Phatase

Phytasa: Inteligencia, análisis y previsión recientes sobre la dinámica del mercado

I. Inteligencia sobre la dinámica del mercado
(A) Tendencias de precios
Recientemente, la Red Empresarial (Shengyishe) no ha dado a conocer datos específicos sobre los precios de la fitasa. No obstante, con base en modelos históricos de fijación de precios y patrones del mercado, los precios de la fitasa se ven influenciados por los costos de producción, la dinámica oferta-demanda, los gastos logísticos, la posición de marca y las disparidades regionales. Los datos correspondientes a 2025 indican un precio medio de fábrica de 23.500 RMB por tonelada; se proyecta que este valor disminuirá a 22.800 RMB por tonelada en 2026, una tendencia a la baja impulsada principalmente por la optimización de los procesos y la ampliación de la capacidad productiva.

(B) Situación oferta-demanda
1. Lado de la oferta
- La producción nacional de fitasa ha experimentado un crecimiento sustancial: la producción industrial aumentó de 43.200 toneladas en 2015 a 120.600 toneladas en 2024. Las empresas nacionales han logrado avances tecnológicos notables; por ejemplo, Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd., aprovechando su biblioteca propia de cepas y su tecnología de fermentación en flujo continuo, ha establecido una ventaja de costos en el segmento medio-bajo del mercado. En 2025, su volumen de producción y ventas alcanzó las 12.800 toneladas, lo que representa un aumento interanual del 14,3%.
- Las empresas extranjeras —incluidas Royal DSM (Países Bajos) y Novozymes (EE.UU.)— concentran colectivamente más del 55 % de la cuota de mercado global, con una producción anual de aproximadamente 25.000 toneladas y un tamaño de mercado valorado en 1.500 millones de USD. Sus productos alcanzan una actividad enzimática media de 2.800 unidades/mg de proteína, demostrando estándares técnicos líderes a nivel mundial.
2. Lado de la demanda
- El sector de piensos para animales sigue siendo el principal impulsor de la demanda de fitasa, representando más del 70 % de la demanda total. En 2025, la demanda de fitasa para piensos alcanzó las 22.500 toneladas, un aumento interanual del 8,3 %. La cría de cerdos y de pollos de engorde constituye la base fundamental de la demanda; juntas, se prevé que contribuyan aproximadamente al 67,3 % de la demanda incremental de fitasa para piensos en 2026. Una demanda emergente proviene de la acuicultura especializada y de las iniciativas de transición hacia una economía baja en carbono: en 2025, la penetración de la fitasa en los piensos acuícolas fue únicamente del 28,4 %, significativamente inferior al 61,2 % observado en los piensos para ganado y aves de corral. Con la implementación obligatoria, por parte del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, de las «Directrices Tecnológicas para una Producción Acuícola Verde y Saludable (2026–2030)», se espera que la penetración en los piensos acuícolas se eleve al 42,1 % en 2026, lo que equivaldrá a una demanda incremental de 1.860 toneladas.
- También se expande la demanda en el sector alimentario: la demanda anual china de fitasa para uso alimentario alcanzó aproximadamente 1.200 toneladas en 2025, generando un valor de mercado de 480 millones de RMB. Se prevé que este segmento crecerá a una tasa compuesta anual (CAGR) del 8,5 % durante los próximos cinco años.

(C) Panorama competitivo
1. Mercado global: Altamente competitivo, caracterizado por ventajas tecnológicas de los primeros entrantes y barreras patentarias estrictas mantenidas por líderes multinacionales como Novozymes, DuPont y DSM. Sin embargo, los actores nacionales chinos —entre ellos Blue Whale Bio, Yilu Bio, Star Lake Bio y Xindongyang— están ganando terreno mediante inversiones en I+D, expansión de capacidad y innovación aplicada, incursionando cada vez más en segmentos de alto valor añadido del mercado. Actualmente, los cinco principales fabricantes globales concentran conjuntamente aproximadamente el 51 % de la cuota de mercado mundial.
2. Mercado nacional: Presenta una estructura «un líder dominante, varios fuertes», con niveles claramente definidos y una marcada estratificación tecnológica. El líder global Novozymes conserva la mayor cuota de mercado nacional (32,4 %), aunque su impulso de crecimiento ha disminuido notablemente: su cuota de mercado en 2025 descendió 1,1 puntos porcentuales respecto a 2024. Las empresas nacionales concentran colectivamente el 58,7 % del mercado nacional, un incremento de 2,9 puntos porcentuales respecto al año anterior. Entre ellas, Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd. ocupa el primer lugar entre las marcas nacionales con una participación del 18,6 %; Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. le sigue con un 9,2 %. Jugadores regionales —incluidos Shandong Longke Special Enzyme Co., Ltd. y Hebei Huaxu Pharmaceutical Co., Ltd.— suman conjuntamente el 20,9 %.

(D) Entorno normativo
1. En 2024, la Administración Estatal de Impuestos incluyó expresamente a los productores de fitasa obtenida por fermentación dentro del ámbito de las ventajas fiscales para empresas de alta tecnología, reduciendo el impuesto sobre sociedades del 25 % al 15 % y elevando la deducción extraordinaria de gastos en I+D al 120 %, lo que reduce la carga fiscal de las empresas clave del sector.
2. Las «Regulaciones sobre la Prevención y el Control de la Contaminación en las Granjas Ganaderas y Avícolas», emitidas en 2024 por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, exigen a los fabricantes de piensos reducir las emisiones de fósforo, promoviendo aditivos ecológicos. La fitasa derivada de fermentación —debido a su eficacia comprobada para reducir notablemente el contenido de fósforo en las heces— se ha convertido en una alternativa crítica a los suplementos convencionales de fósforo inorgánico.
3. A medida que China avanza hacia sus objetivos de pico de emisiones de carbono y neutralidad carbónica, el papel de la fitasa obtenida por fermentación en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero será incorporado formalmente en los marcos de incentivos normativos; las empresas elegibles podrían obtener beneficios de reparto de ingresos derivados de los mecanismos de comercio de derechos de emisión de carbono.

II. Análisis y evaluación
(A) Tendencia de precios
Se prevé que los precios de la fitasa continúen su descenso, impulsados por mejoras continuas en los procesos y por la expansión de la capacidad. Sin embargo, la volatilidad de los precios de las materias primas y los requisitos medioambientales cada vez más estrictos podrían ofrecer un soporte parcial a los precios, reduciendo gradualmente el ritmo del descenso.

(B) Relación oferta-demanda
En el lado de la oferta, la expansión sostenida de la capacidad y los avances tecnológicos de los productores nacionales —junto con una producción estable continua por parte de los actores internacionales— garantizarán un crecimiento constante de la oferta. En el lado de la demanda, la demanda del sector de piensos aumentará de forma constante con el desarrollo de la industria ganadera y acuícola, especialmente en el segmento de piensos acuícolas, donde el potencial de crecimiento sigue siendo considerable; asimismo, la demanda del sector alimentario también se acelerará. En conjunto, se mantendrá un equilibrio general oferta-demanda, aunque podrían surgir desequilibrios locales o temporales.

(C) Dinámica competitiva
La competitividad de las empresas nacionales se fortalecerá progresivamente, permitiéndoles profundizar su presencia en segmentos premium e intensificar la competencia cara a cara con sus homólogos extranjeros. La competencia dejará de centrarse exclusivamente en el precio para orientarse cada vez más hacia la diferenciación de calidad, la innovación tecnológica y la excelencia en los servicios.

(D) Impacto normativo
Los incentivos fiscales y las regulaciones ambientales seguirán catalizando el crecimiento del sector, incentivando a las empresas a incrementar sus inversiones en I+D, mejorar su eficiencia productiva y la calidad de sus productos, y avanzar por vías de desarrollo verde y sostenible.

III. Previsión
(A) Tamaño del mercado
Se prevé que el mercado chino de fitasa para piensos obtenida por fermentación alcance los 1.055 millones de RMB en 2026, lo que refleja un crecimiento interanual del 5,6 %. De 2026 a 2030, el sector mantendrá un crecimiento moderado-alto, con una CAGR anticipada del 5,8 %; para 2030, el tamaño del mercado superará los 1.700 millones de RMB. A nivel global, se prevé que el mercado de fitasa se expanda a una CAGR del 6,18 %, alcanzando los 6.500 millones de RMB para 2032.

(B) Tendencia de precios
Los precios de la fitasa continuarán su tendencia a la baja en el corto plazo; sin embargo, factores de soporte de costos cada vez más sólidos moderarán el ritmo del descenso, resultando en fluctuaciones estabilizadas dentro de un rango de precios definido.

(C) Evolución oferta-demanda
La oferta aumentará de forma constante, impulsada por nuevas liberaciones de capacidad nacional y por una mayor inversión extranjera directa y una mayor implantación local en el mercado por parte de los actores multinacionales. La demanda mantendrá un crecimiento robusto, impulsada por la expansión sostenida de las aplicaciones en piensos y por la adopción acelerada en aplicaciones del sector alimentario.

(D) Panorama competitivo
Las empresas nacionales reducirán paulatinamente la brecha tecnológica y de cuota de mercado con sus contrapartes internacionales, consolidando una presencia competitiva creíble en los segmentos de alto valor añadido. Es probable que la concentración del sector aumente aún más, ya que las empresas líderes buscarán fusiones, adquisiciones y reestructuraciones estratégicas para escalar sus operaciones y reforzar su liderazgo de mercado.