Plant-based deodorizer

Plant-based Deodorant 시장 인텔리전스 보고서(2026년 3월 18일)

I. 시장 가격 동향
1. 지역별 가격 격차
- 허난성:
식물 기반 탈취제(농축 액체형, 유효성분 함량: 30%–99%): 톤당 RMB 3,500–4,500; 일부 브랜드의 프리미엄 고순도 제품(예: 허난 포레스트 환경보호)은 톤당 RMB 5,500에 달함.
바이오 기반 탈취제(유효성분 함량: 99%): 톤당 RMB 4,500–5,500—가격대가 식물 기반 제품과 중복되며, 효소 기반 바이오테크놀로지에 대한 시장 수용도 증가를 반영함.
- 후베이성:
200배 농축 식물 기반 탈취제: 톤당 RMB 3,500–5,000; 원료 공급 안정성에 따라 가격 변동성이 발생함.
- 산시성:
완제품 식물 기반 액체 탈취제(25kg/드럼): 소매 가격 RMB 10–15/kg; 대량 구매 시 협상 가능한 가격 제공—소규격 포장 형태에 대한 최종 사용자 수요 증가를 시사함.

2. 가격 추세
2026년 초부터 식물 기반 탈취제의 평균 시장 가격은 톤당 RMB 3,500–5,500 범위 내에서 안정적으로 유지됨—2025년 하반기 대비 유의미한 변동 없음. 그러나 프리미엄 바이오효소 제품은 기술 업그레이드 관련 비용 증가로 인해 전년 대비 약 8% 상승함.

II. 수급 구조 분석
1. 공급 측면
생산 능력 분포: 허난성, 후베이성, 산둥성은 주요 생산 기지이며, 허난성이 전국 생산량의 40% 이상을 차지함—강력한 지역 화학 산업 사슬을 활용하여 대규모 제조 클러스터를 형성함.
기술 경로:
전통적 식물 추출 기술: 유카 쉬디게라(Yucca schidigera), 녹차 폴리페놀, 은행나무 등 원료 활용; 시장 점유율 65%—저비용이지만 탈취 효율이 제한적임.
바이오효소 복합 기술: 포도당산화효소(Glucose oxidase), 라카제(Laccase) 등을 포함한 복합 배합 제품이 현재 시장 점유율의 35% 차지—90% 이상의 냄새 제거 효율을 달성하나, 가격은 상대적으로 높음.

2. 수요 측면
적용 분야:
지방자치단체 환경보호 분야(예: 폐기물 관리, 폐수 처리): 시장 점유율 55%—안정적인 수요, 비용 효율성 중심의 식물 기반 제품 선호.
산업 분야(예: 화학 제조, 축산업): 시장 점유율 30%—휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 규제 강화로 인해 바이오효소 제품 수요 급증.
소비자/민간 시장(예: 반려동물 냄새 제어, 가정용 청결제): 시장 점유율 15%—안전성 및 무자극성을 중시하며, 프리미엄 세그먼트 확장 촉진.
지역별 수요 패턴: 환경 기준이 엄격한 중국 동부 및 남부 지역에서는 바이오효소 제품 침투율이 60%를 초과함; 중부 및 서부 지역에서는 여전히 식물 기반 제품이 우세함(점유율 80% 이상).

III. 주요 성장 동력 및 과제
1. 정책 동력
‘이중 탄소’(탄소 피크 및 탄소 중립) 목표에 따라 여러 성 정부가 탈취제의 탄소 배출 강도를 녹색 조달 기준에 포함시킴—탄소 발자국이 낮은 바이오효소 제품을 선호함.
2026년 1월부터 시행된 『특수 화장품 감독 규정』은 ‘향기로 냄새를 가리는’ 위장형(가짜) 탈취제를 단계적으로 퇴출시키며, 바이오효소 기술로의 시장 전환을 촉진함.

2. 기술 진전
고정화 효소 담체 기술(예: 바이오차 기반 담체)은 미생물 생존 기간을 연장하고 운영 비용을 절감하여 바이오효소 제품의 광범위한 도입을 가능하게 함.
합성 생물학 플랫폼 적용은 공학적 균주 안정성을 향상시키며, 국내 바이오효소 생산 비용은 2026년까지 15%–20% 감소할 전망임.

3. 시장 과제
원료 가격 변동성: 식물 유래 추출물은 기후 조건 및 재배 면적 변화에 민감함—2026년 녹차 폴리페놀 가격은 전년 대비 12% 상승하여 중·저가형 제품의 이익 마진을 압박함.
소비자 인식 부족: 민간 분야에서 바이오효소 제품에 대한 소비자 이해도는 여전히 낮음; 일부 소비자는 ‘강한 향기’를 ‘우수한 효과’와 오인하여 기술 보급 확산을 저해함.

IV. 전망(2026–2027)
1. 가격 전망
기술 성숙도 및 규모의 경제 효과로 인해 바이오효소 제품 가격은 매년 5%–8% 하락할 것으로 예상됨—2027년에는 평균 가격이 톤당 RMB 4,000–4,500 수준으로 하락할 전망임.
식물 기반 제품 가격은 원료 비용 지원으로 안정적으로 유지될 것이나, 바이오효소 대체 압력으로 인해 시장 점유율은 점진적으로 감소할 전망임.

2. 시장 구조 진화
기술 세분화: 바이오효소 제품은 프리미엄 세그먼트(지방자치단체 및 산업 분야)에서 주도적 지위를 공고히 할 것이며, 식물 기반 제품은 중·저가 민간 시장으로 점차 퇴조할 전망임.
지역별 침투율: 중국 동부 및 남부 지역에서 바이오효소 침투율은 2027년까지 75%를 초과할 것으로 예상됨; 중부 및 서부 지역에서는 재정 보조금을 통한 기술 대체 속도가 가속화되어, 2027년까지 침투율이 약 50%에 이를 전망임.

3. 혁신 트렌드
다기능 통합: ‘탈취 + 살균 + 공기 정화’ 기능을 통합한 제품이 주류로 자리잡아, 소비자의 원스톱 솔루션 수요를 충족함.
지속가능한 포장: 생분해성 포장재 채택 증가—환경 정책과 부합하며 전체 수명 주기 탄소 배출량 감소에 기여함.

V. 투자 권고사항
1. 바이오효소 기술 기업 우선 투자: 합성 생물학 플랫폼 및 고정화 담체 기술 분야에서 리더십을 갖춘 기업에 집중—예: 허난 포레스트 환경보호 유한공사, 장쑤성 이싱시에 집적된 기업들.
2. 민간 시장 확대 전략: 반려동물 주인 및 임신·육아 계층을 대상으로 안전하고 무자극적인 바이오효소 제품 개발—전자상거래 채널을 활용한 신속한 시장 침투 추진.
3. 원료 공급망 관리 강화: 주요 식물 유래 추출물(예: 녹차 폴리페놀, 유카 쉬디게라) 공급업체와 장기 파트너십 구축을 통해 가격 변동 리스크 완화.