Phytase

Phytase: Inteligência, Análise e Previsão Recentes sobre a Dinâmica de Mercado

I. Inteligência sobre a Dinâmica de Mercado
(A) Tendências de Preço
Recentemente, a Rede Empresarial (Shengyishe) não divulgou dados específicos de preços para a fitase. No entanto, com base em modelos históricos de precificação e padrões de mercado, os preços da fitase são influenciados por custos de produção, dinâmicas de oferta e demanda, despesas logísticas, posicionamento de marca e disparidades regionais. Dados de 2025 indicam um preço médio fábrica de RMB 23.500 por tonelada; projeta-se que esse valor diminua para RMB 22.800 por tonelada em 2026 — uma tendência descendente impulsionada principalmente pela otimização dos processos produtivos e pela ampliação da capacidade de produção.

(B) Situação de Oferta e Demanda
1. Lado da Oferta
- A produção nacional de fitase cresceu substancialmente: a produção industrial aumentou de 43.200 toneladas em 2015 para 120.600 toneladas em 2024. As empresas domésticas alcançaram avanços tecnológicos notáveis; por exemplo, a Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd., aproveitando sua biblioteca própria de cepas e sua tecnologia de fermentação contínua, estabeleceu uma vantagem de custo no segmento de mercado de média e baixa faixa. Em 2025, seu volume de produção e vendas atingiu 12.800 toneladas, representando um aumento anual de 14,3%.
- Empresas estrangeiras — incluindo Royal DSM (Países Baixos) e Novozymes (EUA) — detêm coletivamente mais de 55% da participação de mercado global, com uma produção anual de aproximadamente 25.000 toneladas e um tamanho de mercado avaliado em USD 1,5 bilhão. Seus produtos alcançam uma atividade enzimática média de 2.800 unidades/mg de proteína — demonstrando padrões técnicos líderes globais.
2. Lado da Demanda
- O setor de rações animais continua sendo o principal motor de demanda para a fitase, respondendo por mais de 70% da demanda total. Em 2025, a demanda por fitase para rações atingiu 22.500 toneladas, um aumento de 8,3% em relação ao ano anterior. A criação de suínos e frangos de corte constitui a base fundamental de demanda; juntos, projetam-se contribuir com aproximadamente 67,3% da demanda incremental de fitase para rações em 2026. Uma demanda emergente provém da aquicultura especializada e das iniciativas de transição para uma economia de baixo carbono: em 2025, a penetração da fitase nas rações para aquicultura foi de apenas 28,4%, significativamente inferior à taxa de 61,2% observada nas rações para animais terrestres e aves. Com a implementação obrigatória, pelo Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais, das “Diretrizes Tecnológicas para uma Produção Verde e Saudável na Aquicultura (2026–2030)”, a penetração nas rações para aquicultura deverá saltar para 42,1% em 2026 — traduzindo-se em uma demanda incremental de 1.860 toneladas.
- A demanda no setor alimentício também está expandindo: a demanda anual chinesa por fitase para uso alimentar atingiu cerca de 1.200 toneladas em 2025, gerando um valor de mercado de RMB 480 milhões. Este segmento prevê um crescimento composto anual (CAGR) de 8,5% nos próximos cinco anos.

(C) Cenário Competitivo
1. Mercado Global: Altamente competitivo, caracterizado por vantagens tecnológicas de pioneirismo e barreiras rigorosas de patentes mantidas por líderes multinacionais, como Novozymes, DuPont e DSM. Contudo, players domésticos chineses — incluindo Blue Whale Bio, Yilu Bio, Star Lake Bio e Xindongyang — estão ganhando terreno por meio de investimentos em P&D, expansão de capacidade e inovação aplicada, conquistando progressivamente segmentos de alto desempenho do mercado. Atualmente, os cinco maiores fabricantes globais detêm coletivamente cerca de 51% da participação de mercado global.
2. Mercado Doméstico: Apresenta uma estrutura de “um dominante, múltiplos fortes”, com níveis bem definidos e uma estratificação tecnológica pronunciada. O líder global Novozymes mantém a maior participação no mercado doméstico, com 32,4%, embora seu ímpeto de crescimento tenha diminuído de forma notável — sua participação em 2025 caiu 1,1 ponto percentual em comparação com 2024. As empresas domésticas detêm coletivamente 58,7% do mercado interno — um aumento de 2,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Entre elas, a Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd. lidera as marcas nacionais, com uma participação de 18,6%; a Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. ocupa a segunda posição, com 9,2%. Players regionais — incluindo Shandong Longke Special Enzyme Co., Ltd. e Hebei Huaxu Pharmaceutical Co., Ltd. — somam juntos 20,9%.

(D) Ambiente Regulatório
1. Em 2024, a Administração Estadual de Impostos incluiu explicitamente os produtores de fitase por fermentação no âmbito dos incentivos fiscais para empresas de alta tecnologia, reduzindo o imposto de renda corporativo de 25% para 15% e elevando a taxa de dedução superdimensionada de despesas com P&D para 120%, reduzindo assim a carga tributária para as principais empresas do setor.
2. As “Regulamentações sobre Prevenção e Controle da Poluição na Criação de Animais e Aves”, publicadas em 2024 pelo Ministério da Ecologia e Meio Ambiente, exigem que fabricantes de rações reduzam as emissões de fósforo, promovendo aditivos ecologicamente corretos. A fitase obtida por fermentação — devido à sua eficácia comprovada na redução acentuada do teor fecal de fósforo — tornou-se uma alternativa crítica aos suplementos convencionais de fósforo inorgânico.
3. À medida que a China avança rumo às metas de pico de emissões de carbono e neutralidade de carbono, o papel da fitase fermentada na mitigação das emissões de gases de efeito estufa será formalmente incorporado nos quadros de incentivos regulatórios; empresas elegíveis poderão obter benefícios de partilha de receita provenientes dos mecanismos de comércio de carbono.

II. Análise e Avaliação
(A) Tendência de Preço
Prevê-se que os preços da fitase continuem em queda, impulsionados pelas melhorias contínuas nos processos produtivos e pela expansão da capacidade. Contudo, a volatilidade nos preços das matérias-primas e os requisitos ambientais cada vez mais rigorosos poderão oferecer algum suporte parcial aos preços, reduzindo gradualmente a velocidade dessa queda.

(B) Relação Oferta-Demanda
No lado da oferta, a expansão contínua da capacidade e os avanços tecnológicos realizados por produtores domésticos — aliados à produção estável contínua de players internacionais — garantirão um crescimento constante da oferta. No lado da demanda, a demanda do setor de rações aumentará de forma estável com o desenvolvimento da indústria pecuária e da aquicultura, especialmente na aquicultura, onde o potencial de crescimento permanece substancial; a demanda do setor alimentício também acelerará. No geral, o equilíbrio entre oferta e demanda persistirá predominantemente, embora possam surgir desequilíbrios localizados ou temporários.

(C) Dinâmicas Competitivas
A competitividade das empresas domésticas fortalecer-se-á progressivamente, permitindo-lhes ingressar ainda mais nos segmentos premium e intensificar a concorrência direta com seus pares estrangeiros. A competição migrará além do mero fator preço, passando a enfatizar diferenciação de qualidade, inovação tecnológica e excelência em serviços.

(D) Impacto Regulatório
Os incentivos fiscais e as regulamentações ambientais continuarão impulsionando o crescimento do setor, incentivando as empresas a aumentarem seus investimentos em P&D, melhorarem sua eficiência produtiva e qualidade dos produtos, além de avançarem em trajetórias de desenvolvimento verde e sustentável.

III. Previsão
(A) Tamanho do Mercado
O mercado chinês de fitase para rações obtida por fermentação deverá atingir RMB 1,055 bilhão em 2026, refletindo um crescimento anual de 5,6%. De 2026 a 2030, o setor manterá um crescimento moderado a alto, com um CAGR previsto de 5,8%; até 2030, o tamanho do mercado deverá ultrapassar RMB 1,7 bilhão. Globalmente, o mercado de fitase deverá expandir-se com um CAGR de 6,18%, alcançando RMB 6,5 bilhões em 2032.

(B) Tendência de Preço
Os preços da fitase continuarão em tendência descendente no curto prazo; contudo, fatores de suporte de custo cada vez mais robustos moderarão a taxa de queda, resultando em flutuações estabilizadas dentro de uma faixa de preços definida.

(C) Evolução da Oferta e Demanda
A oferta aumentará de forma constante, impulsionada por novos lançamentos de capacidade doméstica e pelo aumento do investimento direto estrangeiro e da implantação local no mercado por parte de players multinacionais. A demanda manterá um crescimento sólido, impulsionada pela expansão contínua das aplicações em rações e pela adoção acelerada nas aplicações no setor alimentício.

(D) Cenário Competitivo
As empresas domésticas reduzirão progressivamente a lacuna tecnológica e de participação de mercado em relação aos concorrentes internacionais, estabelecendo uma presença competitiva credenciada nos segmentos de alto desempenho. É provável que a concentração do setor aumente ainda mais, à medida que as principais empresas buscarem fusões, aquisições e reorganizações estratégicas para escalar suas operações e reforçar sua liderança de mercado.