Phytase

Phytase : Intelligence récente sur la dynamique du marché, analyse et prévisions

I. Intelligence sur la dynamique du marché
(A) Évolution des prix
Récemment, le Réseau professionnel (Shengyishe) n’a pas divulgué de données spécifiques sur les prix de la phytase. Toutefois, sur la base des modèles historiques de fixation des prix et des tendances du marché, les prix de la phytase sont influencés par les coûts de production, la dynamique offre-demande, les frais logistiques, le positionnement de la marque ainsi que les disparités régionales. Les données relatives à 2025 indiquent un prix moyen hors usine de 23 500 RMB par tonne ; ce chiffre devrait reculer à 22 800 RMB par tonne en 2026 — une tendance baissière principalement imputable à l’optimisation des procédés et à l’élargissement des capacités de production.

(B) Situation offre-demande
1. Offre
- La production nationale de phytase a fortement augmenté : la production industrielle est passée de 43 200 tonnes en 2015 à 120 600 tonnes en 2024. Les entreprises domestiques ont réalisé des percées technologiques notables ; ainsi, Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd., grâce à sa propre bibliothèque de souches et à sa technologie de fermentation en continu, a acquis un avantage concurrentiel en termes de coûts sur le segment milieu-bas de gamme. En 2025, son volume de production et de ventes s’est élevé à 12 800 tonnes, soit une croissance annuelle de 14,3 %.
- Les entreprises étrangères — notamment Royal DSM (Pays-Bas) et Novozymes (États-Unis) — détiennent collectivement plus de 55 % de la part de marché mondiale, avec une production annuelle d’environ 25 000 tonnes et une taille de marché évaluée à 1,5 milliard USD. Leur produit atteint une activité enzymatique moyenne de 2 800 unités/mg de protéine — témoignant de normes techniques mondialement reconnues.
2. Demande
- Le secteur des aliments pour animaux reste le principal moteur de la demande de phytase, représentant plus de 70 % de la demande totale. En 2025, la demande de phytase destinée aux aliments pour animaux a atteint 22 500 tonnes, en hausse de 8,3 % par rapport à l’année précédente. L’élevage porcin et la volaille (poulets de chair) constituent la base fondamentale de la demande ; ensemble, ils devraient contribuer à environ 67,3 % de la demande supplémentaire de phytase pour aliments pour animaux en 2026. Une demande émergente provient de l’aquaculture spécialisée et des initiatives liées à la transition vers un modèle bas-carbone : en 2025, le taux d’adoption de la phytase dans les aliments aquacoles était de seulement 28,4 %, nettement inférieur au taux de 61,2 % observé dans les aliments pour élevage terrestre et volailles. Avec la mise en œuvre obligatoire, par le ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales, des « Directives technologiques pour une production aquacole verte et saine (2026–2030) », le taux d’adoption dans les aliments aquacoles devrait bondir à 42,1 % en 2026 — générant ainsi une demande supplémentaire de 1 860 tonnes.
- La demande provenant du secteur alimentaire connaît également une expansion : la demande annuelle chinoise de phytase destinée à l’alimentation humaine a atteint environ 1 200 tonnes en 2025, générant une valeur marchande de 480 millions RMB. Ce segment devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % au cours des cinq prochaines années.

(C) Paysage concurrentiel
1. Marché mondial : Très concurrentiel, caractérisé par des avantages technologiques précoces et des barrières brevetées rigoureuses détenues par des leaders multinationaux tels que Novozymes, DuPont et DSM. Toutefois, les acteurs nationaux chinois — notamment Blue Whale Bio, Yilu Bio, Star Lake Bio et Xindongyang — gagnent progressivement du terrain grâce à leurs investissements en recherche-développement, à l’expansion de leurs capacités de production et à l’innovation applicative, s’impliquant de plus en plus dans les segments haut de gamme. Actuellement, les cinq principaux fabricants mondiaux détiennent collectivement environ 51 % de la part de marché mondiale.
2. Marché national : Présente une structure « un leader dominant, plusieurs acteurs forts », avec des niveaux clairement définis et une stratification technologique marquée. Le leader mondial Novozymes conserve la plus grande part de marché nationale (32,4 %), bien que son élan de croissance se soit nettement ralenti — sa part de marché nationale a diminué de 1,1 point de pourcentage entre 2024 et 2025. Les entreprises nationales détiennent collectivement 58,7 % du marché intérieur — en hausse de 2,9 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. Parmi elles, Guangdong Yilu Biotechnology Co., Ltd. occupe la première place parmi les marques nationales avec une part de 18,6 % ; Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd. suit avec 9,2 %. Les acteurs régionaux — notamment Shandong Longke Special Enzyme Co., Ltd. et Hebei Huaxu Pharmaceutical Co., Ltd. — représentent conjointement 20,9 %.

(D) Environnement réglementaire
1. En 2024, l’Administration fiscale nationale a explicitement inclus les producteurs de phytase obtenue par fermentation dans le champ d’application des incitations fiscales réservées aux entreprises de haute technologie, réduisant l’impôt sur les sociétés de 25 % à 15 % et portant le taux de déduction majorée des dépenses de recherche-développement à 120 %, allégeant ainsi la charge fiscale des entreprises clés du secteur.
2. Le « Règlement sur la prévention et la maîtrise de la pollution liée à l’élevage de bétail et de volailles », publié en 2024 par le ministère de l’Écologie et de l’Environnement, impose aux fabricants d’aliments pour animaux de réduire les émissions de phosphore, favorisant ainsi les additifs écologiques. La phytase issue de fermentation — reconnue pour son efficacité prouvée dans la réduction marquée du contenu en phosphore des matières fécales — s’est imposée comme une alternative essentielle aux suppléments conventionnels de phosphore inorganique.
3. À mesure que la Chine poursuit ses objectifs de pic d’émissions de carbone et de neutralité carbone, le rôle de la phytase fermentée dans l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre sera officiellement intégré dans les cadres d’incitation réglementaire ; les entreprises éligibles pourront bénéficier de mécanismes de partage des revenus issus du commerce des droits d’émission de carbone.

II. Analyse et évaluation
(A) Tendance des prix
Les prix de la phytase devraient poursuivre leur baisse, stimulée par l’amélioration continue des procédés et l’expansion des capacités de production. Toutefois, la volatilité des prix des matières premières et le renforcement des exigences de conformité environnementale pourraient exercer un soutien partiel aux prix, atténuant progressivement le rythme de cette baisse.

(B) Relation offre-demande
Côté offre, l’expansion continue des capacités et les progrès technologiques réalisés par les producteurs nationaux — combinés à une production stable maintenue par les acteurs internationaux — garantiront une croissance régulière de l’offre. Côté demande, la demande issue du secteur des aliments pour animaux devrait continuer d’augmenter régulièrement avec le développement des industries de l’élevage et de l’aquaculture, notamment dans le domaine des aliments aquacoles, où un potentiel de croissance substantiel demeure ; la demande du secteur alimentaire devrait elle aussi s’accélérer. Globalement, l’équilibre offre-demande restera globalement préservé, même si des déséquilibres localisés ou ponctuels peuvent survenir.

(C) Dynamique concurrentielle
La compétitivité des entreprises nationales devrait s’affirmer progressivement, leur permettant de pénétrer davantage les segments haut de gamme et d’intensifier la concurrence frontale avec leurs homologues étrangers. La concurrence évoluera progressivement au-delà du seul critère du prix vers des dimensions telles que la différenciation qualitative, l’innovation technologique et l’excellence du service.

(D) Impact réglementaire
Les incitations fiscales et les réglementations environnementales continueront de catalyser la croissance du secteur, incitant les entreprises à accroître leurs investissements en R&D, à améliorer leur efficacité de production et la qualité de leurs produits, et à emprunter des voies de développement vertes et durables.

III. Prévisions
(A) Taille du marché
Le marché chinois de la phytase destinée aux aliments pour animaux et obtenue par fermentation devrait atteindre 1,055 milliard RMB en 2026, soit une croissance annuelle de 5,6 %. De 2026 à 2030, le secteur connaîtra une croissance modérée à forte, avec un TCAC prévu de 5,8 % ; d’ici 2030, la taille du marché devrait dépasser 1,7 milliard RMB. À l’échelle mondiale, le marché de la phytase devrait progresser à un TCAC de 6,18 %, atteignant 6,5 milliards RMB d’ici 2032.

(B) Tendance des prix
Les prix de la phytase devraient poursuivre leur tendance baissière à court terme ; toutefois, des facteurs de soutien renforcés liés aux coûts modéreront le rythme de cette baisse, conduisant à des fluctuations stabilisées au sein d’une fourchette de prix définie.

(C) Évolution offre-demande
L’offre augmentera régulièrement, portée par la mise en service de nouvelles capacités nationales et par un renforcement des investissements directs étrangers ainsi que du déploiement local sur le marché chinois par les multinationales. La demande maintiendra une croissance robuste, propulsée par l’expansion continue des applications dans les aliments pour animaux et par l’accélération de l’adoption dans les applications industrielles alimentaires.

(D) Paysage concurrentiel
Les entreprises nationales réduiront progressivement l’écart technologique et celui des parts de marché qui les sépare de leurs homologues internationaux, établissant ainsi une présence concurrentielle crédible sur les segments haut de gamme. La concentration sectorielle devrait encore augmenter, les entreprises leaders poursuivant des fusions, acquisitions et réorganisations stratégiques afin d’élargir leur échelle d’opérations et de renforcer leur leadership sur le marché.