Phytase

Phytase: Актуальная рыночная динамика, анализ и прогноз

I. Интеллектуальный анализ рыночной динамики
(A) Тренды цен
Недавно бизнес-сеть «Шэнъисэ» не раскрывала конкретные данные о ценах на фитазу. Однако, исходя из исторических моделей ценообразования и рыночных закономерностей, цены на фитазу определяются затратами на производство, соотношением предложения и спроса, логистическими расходами, позиционированием бренда и региональными различиями. Данные за 2025 г. показывают среднюю отпускную цену на заводе в размере 23 500 юаней за тонну; прогнозируется снижение до 22 800 юаней за тонну в 2026 г. — нисходящий тренд, обусловленный в первую очередь оптимизацией технологических процессов и расширением производственных мощностей.

(B) Ситуация с предложением и спросом
1. Предложение
- Объёмы внутреннего производства фитазы значительно выросли: промышленный выпуск увеличился с 43 200 тонн в 2015 г. до 120 600 тонн в 2024 г. Китайские предприятия достигли заметных технологических прорывов; например, компания Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd., используя собственную коллекцию штаммов и технологию непрерывной ферментации, получила конкурентное преимущество по себестоимости на среднем и низком сегментах рынка. В 2025 г. объём её производства и продаж составил 12 800 тонн, что на 14,3 % больше, чем в предыдущем году.
- Иностранные компании — включая Royal DSM (Нидерланды) и Novozymes (США) — совокупно контролируют более 55 % мировой доли рынка, ежегодно производя приблизительно 25 000 тонн продукции и обеспечивая рыночную стоимость в 1,5 млрд долларов США. Их продукция демонстрирует среднюю ферментативную активность на уровне 2800 единиц/мг белка — что соответствует мировым передовым техническим стандартам.
2. Спрос
- Сектор кормов для животных остаётся основным драйвером спроса на фитазу, обеспечивая свыше 70 % совокупного спроса. В 2025 г. спрос на фитазу для кормов достиг 22 500 тонн, увеличившись на 8,3 % по сравнению с предыдущим годом. Свиноводство и выращивание бройлеров формируют базовый спрос; вместе они, как прогнозируется, обеспечат около 67,3 % прироста спроса на фитазу в кормах в 2026 г. Новые источники спроса связаны со специализированным аквакультурным производством и инициативами по переходу к низкоуглеродной экономике: в 2025 г. уровень внедрения фитазы в корма для аквакультуры составил лишь 28,4 %, что существенно ниже показателя 61,2 %, зафиксированного в кормах для скота и птицы. С введением Министерством сельского хозяйства и сельских дел КНР обязательных «Руководящих принципов зелёного и здорового производства в аквакультуре (2026–2030 гг.)» доля применения фитазы в кормах для аквакультуры возрастёт до 42,1 % в 2026 г., что обеспечит дополнительный спрос в объёме 1860 тонн.
- Спрос в пищевой промышленности также растёт: годовой спрос Китая на пищевую фитазу в 2025 г. достиг примерно 1200 тонн, обеспечив рыночную стоимость в 480 млн юаней. Этот сегмент прогнозируется к росту со среднегодовым темпом 8,5 % в течение следующих пяти лет.

(C) Конкурентный ландшафт
1. Глобальный рынок: высокая конкуренция, характеризующаяся преимуществами первых участников рынка, технологическими достижениями и строгими патентными барьерами, удерживаемыми международными лидерами, такими как Novozymes, DuPont и DSM. Тем не менее, китайские отечественные игроки — включая Blue Whale Bio, Yilu Bio, Star Lake Bio и Xindongyang — набирают обороты благодаря инвестициям в НИОКР, расширению производственных мощностей и инновациям в применении, всё активнее вторгаясь в сегменты премиум-класса. В настоящее время пять крупнейших мировых производителей совокупно контролируют около 51 % глобальной доли рынка.
2. Внутренний рынок: структура «один доминирующий, несколько сильных», с чётко очерченными уровнями и выраженной технологической стратификацией. Глобальный лидер Novozymes сохраняет наибольшую долю внутреннего рынка — 32,4 %, однако его темпы роста заметно замедлились: доля компании на внутреннем рынке в 2025 г. снизилась на 1,1 процентного пункта по сравнению с 2024 г. Совокупная доля китайских предприятий на внутреннем рынке составляет 58,7 % — рост на 2,9 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Среди них Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd. занимает первое место среди отечественных брендов с долей 18,6 %; Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. следует за ней с долей 9,2 %. Региональные игроки — включая Shandong Longke Special Enzyme Co., Ltd. и Hebei Huaxu Pharmaceutical Co., Ltd. — совокупно обеспечивают 20,9 %.

(D) Регуляторная среда
1. В 2024 г. Государственное управление по налогам явно включило производителей фитазы методом ферментации в перечень предприятий высоких технологий, имеющих право на налоговые льготы, снизив ставку налога на прибыль организаций с 25 % до 15 % и повысив коэффициент сверхвычета расходов на НИОКР до 120 %, тем самым снизив налоговую нагрузку для ключевых отраслевых предприятий.
2. «Положения по предотвращению и контролю загрязнения окружающей среды в животноводстве и птицеводстве», принятые Министерством экологии и окружающей среды в 2024 г., обязывают производителей кормов сокращать выбросы фосфора, стимулируя использование экологически безопасных добавок. Фитаза, получаемая методом ферментации, благодаря доказанной эффективности в значительном снижении содержания фосфора в фекалиях, становится важной альтернативой традиционным неорганическим фосфорным добавкам.
3. По мере продвижения Китая к цели достижения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности роль ферментационной фитазы в сокращении выбросов парниковых газов будет официально включена в рамки политических стимулов; предприятия, соответствующие требованиям, смогут получать выгоду от механизмов торговли квотами на выбросы углерода.

II. Анализ и оценка
(A) Тренды цен
Цены на фитазу будут продолжать снижаться под воздействием постоянного совершенствования технологических процессов и расширения производственных мощностей. Однако колебания цен на сырьё и ужесточение требований в области экологического соответствия могут частично поддерживать цены, постепенно сужая темпы их снижения.

(B) Соотношение предложения и спроса
Со стороны предложения стабильный рост обеспечат постоянное расширение мощностей и технологический прогресс отечественных производителей, а также устойчивый выпуск продукции международными игроками. Со стороны спроса рост будет происходить устойчиво вместе с развитием животноводства и аквакультуры, особенно в аквакормах, где потенциал роста остаётся значительным; спрос в пищевой промышленности также будет ускоряться. В целом равновесие между предложением и спросом будет в основном сохраняться, хотя могут возникать локальные или временные дисбалансы.

(C) Конкурентная динамика
Конкурентоспособность отечественных предприятий будет последовательно усиливаться, позволяя им добиваться дальнейших успехов в премиальных сегментах и усиливая прямую конкуренцию с иностранными аналогами. Конкуренция будет выходить за рамки ценовой борьбы и перемещаться в плоскость дифференциации качества, технологических инноваций и превосходства в сфере обслуживания.

(D) Влияние регуляторной среды
Налоговые льготы и экологические нормативы будут продолжать стимулировать рост отрасли, побуждая компании увеличивать инвестиции в НИОКР, повышать производственную эффективность и качество продукции, а также продвигать пути развития, ориентированные на экологическую устойчивость.

III. Прогноз
(A) Объём рынка
Китайский рынок ферментационной фитазы для кормов прогнозируется к достижению объёма в 1,055 млрд юаней в 2026 г., что соответствует росту на 5,6 % по сравнению с предыдущим годом. С 2026 по 2030 гг. отрасль будет демонстрировать умеренно высокие темпы роста со среднегодовым темпом 5,8 %; к 2030 г. объём рынка превысит 1,7 млрд юаней. Глобальный рынок фитазы прогнозируется к росту со среднегодовым темпом 6,18 % и достигнет объёма в 6,5 млрд юаней к 2032 г.

(B) Тренды цен
Цены на фитазу продолжат снижаться в ближайшей перспективе; однако усиливающиеся факторы поддержки затрат приведут к смягчению темпов снижения и стабилизации колебаний в рамках определённого ценового диапазона.

(C) Эволюция предложения и спроса
Предложение будет стабильно расти за счёт дальнейшего освоения внутренних производственных мощностей и усиления прямых иностранных инвестиций и локального присутствия международных компаний на китайском рынке. Спрос будет сохранять устойчивые темпы роста, поддерживаемые продолжающимся расширением применения в кормовой отрасли и ускоренным внедрением в пищевой промышленности.

(D) Конкурентный ландшафт
Отечественные предприятия будут сокращать технологический разрыв и разрыв в доле рынка с международными конкурентами, укрепляя своё положение в премиальных сегментах. Вероятно дальнейшее повышение концентрации отрасли, поскольку ведущие компании будут проводить слияния, поглощения и стратегические реорганизации для масштабирования операций и укрепления лидерства на рынке.