염화 벤잘코늄

시장 인텔리전스 보고서: 고효율 인 제거제

I. 가격 동향
1. 국내 시장
- 동부 지역: 가격은 톤당 3,200~3,500위안으로 주 대비 2.3% 상승했으며, 이는 주로 원자재 비용 상승과 엄격한 환경 규제로 인해 발생했습니다.
- 남부 지역: 가격은 톤당 3,400~3,600위안으로 안정적으로 유지되었습니다. 수요에 큰 변동은 없었으나, 일부 제조사의 계획된 정비 및 생산 중단으로 인해 현지 공급이 긴박해졌습니다.
- 북부 지역: 가격은 톤당 3,100~3,300위안으로 약간 하락했으며, 이는 주로 하류 조달 리듬의 둔화와 격화된 시장 경쟁 때문입니다.

2. 국제 시장
- 동남아시아 지역: 중국 수출 물량 감소와 현지 수요 증가에 따라 FOB 가격이 톤당 480~520달러로 상승했습니다.
- 유럽 시장: CIF 가격은 톤당 550~600유로로 안정적입니다. 업그레이드된 환경 규제가 장기 수요를 주도하고 있으나, 단기 가격은 높은 에너지 비용으로 인해 제약받고 있습니다.

II. 수급 동향
1. 공급 측면
- 국내 가동률: 월간 대비 약 75%로 동일합니다. 그러나 일부 기업이 환경 검사로 인해 생산을 줄였기 때문에 실제 유효 공급량은 감소했습니다.
- 수입량: 10월 수입량은 국제 운임비 상승과 일부 국가의 수출 제한으로 인해 월간 대비 12% 감소했습니다.

2. 수요 측면
- 산업 폐수 처리: 수요의 60%를 차지합니다. 철강 및 화학 산업의 가동률 회복이 조달 물량 증가를 이끌었습니다.
- 도시 폐수 처리: 수요의 30%를 차지합니다. 가을과 겨울철 부영양화 대응 정책으로 인해 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 농업 부문: 수요의 10%를 차지합니다. 겨울은 비료 살포의 비수기이므로 수요는 거의 변동이 없습니다.

III. 비용 동향
1. 원자재 가격
- 알루미늄 염 (주원료): 보크사이트 공급 부족과 에너지 비용 상승으로 인해 가격이 톤당 2,800~3,000위안으로 주 대비 5% 상승했습니다.
- 폴리아크릴아미드 (첨가제): 가격은 톤당 18,000~20,000위안으로 안정적이지만, 공급이 긴박하여 향후 가격 상승 압력이 있을 것으로 보입니다.

2. 생산 비용
- 종합 생산 비용: 톤당 약 2,900~3,100위안으로 주 대비 3.5% 상승했습니다. 원자재 비용은 총 비용의 80% 이상을 차지합니다.

IV. 정책 및 산업 동향
1. 환경 정책
- 여러 지역에서 가을 및 겨울철 부영양화 거버넌스 계획을 발표하여 폐수 처리장이 인 제거 지표를 강화하도록 요구함으로써 수요를 부양했습니다.
- 생태환경부는 '주요 산업의 휘발성 유기화합물 종합 거버넌스 계획'을 발표하여 간접적으로 산업 폐수 처리에서 인 제거제의 중요성을 높였습니다.

2. 산업 뉴스
- 선도 기업이 확장 계획을 발표하여 2024년까지 연간 10만 톤의 새로운 용량을 추가할 예정이며, 이는 장기적으로 공급 긴장을 완화할 수 있습니다.
- 산업 협회가 저가 경쟁을 피하고 시장 질서를 유지하기 위해 자체 규율을 강화할 것을 촉구했습니다.

V. 분석 및 판단
1. 단기 (1-3개월)
- 가격 동향: 원자재 비용과 환경 정책의 지지로 인해 국내 가격은 높은 수준에서 변동성을 유지할 것으로 예상됩니다. 동부 및 남부 지역의 가격 상승폭은 3%~5%로 확대될 수 있습니다.
- 수급 관계: 환경 검사 및 겨울철 생산 감소로 인해 공급 측면은 여전히 긴박하며, 정책의 지지로 수요 측면은 견고합니다. 전체 시장은 긴장된 균형 상태에 있습니다.

2. 중장기 (3-6개월)
- 가격 동향: 원자재 가격이 지속적으로 상승하거나 신규 용량 투입이 지연될 경우, 가격이 톤당 3,600위안을 초과할 수 있습니다. 반면, 하류 고객들의 높은 가격 수용도가 낮을 경우 가격은 톤당 3,200~3,400위안으로 조정될 수 있습니다.
- 수급 관계: 신규 용량이 점차 출시됨에 따라 공급 긴장이 완화될 수 있습니다. 그러나 장기적인 엄격한 환경 정책은 수요 성장 지속을 뒷받침할 것입니다.

VI. 전망
1. 가격 전망
- 국내 시장: 12월 가격은 톤당 3,400~3,700위안으로 상승할 수 있습니다. 2024년 1분기에는 춘절 휴가로 인해 수요가 감소하여 가격이 톤당 3,200~3,500위안으로 약간 조정될 수 있습니다.
- 국제 시장: 동남아시아 가격은 톤당 500~550달러로 상승할 수 있습니다. 높은 에너지 비용으로 인해 유럽 시장 가격은 톤당 550~600유로로 높은 수준을 유지할 수 있습니다.

2. 수급 전망
- 공급 측면: 2024년 국내 용량은 연간 120만 톤에 달할 수 있습니다. 그러나 환경 검사와 원자재 공급 변동으로 인해 단기 공급 차질이 여전히 발생할 수 있습니다.
- 수요 측면: 산업 폐수 처리 수요는 8%~10% 성장할 것으로 예상되며, 도시 폐수 처리 수요는 5%~7% 성장할 것입니다. 농업 부문 수요는 안정적으로 유지될 것입니다.

3. 위험 경고
- 원자재 가격의 급격한 변동.
- 환경 정책 집행이 기대에 미치지 못함.
- 국제 운임비의 지속적 상승.