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중국, 미국, 그리고 독일은 아크릴아마이드(CAS 79-06-1)의 주요 수출국으로, 2023–2024년 기간 동안 전 세계 수출량의 60% 이상을 차지하고 있다. 한편 인도, 한국, 브라질은 가장 큰 아크릴아마이드 수입국이다. 무역 물량은 전년 대비 대체로 안정적으로 유지되고 있으나, 특히 동남아시아 제조업체들의 수입 증가와 같은 지역적 조달 구조 변화가 아크릴아마이드 가격에 소폭 상승 압력을 가하고 있다.
Acrylamide 시장 정보 보고서(2026년 5월 25일)
I. 최근 가격 동향
1. 동중국 지역 시장
- 5월 12~14일: 협상 가격은 톤당 RMB 13,000~13,800 수준으로 형성되었으며, 공급업체는 주문량 및 지급 조건에 따라 유연한 가격 정책을 적용하였고, 실제 거래 가격은 할인 여부에 따라 달라졌다.
- 5월 7일: 주요 시장 전반의 국산 평균 가격이 톤당 RMB 13,100으로 안정화되어 7일 연속 변동 없이 유지됨. 이는 단기적으로 가격 정체 현상이 발생하고 있음을 시사한다.
- 5월 21일: 지역별 견적 가격 차이가 두드러짐: 산둥성에서 98% 순도, 25kg/봉지 기준 톤당 RMB 9,000~9,800; 장쑤성 쑤저우시에서 톤당 RMB 8,900; 광둥성 광저우시에서 톤당 RMB 9,500—지역 간 공급-수요 불균형이 심각함을 반영한다.
2. 가격 변동성 주요 요인
- 원가 측면: 주요 원료인 아크릴로니트릴의 생산능력이 지속적으로 확대되어 2024년 기준 483.9만 톤에 이르렀다. 아크릴로니트릴의 과잉공급은 아크릴아마이드 제조원가 하락 압력을 가하고 있다.
- 수요 측면: 폐수처리, 제지, 석유·가스 등 핵심 최종 수요 분야의 수요 부진으로 인해 하류 구매자들이 ‘지정시(JIT) 조달 전략’을 채택하며 거래 활동이 위축되고 있다.
- 지역 간 격차: 산둥성, 장쑤성 등 주요 생산 지역에서는 치열한 가격 경쟁이 벌어지고 있는 반면, 남중국 지역은 상대적으로 높은 물류비로 인해 가격이 비교적 탄탄한 편이다.
II. 공급-수요 분석
1. 공급 측면
- 생산능력 분포: 국내 아크릴아마이드 설비 총용량은 약 87만 톤/년으로, 주로 산둥성(예: 노바이오 바이오테크: 30만 톤/년; 루이하이 신소재: 16만 톤/년)과 장쑤성에 집중되어 있다.
- 가동률: 주간 가동률 데이터는 현재 미확보 상태이나, 재고 압박 증가로 일부 제조사가 프로모션 할인 가격을 도입하였다.
- 수출 영향: 유럽 및 북미 지역의 가격은 국내보다 30~50% 높으나, SNF, BASF 등 국제 브랜드와의 경쟁으로 인해 수출 실적은 여전히 제한적이다.
2. 수요 측면
- 하류 응용 분야: 폴리아크릴아마이드(PAM)가 아크릴아마이드 소비의 80% 이상을 차지하며, 주로 폐수처리 및 유전 응용 분야에 사용된다.
- 수요 구조: 저가형 제품 분야에는 과잉설비가 존재하는 반면, 초고순도 등급 또는 특수 분자량 등 고가형 제품은 대부분 수입에 의존하고 있어, 국내 기술 업그레이드가 늦어지고 있음을 보여준다.
- 계절성: 여름철은 전통적으로 폐수처리 수요의 성수기이나, 2026년에는 수요 활성화가 지연되어 실질적인 상승 동력을 제공하지 못하고 있다.
III. 산업 사슬 영향 분석
1. 상류 원자재
- 아크릴로니트릴 가격은 원유 가격 변동에 영향을 받으나, 국내 과잉공급으로 인해 아크릴아마이드로의 원가 전가 효과가 약화되었다. 2026년 아크릴로니트릴 가격은 역사적으로 낮은 수준을 유지하며, 아크릴아마이드에 대한 원가 지지 효과는 제한적이다.
- 촉매제 및 물 등 보조 원자재 가격은 안정세를 유지하고 있어 전체 제조원가에 미치는 영향은 크지 않다.
2. 하류 제품
- 폴리아크릴아마이드(PAM) 가격 세분화:
양이온성 PAM: 톤당 RMB 5,000~30,000(이온도 10~60%), 주로 슬러지 탈수에 사용—수요는 안정적임.
음이온성 PAM: 톤당 RMB 3,000~19,000(분자량 600만~2,000만), 광범위하게 광물 처리에 활용—가격 경쟁이 치열함.
- 하류 비용 전가: 예산이 제한된 폐수처리장은 저비용 PAM 선호 경향이 있으나, 장기간 사용 시 투입량 증가로 인해 장기적으로는 총 운영비용이 오히려 증가할 수 있다.
IV. 경쟁 구도
1. 기업별 차별화
- 선도 기업: 노바이오 바이오테크, 루이하이 신소재 등 주요 기업은 규모의 경제를 활용하여 시장 점유율 확보 및 직접판매 채널을 통한 원가 절감을 실현하고 있다.
- 중소기업(SMEs): 기술적 한계 및 제품 동질화로 인해 저가 전략에 과도하게 의존하며, 이미 좁은 이윤 마진을 더욱 압박받고 있다.
- 국제 브랜드: SNF, BASF 등 글로벌 기업은 브랜드 파워 및 부가가치 기술 서비스를 기반으로 고가 시장에서 프리미엄 포지셔닝을 유지하며, 국내 기업 대비 20~40% 높은 가격 책정을 하고 있다.
2. 지역별 경쟁
- 산둥성 및 장쑤성의 과잉설비로 인해 자주 가격전이 발생하고 있으며, 반면 남중국 지역은 수요가 집중되어 비교적 견고한 가격을 유지하고 있다.
- 충칭, 안후이 등 서부 지역은 지역 기반 생산 및 서비스 네트워크 구축을 통해 점차 시장 진입력을 확보해 나가고 있다.
V. 전망
1. 가격 전망
- 단기(1~3개월): 수요 부진과 공급 과잉이 지속되며 약세 국면이 유지될 것으로 예상되며, 예상 가격 범위는 톤당 RMB 12,500~13,500이다.
- 중기(6~12개월): 폐수처리 수요의 여름철 급증세가 기대 이상으로 강력할 경우 가격이 약 톤당 RMB 14,000까지 상승할 가능성도 있으나, 구조적 과잉공급으로 인해 상방 여력은 제한적이다.
- 장기(1~3년): 중국의 ‘쌍탄(이중 탄소)’ 목표에 따른 환경 규제 강화로 고성능 제품 수요가 가속화될 전망이다. 기술력이 우수한 선도 기업이 시장을 주도하면서 가격 차별화가 더욱 확대될 것이다.
2. 공급-수요 변화 전망
- 공급 측면: 신규 설비 증설 속도는 둔화되는 반면, 업계 통합은 가속화되고 있으며, 선도 기업들이 M&A를 통해 규모 확장을 추진하고 있다.
- 수요 측면: 폐수처리 및 유전 분야에서 꾸준한 성장이 예상되나, 수요 증가율은 여전히 설비 증가율을 따라가지 못해 공급-수요 불균형이 지속될 전망이다.
3. 정책적 함의
- ‘쌍탄’ 정책 틀 하에서 에너지 다소비 및 오염 유발 시설에 대한 규제 감독이 강화되며, 친환경 제조 방식으로의 전환이 촉진될 것이다.
- 강화된 환경 기준은 노후·저효율 설비를 단계적으로 퇴출시키고, 기술력, 품질 안정성, 지속가능 경영 능력이 뛰어난 기업에 유리한 환경을 조성할 것이다.
VI. 리스크 및 기회
1. 주요 리스크
- 원유 가격 급변동으로 인한 아크릴로니트릴 원가 급등.
- 하류 수요 부진이 장기화되면서 가격 경쟁이 더욱 격화될 가능성.
- 글로벌 무역 긴장 고조로 수출 성장 둔화.
2. 전략적 기회
- 초고순도 등급, 맞춤형 분자량 등 고가형 아크릴아마이드 유도체의 수입대체 잠재력이 매우 큼.
- 직접판매 채널 구축을 통해 중개 비용을 절감하고 수익성을 개선할 수 있음.
- 서부 중국 지역에서는 지역 맞춤형 서비스 역량을 바탕으로 시장 침투 가능성이 크며, 경쟁 우위 확보에 유리함.
아크릴아마이드는 실온에서 흰색 결정성 무취 고체로, 융점은 84.5 °C이며 물에 중등도로 용해됩니다. 이는 불포화 아미드로 분류되는 유기 화학물질로, 주로 반응성 모노머 및 화학 중간체로서 사용됩니다. 아크릴아마이드의 주요 산업적 용도는 폴리아크릴아마이드 계 고분자 제조이며, 이 고분자는 수처리, 석유 회수 증진, 제지, 광물 가공 등에 활용됩니다. 아크릴아마이드는 또한 그라우팅제, 토양 개량제, 코팅재 및 접착제용 특정 특수 화학물질 합성에도 사용됩니다.
1. It can be used as a monomer of polyacrylamide. Its polymer or copolymer is used as chemical grouting materials, soil conditioners, flocculants, adhesives and coatings. 2. Polyacrylamide, when used as a kind of additive, can improve the oil recycling efficiency. When used as flocculants, it can be used for sewage treatment. It can also be used as a paper strength agent. 3. Acrylamide is the most important products in acrylamide and methacrylamide-based products. Since its application in industry in 1954, the demand gradually increase. It is mainly used for the preparation of water soluble polymers which can be used as additives to improve oil recovery; as a flocculant, thickening agents, and paper additives. A small amount of acrylamide is introduce the hydrophilic center into the lipophilic polymer to improve the viscosity, increase the softening point and improve anti-solvents ability of resin, and can aso introduce a center for the coloring property of dye. Acrylamide is also often used as a component of the photopolymer. For the vinyl polymer, its crosslinking reaction can take advantage of this kind of reactive amide groups. Acrylamide can co-polymerizze with certain monomers such as vinyl acetate, styrene, vinyl chloride, vinylidene chloride, and acrylonitrile to obtain a polymer with a variety of applications. The main application areas: (1) used for the oilfield; the materials can be used in oilfield injection of wells for adjustment of the injection profile. Mix this product with initiator, and deaerator and inject into the high permeability layer part of water wells. This will lead the formation of high-viscosity polymer unearth of the stratum. This can plug the large pore, increase the swept volume of oil, and enhance the oil recovery. In addition, the product polymer or copolymer can be used for tertiary oil recovery, fracturing, water shutoff, drilling mixing process and chemical grouting. (2) It can be used as flocculants. Its partially hydrolyzed product and its graft copolymer of methyl cellulose can be used in wastewater treatment and sewage treatment. (3) Soil conditioner; using the hydrolyzed product as soil amendments can aggregate soil and can improve air circulation, water permeability and water retention. (4) Modification of fiber and resin processing; using acrylamide for carbamylation or graft polymerization can improve the resin arrangement of a variety of fiber containing synthetic fiber, as well as for warp and printing paste in order to improve the basic physical properties of fabrics as well as preventing wrinkle, shrink and keeping a good hand feeling. (5) It can be used as paper enhancer; copolymer of acrylamide and acrylic acid or partial hydrolysis products of polyacrylamide can be used as paper strength reinforcing agent for either replacing or combining with starch, and water-soluble amino resin. (6) it can be used as an adhesive agent including glass fiber adhesive agent with the combination of phenolic resin and polyacrylamide solution, as well as pressure sensitive adhesive combined with synthetic rubber.4. It is the raw material for producing polyacrylamide and related products. 5. It can be used as the monomer of polyacrylamide. Its polymer or copolymer can be used as chemical grouting materials, soil conditioners, flocculants, adhesives and coatings. Polyacrylamide, as an additive, can improve oil recovery. As a kind of flocculants, it can be used for waste water treatment as well as paper strength enhancer can. It is the raw material for producing polyacrylamide and related products. It can also used for determining the relative molecular weight of acid.
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