,400으로, 중국 석화(시노펙) 시얼방(Sierbang) 브랜드 DEA는 톤당 RMB 7,000–7,300으로 각각 견적했다.

2. 지역별 가격 격차
- 동중국 지역: 3월 현물 가격은 톤당 RMB 7,100–7,250 범위 내에서 안정적으로 유지되었으며, 프리미엄 제품(예: 바스프 브랜드)은 최대 톤당 RMB 8,900까지 도달했으나, 하위 등급의 국내 프리미엄 등급 제품은 최저 톤당 RMB 5,600으로 견적되었다.
- 산둥성: 가격 계층화가 두드러졌는데, 바스프 브랜드 견적은 톤당 RMB 5,500–8,810, 시얼방 브랜드는 톤당 RMB 6,200–8,000, 국내 프리미엄 등급 제품은 최저 톤당 RMB 4,600으로 제시되었다.
- 기타 지역: 우한시(후베이성)에서는 국산 제품 견적이 톤당 RMB 6,600, 광저우시(광둥성)에서는 바스프 브랜드 DEA가 톤당 RMB 6,900으로 각각 보고되었다.

3. 가격 추세
- DEA 가격은 설 연휴 이후 재구매 수요 증가로 인해 2월에 14.6% 상승했으나, 3월부터는 비교적 낮은 재고 수준과 더불어 수요 회복의 부진으로 인해 지속적인 하락세를 보이고 있다.

II. 공급-수요 분석
1. 공급 측면
- 생산 능력 변동: 동중국 지역에서 생산 능력 변동성이 특히 두드러지며, 현물 공급이 여전히 긴축 상태이다. 전반적으로 DEA 재고 수준은 낮은 편이며, 일부 제조업체는 분획 증류 및 분리 공정을 통해 수율을 개선함으로써 공급 압박 완화를 꾀하고 있다.
- 지역별 공급 차이: 산둥성은 견적 기관 수가 18개로 가장 많아 치열한 가격 경쟁이 전개되고 있으며, 국내 프리미엄 등급 제품과 국제 프리미엄 브랜드 간 가격 격차는 톤당 RMB 4,000을 넘는다.

2. 수요 측면
- 최종 사용자 수요: 하류 기업들은 설 연휴 이전 재고를 계속 소비 중이며, 신규 주문 증가 폭은 제한적이라 가격 하락 압력을 가하고 있다.
- 응용 분야별 수요:
- 농약 산업: 브라질 및 페루 등 라틴 아메리카 시장에서 강한 수요—DEA는 글리포세이트 생산의 핵심 원료로서, 농업 규모 확대와 함께 수요가 지속적으로 확대되고 있음.
- 자동차 산업: 브라질 자동차 산업의 부활로 냉각제 수요가 증가하고 있으나, 중국 수출이 이 분야 전체 공급의 40% 이상을 차지하고 있음.
- 코팅 및 제약 산업: 신흥 시장의 인프라 개발이 수요를 촉진하고 있으나, 농약 산업에 비해 성장 속도는 더 느림.

III. 시장 동인 요인
1. 원가 요인: 에틸렌 옥사이드 및 암모니아 수용액 등 상류 원료 가격 변동은 현재로서는 미미한 원가 지지 효과만 제공하며, 현재 가격 하락은 주로 공급-수요 역학 관계에 기인한다.
2. 정책 영향: 브라질 및 페루 등 주요 수입국의 무역 정책은 안정적으로 유지되고 있어 중국 수출 업체에게 유리하나, 잠재적 관세 조정 가능성에 대해서는 면밀한 모니터링이 필요하다.
3. 대체제 경쟁: 트라이에탄올아민(TEA)은 심각한 재고 압박과 가격 하락을 겪고 있어 일부 수요가 DEA에서 TEA로 이탈할 가능성이 있으나, DEA와 TEA의 응용 분야 구분이 명확하여 대체 효과는 제한적이다.

IV. 분석 및 전망
1. 단기 전망(1–2개월)
- 가격 전망: DEA 가격은 여전히 약세를 유지할 것으로 예상되며, 기준 가격은 톤당 RMB 7,000 이하로 하락할 가능성이 있다. 산둥성에서 관찰된 초저가(톤당 RMB 4,600)는 이익률을 추가로 압박할 수 있다.
- 공급-수요 조정: 공급업체는 재고 정리를 위해 감산 또는 프로모션 판매를 시행할 수 있으며, 가격 하락에 따라 하류 기업들의 재구매 의향은 점진적으로 증가할 수 있다.

2. 중기 전망(3–6개월)
- 수요 회복: 라틴 아메리카 지역의 농약 및 자동차 산업 수요는 2분기 말까지 반등할 것으로 예상되며, 이는 가격 회복을 RMB 7,500–7,800/톤 수준으로 뒷받침할 것이다.
- 생산 능력 확장: 동중국 지역에서 계획된 신규 생산 능력이 예정대로 가동될 경우, 상승 압력은 억제되어 시장은 ‘광범위한 등락’ 패턴으로 전환될 것이다.

3. 장기 전망(1–2년)
- 시장 규모: 글로벌 DEA 시장은 연평균 성장률(CAGR) 5%를 상회하여 확장될 전망이며, 시장 규모는 2028년까지 RMB 1,460억 위안을 돌파할 것으로 예측된다. 신흥 시장의 기여도는 점차 증가할 것이다.
- 경쟁 구도: 중국 수출업체는 파괴적인 저가 경쟁을 피하기 위해 브랜드 가치 및 프리미엄 가격 책정 역량을 강화해야 하며, 동시에 고부가가치 응용 분야(예: 제약 중간체) 진출을 확대해야 한다.