COD removal agent

Rapport d’intelligence marché sur les agents de dégradation de la DCO (18 mars 2026)

I. Tendances récentes des prix
1. Cours principaux
- Wuhan Hengjiu Chemical Co., Ltd. (producteur national, province du Hubei) : le cours du produit à 99 % de pureté reste stable à 6 500 RMB par tonne (sans variation du 10 au 16 mars).
- Henan Sentie Environmental Protection Co., Ltd. (ville de Zhengzhou) :
- Produit à 80 % de pureté : 7 200 RMB par tonne (sans variation du 10 au 16 mars) ;
- Produit à 70 % de pureté : 6 400 RMB par tonne ;
- Produit à 60 % de pureté : 6 300 RMB par tonne ;
- Produit à 50 % de pureté : 5 420 RMB par tonne ;
- Produit à 40 % de pureté : 5 140 RMB par tonne.
- Les données provenant de la plateforme Alibaba indiquent une fourchette de prix comprise entre 4 500 et 6 300 RMB par tonne pour les produits à faible pureté (40 %–60 %), tandis que les produits à haute pureté (99 %) bénéficient de prix nettement plus élevés — ce qui souligne l’influence prépondérante de la pureté sur la fixation des prix.

2. Caractéristiques de la volatilité des prix
- Stabilité à court terme : aucune modification n’a été observée dans les cours proposés par les principaux fournisseurs du 10 au 16 mars, reflétant un équilibre entre l’offre et la demande.
- Variations régionales : les prix pratiqués dans le Hubei (Wuhan) et le Henan (Zhengzhou) sont globalement alignés ; toutefois, les cours des produits à faible pureté (ex. : 40 %) dans le Henan sont légèrement inférieurs à ceux pratiqués dans le Hubei — ce phénomène pourrait s’expliquer par des différences de coûts logistiques.
- Prime liée à la pureté : le produit à 99 % de pureté est coté 18,1 % plus cher que celui à 80 % de pureté et 26,5 % plus cher que celui à 40 % de pureté ; chaque augmentation de 10 points de pourcentage de la pureté se traduit approximativement par une hausse de prix de 5 % à 10 %.

II. Analyse des moteurs du marché
1. Facteurs liés à la demande
- Pression réglementaire : plusieurs affaires répressives menées en 2025 contre des entreprises sanctionnées pour avoir falsifié des données de surveillance environnementale à l’aide d’agents de dégradation de la DCO (par exemple, le cas de l’entreprise technologique environnementale basée à Changxing) ont renforcé la demande de solutions conformes à la réglementation. Bien que les entreprises privilégient de plus en plus des technologies juridiquement valides plutôt que des interventions purement chimiques, une demande rigide persiste à court terme.
- Concentration sectorielle d’application : les stations d’épuration, les fabricants de produits chimiques et le secteur pharmaceutique constituent la base principale des consommateurs. Parmi eux, le secteur pharmaceutique — confronté à des compositions complexes d’eaux usées — manifeste une demande relativement plus forte pour les produits à haute pureté.
- Fluctuations saisonnières : l’activité marchande post-fête du Printemps a progressivement repris fin février ; toutefois, aucune vague notable de rapprovisionnement n’a été observée en mars, ce qui explique la stabilité de la demande.

2. Facteurs liés à l’offre
- Répartition des capacités de production : les provinces du Henan et du Hubei constituent les principaux pôles de production, avec Sentie Environmental Protection et Hengjiu Chemical détenant des parts de marché dominantes — ce qui témoigne d’une forte concentration sectorielle.
- Soutien des coûts : les prix du chlorate de sodium, matière première clé, connaissent des fluctuations dues aux développements géopolitiques au Moyen-Orient ; cependant, cette volatilité amont ne s’est pas encore transmise à l’aval, et les fournisseurs n’ont pas procédé à des hausses de prix.
- Substitution technologique : des approches alternatives — notamment la dégradation biologique et les technologies de séparation par membranes — gagnent progressivement du terrain ; néanmoins, les agents chimiques conservent leur position dominante en raison de leur coût inférieur et de leur efficacité rapide.

3. Risques réglementaires et de conformité
- Renforcement de la réglementation : le Ministère de l’Écologie et de l’Environnement de Chine interdit explicitement l’utilisation d’agents de dégradation de la DCO destinés à interférer avec les données de surveillance environnementale. Les infractions sont passibles de sanctions sévères — y compris des amendes et d’une responsabilité pénale — ce qui contraint l’ensemble du secteur à s’uniformiser.
- Exigence de certification : certains fournisseurs proposent désormais des produits « certifiés conformes », spécifiquement formulés afin d’éviter toute interférence avec les systèmes de détection ; ces produits présentent une prime de prix de 10 % à 15 % par rapport aux alternatives conventionnelles.

III. Paysage concurrentiel et tendances
1. Concurrence actuelle
- Concurrence accrue sur les prix : une pression tarifaire intense caractérise les segments de pureté moyenne à faible (40 %–60 %). Sentie Environmental Protection applique une tarification échelonnée (5 140–6 300 RMB par tonne) afin de répondre aux besoins variés de ses clients répartis sur plusieurs niveaux d’applications.
- Différenciation par marque : Hengjiu Chemical se concentre sur le segment à haute pureté (99 %), tandis que Sentie Environmental Protection exploite son portefeuille complet de produits aux différentes puretés pour assurer sa différenciation concurrentielle.

2. Menaces potentielles
- Pression de substitution : la baisse des coûts des préparations enzymatiques biologiques et des technologies d’oxydation électrochimique pourrait réduire la part de marché des agents chimiques traditionnels.
- Nouveaux entrants : des entreprises de technologie environnementale pénètrent progressivement le marché via une intégration technologique ; toutefois, elles ne devraient pas perturber significativement le paysage existant à court terme.

3. Évolution de la chaîne d’approvisionnement
- Matières premières amont : l’approvisionnement en chlorate de sodium demeure affecté par les événements géopolitiques internationaux ; néanmoins, la capacité nationale de production est suffisante et aucune pénurie n’a été signalée à ce jour.
- Clients aval : les stations d’épuration allongent leurs cycles d’approvisionnement et optent de plus en plus fréquemment pour des contrats à long terme avec leurs fournisseurs afin de verrouiller les prix.

IV. Perspectives (T2–T4 2026)
1. Prévisions des prix
- Court terme (mars–juin) : les prix des produits principaux devraient rester stables ; les produits à haute pureté (99 %) pourraient connaître de légères fluctuations (+/–3 %), imputables à la volatilité des coûts des matières premières.
- Moyen terme (juin–septembre) : un durcissement supplémentaire de la réglementation environnementale pourrait stimuler la demande de produits conformes, entraînant potentiellement une hausse générale des prix de 5 % à 8 %.
- Long terme (septembre–décembre) : l’adoption plus large de technologies alternatives pourrait exercer une pression baissière sur les prix des agents chimiques, avec une baisse projetée de 5 % à 10 %.

2. Évolutions de la structure de la demande
- Croissance de la part des produits à haute pureté : la demande croissante des secteurs pharmaceutique et électronique — motivée par des exigences strictes en matière de non-interférence avec les systèmes de détection — pourrait faire passer la part de marché des produits à 99 % de pureté de 30 % à 40 %.
- Divergence régionale : les régions soumises à une application plus stricte de la réglementation environnementale — telles que les régions de l’Est et du Sud de la Chine — connaîtront probablement une croissance de la demande de produits conformes supérieure à la moyenne nationale.

3. Risques sectoriels
- Événements réglementaires imprévus (« cygnes noirs ») : une mise à jour réglementaire de niveau central introduisant des règles plus rigoureuses en matière de gestion des données de surveillance environnementale pourrait déclencher une rectification sectorielle généralisée, conduisant à une contraction brutale et ponctuelle de la demande.
- Perturbation technologique : si les technologies de dégradation biologique atteignent la parité coût avec les agents chimiques, l’ensemble du paysage concurrentiel subira une transformation fondamentale.

V. Résumé des données clés
| Indicateur | Valeur / Fourchette | Remarques |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Prix du produit à 99 % | 6 500 RMB/tonne | Cours annoncé par Wuhan Hengjiu Chemical |
| Prix du produit à 80 % | 7 200 RMB/tonne | Cours annoncé par Henan Sentie Environmental Protection |
| Prix du produit à 40 % | 5 140 RMB/tonne | Cours annoncé par Henan Sentie Environmental Protection |
| Prime liée à la pureté (99 % vs. 40 %) | 26,5 % | Illustre le rôle prépondérant de la pureté dans la fixation des prix |
| Objectif de réduction des coûts pour les alternatives | 10 %–15 % | Applicable aux préparations enzymatiques biologiques et autres alternatives |