테트라클로로에틸렌

동적 시장 정보 보고서: 테트라클로로에틸렌(PCE) — 최근 동향

I. 가격 동향
- 최근 가격: 2026년 3월 24일 기준, 셩이스허(Shengyishe.com)에서의 테트라클로로에틸렌(PCE) 기준 가격은 톤당 4,455.56위안(RMB)으로, 월초 가격인 톤당 3,683.33위안 대비 20.97% 상승한 수치이다. PCE 가격은 2026년 3월 전반에 걸쳐 뚜렷한 상승세를 보였다. 구체적으로, 3월 11일 현물 시세는 전일 대비 400위안(9.76% 급등) 오른 톤당 4,500위안을 기록하였으며, 주간 누적 상승폭은 톤당 400위안(+9.76%), 전월 대비 상승폭은 톤당 1,150위안(+34.33%)이었다.
- 지역별 가격 격차: 지역 간 가격 차이가 현저하게 나타나고 있다. 예를 들어, 2026년 3월 20일 기준, 산둥성 지난시에서 거래된 PCE(순도 ≥99.9%) 시장 가격은 톤당 4,300–4,500위안 사이였으며, 일부 업체는 최대 톤당 5,500위안까지 제시하였다. 상하이 시빌드 산업유한공사(Shanghai Shibuild Industrial Co., Ltd.)는 톤당 5,300위안, 장쑤성 난징 룬성 석유화학유한공사(Nanjing Runsheng Petrochemical Co., Ltd.)는 톤당 4,600위안을 각각 제시하였다.

II. 공급-수요 역학
- 공급 측면:
- 국내 생산 능력은 고도로 집중되어 있으며, 상위 6개 기업—주화기술(Juhua Technology), 빈후 화학(Binhu Chemical), 루시 화학(Luxi Chemical), 동양광 플루오린(Dongyangguang Fluorine), 동웨이 플루오로실리콘(Dongyue Fluorosilicon), 화성 화학(Huasheng Chemical)—이 전체 국산 생산 능력의 61.45%를 차지한다. 그러나 최근 신규 생산 설비 증설 계획은 공식 발표된 바 없다.
- 2026년 국내 생산량은 8–10% 증가하여 55만–56만 톤에 이를 것으로 전망되며, 수입량은 3만5천 톤 미만으로 감소할 것으로 예상된다. 반면 수출량은 2만8천–3만2천 톤으로 증가할 전망이다.
- 수요 측면:
- PCE 소비의 약 75%는 유기합성 분야의 화학 원료 및 중간체로서 사용된다. 그러나 이 부문 수요는 PCE를 주요 원료로 사용하는 HFC-125 냉매 생산량 감축 의무화로 인해 감소할 전망이다.
- 세정/탈지 용도는 전체 수요의 약 10%, 드라이클리닝 용도는 약 5%를 차지한다. 이 두 부문의 수요는 현재 안정세를 유지하고 있으나, 드라이클리닝 분야는 환경 규제 강화 압박을 받고 있으며, CO₂ 기반 및 실리콘 기반 드라이클리닝 대체제가 점차 시장 점유율을 확대해 나가고 있다.
- 2026년 국내 총 수요는 3–5% 성장하여 52만–54만 톤에 이를 것으로 전망된다. 이 중 화학 원료 수요는 2–4% 증가, 세정/탈지 및 드라이클리닝 수요는 5–7% 증가할 것으로 예상된다.

III. 수입-수출 상황
- 수입: 2024년 중국의 PCE 수입량은 4만 톤으로, 전년 대비 5.02% 감소하였다. 수입국 중 독일이 전체 수입량의 99.31%를 차지하였고, 일본은 나머지 0.69%를 차지하였다. 국내 생산 능력 확대와 수입 의존도 감소 추세에 따라 향후 수입량은 계속해서 감소할 전망이다.
- 수출: 2024년 중국의 PCE 수출량은 2만3,100톤으로, 전년 대비 9% 감소하였다. 주요 수출 대상국은 UAE, 러시아, 베트남, 브라질, 멕시코 등으로, 이들 국가가 전체 수출량의 50.37%를 차지하였다. 국내 생산 능력 확대 및 수입 의존도 감소에 따라, 연간 수출량은 3만–4만 톤으로 증가할 전망이며, 주요 수출 시장은 동남아시아, 중동, 라틴아메리카 등이 될 것으로 예상된다.

IV. 원가 구조 및 정책 환경
- 원가 요인: 염소 및 에틸렌 등 원자재 가격 상승과 더 엄격해진 환경 규제 준수 요구사항이 복합적으로 작용하여 생산 원가가 상승하였고, 이는 PCE 가격 상승에 직접적인 압력을 가하고 있다.
- 정책 영향: 국내 HFC-125 생산 제한 조치는 PCE 원료 수요 감소를 초래하지만, 수입 감소와 수출 잠재력 증가는 이에 대한 부분적 상쇄 효과를 제공한다.

분석 및 평가

I. 가격 상승의 주요 요인
- 원가 상승 압력: 원자재 가격 상승과 환경 규제 강화가 최근 PCE 가격 급등의 가장 핵심적인 원인이다.
- 공급-수요 불균형: 지역별 공급-수요 불일치도 가격 상승에 크게 기여하고 있다. 예컨대, 산둥성에서는 저가 공급이 존재하는 반면, 동부 및 남부 중국 지역에서는 프리미엄 가격이 형성되고 있는데, 이는 지역별 공급-수요 균형 및 물류 비용 차이를 반영한 결과이다.
- 수출 수요 지지: 수출 수요의 증가는 특히 국내 생산 능력 확대 및 수입 의존도 감소 속에서 PCE 가격 하방 압력을 완화시키는 중요한 지지 요인으로 작용하고 있다.

II. 시장 리스크
- 하游 생산 축소 리스크: 원가 부담으로 인해 하류 화학 기업들이 생산을 축소할 경우, PCE 수요 감소로 이어져 가격 하락 조정이 발생할 수 있다.
- 수입 재부상 리스크: 예기치 않게 수입량이 급증할 경우, 국내 시장 경쟁이 심화되어 가격 하방 압력이 커질 수 있다.
- 과잉 생산 능력 리스크: 현재 건설 중인 생산 설비는 연간 6만4천 톤이며, 계획 단계에 있는 추가 설비는 연간 1만5천 톤이다. 이 모든 설비가 완공될 경우, 2027년까지 중국의 총 생산 능력은 연간 59만 톤에 달할 수 있으나, 수요 성장률은 연간 5% 미만으로 예상되므로, 구조적 과잉 공급 상황이 발생할 가능성이 높다.

전망

I. 단기 전망(2026년 2분기)
- 가격 안정화: 계절적 수요 둔화와 원가 압력 완화에 따라, PCE 가격 중심은 톤당 3,800–4,200위안 수준으로 조정될 전망이다.
- 지역별 가격 격차 축소: 물류 비용 감소 및 지역별 공급-수요 균형 개선으로 인해 지역 간 가격 차이가 축소될 전망이다.

II. 중장기 전망(2026년 하반기 및 이후)
- 가격 재상승 가능성: 수출 물량이 예상을 상회하거나 환경 규제가 더욱 강화될 경우, PCE 가격은 톤당 4,500–5,000위안 수준으로 재상승할 수 있다.
- 과잉 생산 능력 리스크 증대: 지속적인 국내 생산 능력 확대와 수입 의존도 감소는 과잉 생산 능력 리스크를 심화시켜, 가격에 지속적인 하방 압력을 가할 전망이다.
- 수요 구조 변화: 화학 원료 용도 수요 비중은 현재 75%에서 70% 미만으로 감소할 전망이며, 세정/탈지 및 드라이클리닝 용도 비중은 비교적 안정적으로 유지되겠으나, 드라이클리닝 분야에서의 대체제(예: CO₂/실리콘 기반) 도입 비율은 15–20%로 상승할 전망이다.