lithium bis(fluorosulfonyl)imide

Lithium Bis(fluorosulfonyl)imide(LiFSI) 시장 인텔리전스 보고서(2026년 3월)

I. 가격 동향
1. 국내 가격
– 2026년 3월 13일 기준, 순도 ≥99.9%의 국산 LiFSI 시장 가격은 톤당 35,000 위안(RMB)으로 안정세를 유지하고 있다.
– 지역별 차이: 산둥성에서는 지역 특화 단순 공급망 및 연속 흐름 합성 공정을 통해 운송비를 12%, 에너지 소비량을 15% 각각 절감하여, 최저 견적을 킬로그램당 480 위안(즉, 톤당 480,000 위안)까지 낮추었다. 장쑤성에서는 브랜드 집중도가 높고, 성 간 위험물질 운송과 관련된 규제 준수 비용이 증가함에 따라 말단 가격의 경직성이 8–10% 상승하였으며, 이로 인해 견적은 킬로그램당 500 위안(톤당 500,000 위안) 수준에서 고착화되고 있다.
– 역사적 변동성: 2025년 11월, 주요 원자재인 숄퓨릴 클로라이드(sulfuryl chloride) 가격이 톤당 1,765 위안으로 30.45% 급등함에 따라, LiFSI 가격은 전월 저점인 90,500 위안 대비 12.7% 상승한 톤당 102,000 위안으로 반등하였다.

2. 국제 가격
– 글로벌 평균 공장출하가격은 2023년 톤당 350,000 위안에서 2026년에는 톤당 280,000–300,000 위안으로 하락할 전망이다. 중국의 수직적 통합 공급망 및 우수한 원가 관리 역량 덕분에, 국내 가격은 2023년 톤당 350,000 위안에서 2026년에는 톤당 250,000–280,000 위안으로 추가 하락할 것으로 예상된다.
– 프리미엄 등급과 경제형 등급 간 명확한 가격 차별화가 지속되며, 초고순도 제품(≥99.99%)은 여전히 상당한 프리미엄 가격력을 유지하고 있다.

II. 수급 분석
1. 공급 측면
– 생산능력 확대: 중국의 LiFSI 총 출하량은 2025년 약 13,800톤에 달했으며, 이에 따른 시장 규모는 24.3억 위안(RMB)에 이르렀다. 선두 기업인 도플루오라이드(Do-Fluoride, 시장 점유율 42.9%)와 틴치 머티어리얼스(Tinci Materials, 33.9%)가 공동으로 전체 시장의 76.8%를 차지하며, 업계 재편이 가속화되고 있음을 보여준다.
– 기술 로드맵: 도플루오라이드는 HCl 재활용 공정을 활용하여 2025년 생산 능력을 5,920톤으로 확보하였다. 틴치 머티어리얼스는 ‘탄산리튬 → 불화리튬 → LiFSI’ 전 과정의 완전 수직 계열화 전략을 추진 중이며, 2026년에 연간 6,000톤 규모의 신규 생산 설비를 추가 설치할 계획이다.
– 원자재 공급: 숄퓨릴 클로라이드 수요는 2026년 800,000톤에 달할 전망이나, 약 20,000톤의 공급 부족이 예상되어 원자재 가격 상승 압력이 발생할 가능성이 있으며, 이는 제조업체들의 원가 구조 최적화를 강제할 수 있다.

2. 수요 측면
– 동력용 배터리: 2026년 글로벌 수요의 약 70%(60,000–70,000톤)를 차지하며, 중국이 이 중 약 75%(45,000–55,000톤)를 기여한다. 고니켈 양극재 및 실리콘-탄소 음극재 채택 확대에 따라 LiFSI 첨가 비율은 2023년 2.5%에서 2026년에는 5–8%로 상승하였다.
– 에너지 저장 시스템(ESS): 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 글로벌 점유율은 2026년 10%에서 2030년에는 25%로 확대될 전망이다. 중국의 2026년 ESS 수요는 7,000–8,000톤으로 전망된다.
– 소비자 전자기기: 수요는 안정세를 유지하며, 2026년 글로벌 소비량은 약 15,000톤으로 예상된다.

III. 핵심 성장 동력 및 리스크
1. 핵심 성장 동력
– 성능 우위: LiFSI는 열 안정성(분해 온도 >200°C) 및 이온 전도도(저온에서 20–30% 향상) 측면에서 LiPF₆ 대비 우수한 성능을 보이며, 고니켈 NMC, 실리콘 음극, 고체 전해질 배터리 시스템에 이상적으로 적합하다.
– 정책 지원: 중국의 〈신에너지 자동차 산업 발전 계획〉은 신규 리튬염의 국산화율을 배터리 안전성 평가 기준에 포함시켜, 주요 제조사들의 전략적 도입을 촉진하고 있다.
– 원가 절감: 마이크로채널 반응기 및 막 분리 기술 등 공정 혁신을 통해 톤당 에너지 소비량을 30–40% 감축하고, 합성 효율을 70% 이상 향상시켰다. 생산원가는 2026년까지 톤당 250,000–300,000 위안 수준으로 하락할 전망이다.

2. 주요 리스크
– 원자재 변동성: 숄퓨릴 클로라이드 및 배터리 등급 불화리튬 등 핵심 원자재의 공급 부족으로 인해 생산원가 상승 압력이 발생할 수 있다.
– 대체 위협: 리튬염 대체제(예: LiTFSI) 또는 고체 전해질 기술 분야의 돌파구가 시장 수요를 흡수할 가능성 있다.
– 치열한 가격 경쟁: 신규 생산 설비의 본격 가동에 따라 2026–2030년 기간 동안 가격 경쟁이 더욱 심화될 전망이지만, 프리미엄 등급 제품은 여전히 가격력 유지를 기대할 수 있다.

IV. 전망 및 전략적 권고사항
1. 가격 전망
– 단기 전망(H1 2026): 액체형 LiFSI 가격은 숄퓨릴 클로라이드 공급 제약으로 인해 소폭 상승할 가능성이 있으나, 고체형 LiFSI 가격은 신규 설비 가동에 따른 공급 확대로 안정 또는 약보합세를 보일 전망이다.
– 장기 전망(2026–2030): 글로벌 시장 규모는 2026년 25억 위안에서 2030년에는 80억 위안을 넘어서며, 중국 시장은 50–60억 위안에 이를 전망이다. 가격은 “규모 확대에 따른 하락 추세와 기술 혁신에 의한 안정화”라는 이중 경로를 따를 것으로 예측되며, 글로벌 가격은 2027–2030년 톤당 200,000–250,000 위안 수준에서 안정될 전망이고, 중국 내 가격은 톤당 150,000–200,000 위안 수준까지 추가 하락할 가능성이 있다.

2. 전략적 권고사항
– 원가 관리: 녹색·연속식 제조 공정 및 국산 장비의 광범위한 도입을 우선시하여 생산원가를 추가로 절감할 것.
– 차별화 전략: 초고순도(≥99.99%) 및 맞춤형 제품 개발을 추진하고, CATL, LG에너지솔루션 등 최상위 배터리 제조사와의 장기 파트너십을 구축할 것.
– 생산설비 배치: 현재의 확장 창구를 활용하여, 특히 동부 및 남부 중국 등 수요 중심 지역에 신규 시설을 전략적으로 배치하고, 동시에 유럽 및 북미 지역에 백업 공급망을 구축할 것.
– 기술 준비도 강화: 고체 전해질 배터리 사전 리튬화(pre-lithiation), 고니켈 계열 화학 조성과의 호환성 최적화 등 차세대 응용 분야에 대한 R&D를 선제적으로 투자하여 지속 가능한 경쟁 우위를 확보할 것.