Refined industrial salt

تقرير استخبارات السوق المُنقّح للملح الصناعي (٢٩ أبريل ٢٠٢٦)

أولاً: الاتجاهات السعرية الأخيرة
١. فروق أسعار إقليمية كبيرة
- مقاطعة شاندونغ: تتراوح الأسعار السائدة بين ٣٨٠–٤٤٠ يوان صيني للطن، حيث سجّلت مدينة جينان أدنى سعر عند ٣٨٠ يوان صيني/طن (شركة شاندونغ جيا تشانغ للكيماويات المحدودة)، بينما بلغ أعلى سعر ٥٠٠ يوان صيني/طن (شركة جينان جين هاو للكيماويات المحدودة).
- مقاطعة هوبي: تقدّم شركة ووهان هنغ جيو للكيماويات المحدودة أسعاراً تتراوح بين ٤٨٠–٦٠٠ يوان صيني للطن، ما يعكس فرقاً إقليمياً في الأسعار قدره ١٢٠ يوان صيني/طن.
- مقاطعة خنان: تتراوح الأسعار على نطاق واسع بين ٢٨٠–٥٥٠ يوان صيني للطن؛ أما الملح الصناعي الثانوي (نقاوة ٩٥٪) فيُباع بسعر ٣٥٠ يوان صيني/طن، مما يشير إلى منافسة حادة في السوق المنخفضة المستوى.
- منطقة دلتا نهر اليانغتسه: تقدّم شركة شنغهاي شي جيان الصناعية المحدودة سعراً قدره ٥٢٠ يوان صيني/طن، بينما تقدّم شركة آنهوي هاو تشان لتكنولوجيا الحماية البيئية المحدودة (العلامة التجارية «تشونغ يان») سعراً قدره ٦٠٠ يوان صيني/طن — ما يدل على وجود علاوة واضحة للعلامة التجارية.

٢. العوامل الدافعة لتقلبات الأسعار
- تكاليف النقل واللوجستيات: يؤدي النقل عبر المحافظات إلى توسيع الفجوات السعرية الإقليمية بشكل ملحوظ؛ فعلى سبيل المثال، تتراوح تكاليف الشحن من مقاطعة هوبي إلى شاندونغ بين ١٠٠–١٥٠ يوان صيني للطن، ما يؤدي مباشرةً إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمستهلكين.
- أثر العلامة التجارية: تقدّم الشركات الرائدة مثل مجموعة «تشونغ يان» وشركة «شينغ لي للكيماويات» أسعاراً أعلى بنسبة ١٥–٢٠٪ مقارنةً بالمنتجين المحليين ذوي المقياس الصغير.
- تأثير النقاوة: يحقّق الملح عالي النقاوة (≥٩٩,٥٪ كلوريد الصوديوم) علاوة سعرية تصل إلى ٣٠–٥٠٪ مقارنةً بالملح الصناعي القياسي، وذلك لتلبية المتطلبات الصارمة في التطبيقات عالية الجودة مثل صناعة الكلور-القلوي، والطاقة الجديدة، وغيرها.

ثانياً: تحليل هيكل العرض والطلب
١. جانب العرض
- معدل استخدام الطاقة الإنتاجية: يُتوقع أن يصل متوسط معدل التشغيل في القطاع لعام ٢٠٢٦ إلى ٩٢٪؛ كما ارتفعت حصة أكبر عشر شركات (CR10) في السوق إلى ٦٥٪. وقد وسّعت الشركات الرائدة — ومنها شركة «تشونغ يان» المحدودة وشركة «جيانغسو يان شين» المحدودة — طاقتها الإنتاجية وحدّثت تقنياتها، ما رفع نسبة الطاقة الإنتاجية الخاصة بالملح عالي الجودة إلى ٤٠٪.
- التوزيع الإقليمي للإنتاج: يشكّل ملح البحر المنتج في مقاطعات شاندونغ وجيانغسو وخبي ٦٨,٥٪ من الإجمالي الوطني؛ أما ملح الآبار والملح الصخري المنتج في مقاطعات سيتشوان وجيانغشي فيشكّل ٧٣,٢٪، ما يبرز تركيز الموارد المرتفع في هذه المناطق.
- الضغوط المتعلقة بالامتثال البيئي: أنجز ما مجموعه ٢٧ منتج ملح تحديثات إعادة استخدام حرارة المهدرة في عمليات التبخر بالفراغ، ما خفض استهلاك الطاقة الوحدوي بنسبة ١١,٣٪ وعجّل التحوّل الأخضر في القطاع بأكمله.

٢. جانب الطلب
- القطاعات التقليدية: لا يزال الطلب مستقراً من قطاع الكيماويات الكلور-القلوية (بنسبة ٤٥٪)، وصباغة المنسوجات، والمعادن، وغيرها؛ كما أدّى النمو في طلب زجاج الألواح الشمسية إلى زيادة إنتاج كربونات الصوديوم بنسبة ٤,٠٪ سنوياً، ما عزّز الطلب على الملح الصناعي بشكل غير مباشر.
- القطاعات الناشئة: ينمو الطلب على الملح عالي النقاوة جداً المستخدم في مواد الكاثود لبطاريات أيون الصوديوم بنسبة تفوق ٢٠٪ سنوياً؛ ويُتوقع أن يبلغ الطلب الإضافي في عام ٢٠٢٦ ما قدره ٤٢٩٠ طناً، مع قيمة مضافة للوحدة تصل إلى ٣,٨ أضعاف قيمة الملح الصناعي التقليدي.
- السوق التصديرية: بلغ حجم الصادرات في عام ٢٠٢٥ ما قدره ١,٨٦٤ مليون طن (+٤,٧٪ سنوياً)؛ وبلغ متوسط سعر التصدير للملح عالي النقاوة ١٨٦٠ يوان صيني/طن، ما يشير إلى نجاح أولي في تسويق المنتجات عالية الجودة.

ثالثاً: العوامل الدافعة للسوق
١. التوجّهات السياسية
- تنص «خطة العمل الثلاثية للتنمية عالية الجودة للملح الغذائي (٢٠٢٥–٢٠٢٧)» على إيقاف خطوط الإنتاج القديمة التي تقل طاقتها الإنتاجية عن ٣٠٠٠٠٠ طن/سنة؛ وفي عام ٢٠٢٥، تم إيقاف طاقة إنتاجية غير فعالة بلغت ١,٤٢ مليون طن/سنة، ما عزّز تركيز القطاع أكثر فأكثر.
- يحدد «الخطة الخمسية الرابعة عشرة لتنمية الصناعات الخفيفة»، التي وضعتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الاستخدام الفعّال لموارد الملح كأولوية رئيسية، ويشجّع المؤسسات على تحقيق تحول أخضر وأذكى.

٢. التحديث التكنولوجي
- بلغت كثافة البحث والتطوير لدى الشركات الرائدة ٢,١٪، مع تركيز الاستثمارات الاستراتيجية على تخزين الطاقة في كهوف الملح، واستخلاص الليثيوم من المياه المالحة، والمزارع الملحية المتكاملة مع أنظمة الطاقة الشمسية والصفرية الانبعاثات. وعلى سبيل المثال، حقّق مشروع منغلا التابع لشركة يوننان لإستثمار الطاقة معدل استرجاع ليثيوم بلغ ٧٨,٤٪.
- أدى الاعتماد الواسع النطاق لتكنولوجيا التبخر بالفراغ إلى تحقيق نقاوة منتج ≥٩٩,٥٪، ما يلبّي المتطلبات النوعية الصارمة في قطاعات عالية الجودة مثل تصنيع أشباه الموصلات والأدوية وغيرها.

٣. الترقية الاستهلاكية
- قطاع الملح الغذائي: ازدادت مبيعات المنتجات الغذائية المميزة — مثل الملح قليل الصوديوم والملح المدعم باليود لأغراض تغذوية — بنسبة ١٢,٧٪ سنوياً، وتشكّل الآن ٢٣,٨٪ من إجمالي مبيعات الملح الغذائي، ما يدفع تطور القطاع من مجرد توريد أساسي نحو التخصص الوظيفي.
- قطاع الملح الصناعي: أصبحت التطبيقات الكيميائية عالية الجودة تشكّل الآن أكثر من ٥٪ من إجمالي الطلب على الملح الصناعي، ما يشكل محرك نمو جديد.

رابعاً: التوقعات (٢٠٢٦–٢٠٢٧)
١. اتجاهات الأسعار
- على المدى القصير: ستستمر الاختلالات الإقليمية في العرض والطلب في إحداث تقلبات سعرية ضمن نطاق ٣٥٠–٦٠٠ يوان صيني/طن؛ ومن المتوقع أن تبقى أسعار الملح عالي النقاوة (≥٩٩,٥٪) مرنة ومستقرة نسبياً.
- على المدى الطويل: من المرجح أن يؤدي التعميم السريع لتطبيقات بطاريات أيون الصوديوم إلى رفع حصة الملح عالي النقاوة في إجمالي الطلب إلى ما يتجاوز ١٠٪، ما يدفع متوسط الأسعار الإجمالية للارتفاع بنسبة ٥–٨٪.

٢. حجم السوق
- يُتوقع أن تبلغ الاستهلاك الظاهري في عام ٢٠٢٦ ١٢٥ مليون طن (+٤,٢٪ سنوياً)؛ وبافتراض متوسط سعر قدره ٣٨٠ يوان صيني/طن، فإن حجم السوق سيصل إلى نحو ٤٧,٥ مليار يوان صيني (+٣,٨٪ سنوياً).
- وبحلول عام ٢٠٢٧، من المتوقع أن يتجاوز حجم السوق ٥٠ مليار يوان صيني، مع مساهمة تطبيقات الطاقة الجديدة بأكثر من ١٥٪ من النمو الإضافي.

٣. المشهد التنافسي
- الشركات الرائدة: تعمل شركات مثل «تشونغ يان» المحدودة و«جيانغسو يان شين» المحدودة و«شوي تيان» لصناعة الملح المحدودة على تعزيز هيمنتها من خلال التوسّع في الطاقة الإنتاجية والتحديث التكنولوجي؛ وقد ترتفع حصة أكبر عشر شركات (CR10) إلى ٧٠٪.
- التمايز الإقليمي: من المتوقع أن تشكّل المقاطعات الغنية بالموارد — ومنها شاندونغ وجيانغسو وسيتشوان — تجمعات صناعية متخصصة؛ بينما تتحول شركات إنتاج الملح الصغيرة بسرعة نحو إنتاج أملاح متخصصة واعتماد نماذج خدمات مخصصة.

٤. تنبيهات المخاطر
- مخاطر سياسية: تقترح المسودة المُعدّلة لـ«لوائح احتكار الملح الغذائي» شروطاً أكثر صرامةً فيما يتعلّق بتسجيل العمليات بين المحافظات، ما قد يرفع التكاليف التشغيلية للشركات الإقليمية للملح بنسبة ٨–١٢٪.
- مخاطر المنافسة الواردة: قد يؤدي انخفاض أسعار الملح الدولية إلى ضغط هوامش الربح في السوق المحلية الصينية منخفضة المستوى.