كبريتات المغنيسيوم سباعي هيدرات

تقرير استخبارات السوق حول كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية (أبريل ٢٠٢٦)

أولاً: اتجاهات الأسعار
١. السوق المحلي
- في أبريل ٢٠٢٦، سجّلت أسعار كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية في السوق المحلي تقلباتٍ ملحوظة، وتراوحت التسعيرات السائدة بين ٤٨٠–٨٥٠ يوان صيني لكل طن متري.
- نتجت تقلبات الأسعار عن ديناميكيات العرض والطلب، وتكاليف المواد الخام، والتفاوتات الإقليمية في السوق. فعلى سبيل المثال، بلغ السعر الفوري في تشنغتشو بمقاطعة خنان ٥٠٠ يوان صيني/طن (للتسليم الفوري لكمية ٣٠٠ طن)، بينما بلغ سعر كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة الغذائية في شي جيا تشوانغ بمقاطعة خبي ما بين ٢–٤ يوان صيني لكل كيلوجرام—أي ما يعادل ٢٠٠٠–٤٠٠٠ يوان صيني لكل طن—مُبرزًا بذلك علاوةً كبيرةً على المنتجات عالية النقاوة.
- بلغ متوسط سعر كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة الصناعية محليًّا نحو ١٣٢٨٠ يوان صيني/طن في عام ٢٠٢٥؛ وفي عام ٢٠٢٦ ارتفعت الأسعار بنسبة ٥,٣٪ مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بزيادة الطلب من قطاع إضافات الأعلاف والتوسّع في الصادرات. وقد تأخر هذا المعدل عن نمو أسعار الدرجة الصناعية (٧,١٪)، مما يعكس درجةً أكبر من الاستقرار التسعيري في قطاع الدرجة العلفية.

٢. السوق الدولي
- في عام ٢٠٢٥، بلغ متوسط سعر صادرات الصين من كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة العلفية ١٨٤٢ دولار أمريكي/طن (ما يعادل تقريبًا ١٢٦٩٠ يوان صيني/طن)، أي أقل بنسبة ٤,٥٪ من متوسط السعر المحلي، ويعود ذلك أساسًا إلى أوامر التصدير الضخمة، وطول دورات التسوية، وضعف نفوذ التفاوض نسبيًّا في الأسواق الناشئة.
- حقّقت المنتجات العلفية الممتازة—المُصدَّقة وفق معيارين دوليين (مثل FAMI-QS وAAFCO) والمُلبّية لمواصفات مخصصة—علاوةً سعريةً بنسبة ٢٢,٧٪، وحقّقت متوسط سعرٍ قدره ١٦٣٠٠ يوان صيني/طن، لتكون بذلك المحرك الرئيسي للربحية لدى الشركات الرائدة.

ثانياً: هيكل العرض والطلب
١. جانب العرض
- توزيع الطاقات الإنتاجية: اعتبارًا من عام ٢٠٢٥، بلغت الطاقة الإنتاجية السنوية المعتمدة في الصين لكبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة العلفية ١,١٢٣ مليون طن، وبمعدل استخدام فعلي بلغ ٨٦,٤٪. وتتركّز الطاقات الإنتاجية بشكل كبير في مقاطعة شاندونغ (٣١,٢٪)، ومقاطعة خبي (٢٢,٥٪)، ومقاطعة جيانغسو (١٨,٧٪)، والتي تشكّل معًا ٧٢,٤٪ من الطاقة الوطنية الإجمالية.
- إضافات الطاقات الجديدة: في عام ٢٠٢٦، ستبدأ شركة جينشي للتكنولوجيا (شاندونغ) تشغيل خط إنتاج جديد مخصص للدرجة العلفية بطاقة ١٥٠٠٠٠ طن/سنة؛ كما ستُكمل شركة أوك كيميكال (لياونينغ) تحديثها التكنولوجي المضيف لـ٨٥٠٠٠ طن/سنة من الطاقة ذات المواصفات العالية؛ وستبدأ شركة تشنغدان الكيميائية (جيانغسو) التشغيل التجريبي لمرحلتها الثانية في حديقة رايونغ الصناعية بتايلاند—بقدرة ٥٠٠٠٠ طن/سنة—والتي صُمّمت لتفادي تكاليف الامتثال المرتبطة بتحديث لوائح الاتحاد الأوروبي REACH.
- تأثير المواد الخام: تخضع المواد الأولية العليا—including magnesite ore and sulfuric acid—to تقلبات ناجمة عن قيود العرض العالمي للمعادن والسياسات البيئية المشددة. وعلى وجه الخصوص، فإن عمليات تنقية النواتج الثانوية لعمليات إزالة الكبريت من غازات العادم (FGD) القائمة على المغنيسيوم توفر مزايا تكلفة في سياق نماذج الاقتصاد الدائري؛ غير أن التبني الأوسع لهذه العمليات لا يزال مُعوَّقًا بسبب فجوات الوعي التقني.

٢. جانب الطلب
- الطلب العلفي: بلغ حجم سوق كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة العلفية في الصين ١,٥ مليار يوان صيني في عام ٢٠٢٥، مسجّلًا نموًّا سنويًّا بنسبة ١٢٪، ويشكّل ٢٦٪ من إجمالي استهلاك كبريتات المغنيسيوم—أكبر قطاع تطبيقي. ومن المتوقع أن يصل السوق في عام ٢٠٢٦ إلى ١,٦٨ مليار يوان صيني، مع ارتفاع حجم الطلب ليصل إلى ١,٥٩ مليون طن (+١٢٪ مقارنة بالعام السابق)؛ حيث ساهم تحسين التركيبات بنسبة ٣,٢ نقطة مئوية في النمو، بينما ساهم التوسّع العام في قطاع تربية الماشية والتطوير الهيكلي بنسبة ٨,٨ نقطة مئوية.
- السوق الخارجي: بلغت الصادرات في عام ٢٠٢٥ ما مجموعه ٤٢٦٠٠٠ طن (+١٨,٧٪ مقارنة بالعام السابق)، وشكّلت كل من الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط مجتمعةً ٧٣,٥٪ من إجمالي الصادرات. وسيعزّز بدء تشغيل منشأة الإنتاج التايلاندية التابعة لشركة تشنغدان الكيميائية في عام ٢٠٢٦ من التغلغل في سوق جنوب شرق آسيا.
- التطبيقات الأخرى: يستمر الطلب على كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة الصناعية في النمو ضمن قطاعات الأسمدة المركبة، والهندسة البيئية، ومواد الطاقة الجديدة—إلا أن الدرجة العلفية تبقى المحرك الرئيسي للنمو.

ثالثاً: العوامل الدافعة للسوق
١. الدعم الحكومي
- حدد "المخطط الخمسيني الرابع عشر للتنمية الوطنية لصناعة تربية الماشية والأطباء البيطريين"، الصادر عن مجلس الدولة، تكميل العناصر النزرة بدقة باعتباره مسارًا رئيسيًّا لتحسين جودة الأعلاف وكفاءتها—مما يحفّز زيادة معدلات إضافتها في تركيبات الخلطات المسبقة.
- وسّعت وزارة الزراعة والشؤون الريفية برامج التجارب الخاصة بتكميل العناصر النزرة بدقة لتشمل ١٢ مقاطعة؛ وفي الوقت نفسه، زادت المخاطر المستمرة المرتبطة بمرض حمى الخنازير الأفريقية (ASF) من اعتماد مُنتِجي الماشية على المحسّنات الغذائية، مما عزّز الطلب أكثر.

٢. التحديث الصناعي
- يستمر انتشار المزارع الكبيرة في الارتفاع: ففي عام ٢٠٢٥، شكلت المزارع التي تنتج سنويًّا ١٠٠٠٠ رأس خنزير فأكثر أو تضم ١٠٠٠ رأس بقرة حلوب فأكثر ٦٧,٤٪ من مشتريات إضافات الأعلاف المعتمدة—مما يسرّع الطلب على المنتجات ذات المواصفات العالية.
- حقّقت الشركات الرائدة—من بينها شركة جينشي للتكنولوجيا (شاندونغ) وشركة أوك كيميكال (لياونينغ)—تحديثات في تركيبات "التغذية الدقيقة"، ووصلت نسبة تغطية نموذج توازن المغنيسيوم فيها إلى ٨٣,٦٪، متفوّقةً بشكل ملحوظ على متوسط القطاع البالغ ٦١,٢٪، ما أدّى إلى زيادة معدلات إضافة المغنيسيوم لكل طن من الأعلاف.

٣. المنافسة في السوق الخارجي
- يعتمد سوق كبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة العلفية الصيني اعتمادًا قويًّا على التصدير: ففي عام ٢٠٢٥، شكّلت الصادرات ٢٨,٤٪ من الحجم الإجمالي (٤٢٦٠٠٠ طن من أصل ١,٥ مليون طن). وقد بنت الشركات الرائدة حصونًا تنافسية عبر الحصول على شهادات دولية معترف بها (FAMI-QS، AAFCO، GMP الصيني)، بينما تنسحب المصانع الأصغر تدريجيًّا من السوق وسط ضغوط متزايدة تتعلق بالامتثال البيئي وجودة المنتج.

رابعاً: المخاطر والتحديات
١. تقلبات أسعار المواد الخام: تظل أسعار خام المغنسيت وحمض الكبريتيك حساسةً لأسواق السلع العالمية واللوائح التنظيمية البيئية المحلية—ما قد يضغط على الهوامش الربحية.
٢. الضغط المتزايد للامتثال البيئي: وفق أجندتي "ذروة الانبعاثات الكربونية" و"الحياد الكربوني" ومتطلبات الاقتصاد الدائري، يتم التخلّي سريعًا عن الطاقات غير الفعّالة؛ ويجب على المؤسسات الاستثمار في تقنيات عملية متقدمة—من بينها أنظمة إعادة تدوير المياه المغلقة وأنظمة الفحص النوعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
٣. تفاقم المنافسة الدولية: قد تؤدي تحديثات متطلبات الاتحاد الأوروبي REACH والتوسّع في الطاقات الإنتاجية المحلية عبر جنوب شرق آسيا إلى تحويل أوامر التصدير—مما يستدعي استثمارًا مستمرًّا في التمايز المبني على التكنولوجيا للحفاظ على القدرة التنافسية.

خامساً: التوقعات (٢٠٢٦–٢٠٢٧)
١. اتجاهات الأسعار: من المتوقع أن ترتفع متوسطات الأسعار المحلية لكبريتات المغنيسيوم السباعية المائية الدرجة العلفية ارتفاعًا معتدلًا (٥–٨٪ سنويًّا)، مع اتساع هامش العلاوة على المنتجات الممتازة؛ بينما قد تشهد أسعار الدرجة الصناعية تقلبات أكبر بسبب اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.
٢. هيكل الطلب: من المتوقع أن تحتفظ تطبيقات الدرجة العلفية بنسبة تزيد على ٦٠٪ من إجمالي الطلب؛ وستساهم الأسواق الخارجية بأكثر من ٣٠٪ من النمو الإضافي. وفي الوقت نفسه، قد يؤدي الطلب المتزايد على كبريتات المغنيسيوم أحادية الماء أو اللامائية في قطاعات ناشئة—مثل بطاريات أيون الصوديوم—إلى تحويل جزء من الطاقات الإنتاجية بعيدًا عن الأنواع السباعية المائية.
٣. المشهد التنافسي: من المتوقع أن ترتفع الحصة السوقية المجمعة لأكبر خمس شركات (CR5) لتتجاوز ٥٠٪؛ وقد تتبنّى الشركات الأصغر استراتيجيات متخصصة—مثل تقديم حلول غذائية مخصصة—أو تعتمد نماذج الاقتصاد الدائري لتأمين تميّز مستدام، ما سيؤدي إلى مزيد من التركز في هيكل القطاع.