디아세톤 아크릴아마이드

Market Dynamics Intelligence Report on Diacetone Acrylamide (DAAM) in the Commodity Market

I. 시장 가격 동향
2026년 3월 기준, 다이아세톤 아크릴아마이드(DAAM)의 시장 가격은 변동성이 높은 상승세를 보이고 있다. 2026년 전국 평균 가격은 톤당 약 32,500위안(RMB)으로, 2025년 대비 연간 12.4% 상승한 수준이다. 이러한 가격 변동은 주로 다음 요인들에 의해 촉발되었다:
1. 원자재 비용: 아세톤 및 아크릴로니트릴 등 핵심 원자재의 가격 변동성이 직접적으로 생산비용에 영향을 미쳤다. 2026년에는 아세톤 시장 공급 부족으로 인해 DAAM 가격에 상방 압력이 가해졌다.
2. 환경 규제: 휘발성 유기화합물(VOC) 배출에 대한 국가 차원의 엄격한 규제 정책으로 인해 다수의 중소기업(SMEs)이 생산 중단 또는 개선 조치를 시행하였으며, 이에 따라 전 산업 평균 설비 가동률은 85.7%까지 상승하며 수요-공급 균형이 더욱 타이트해졌다.
3. 지역별 가격 격차: 동중국 지역의 가격은 톤당 32,000–33,000위안(RMB) 수준에서 안정적으로 유지되고 있으며, 남중국 지역은 물류비 증가로 인해 5–8% 높은 수준을 보이고 있다. 북중국 지역은 강력한 하游 수요에 힘입어 비교적 높은 가격을 유지하고 있다.

II. 수급 분석
공급 측면
1. 생산 능력 분포: 국내 주요 생산업체로는 산둥 하이커 화학유한공사(Shandong Haikke Chemical Co., Ltd.), 장쑤 삼무 그룹(Jiangsu Sanmu Group), 저장 로열 메이저티 화학기술유한공사(Zhejiang Royal Majesty Chemical Technology Co., Ltd.) 등이 있으며, 이들의 연간 총 생산능력은 42,000톤이다. 2026년 실제 생산량은 약 36,000톤으로, 설비 가동률은 85.7%를 기록하였다.
2. 생산 기술: 산업용 생산은 주로 다이아세톤 알코올과 아크릴로니트릴을 사용하는 촉매 산화법을 채택하고 있다. 일부 제조사는 연속식 공정 기술을 도입하여 용매 회수율을 92% 이상 달성하였으며, 단위 에너지 소비량을 15% 절감하였다.
3. 수출 실적: 2026년 수출량은 총 4,000톤, 수출액은 1억 2,000만 위안(RMB)이었다. 주요 수출 대상지는 동남아시아 및 남미 지역이며, 평균 수출 가격은 톤당 29,800위안(RMB)으로, 전년 대비 8.5% 상승하였다.

수요 측면
1. 하류 응용 분야:
– 코팅 산업: 전체 수요의 42%를 차지함. 수성 코팅재 수요 증가에 따라 자동차 도료 및 산업용 방호 코팅재 분야에서 DAAM 소비가 증가하고 있다.
– 수처리 분야: 전체 수요의 28%를 차지함. 응집제 수요 증가가 국가 차원의 폐수 처리율(97.9%) 향상과 맞물려 있다.
– 제지 첨가제: 전체 수요의 18%를 차지하며, 종이 강도 향상제 분야에서 꾸준한 성장을 보이고 있다.
– 신규 성장 분야: 반도체 패키징 소재 등 전자화학 분야 및 약물 운반체 등 바이오의약 분야와 같은 신규 응용 분야는 연간 성장률이 25%를 넘어서고 있으나, 현재는 절대 소비량이 여전히 미미한 수준이다.
2. 지역별 소비: 동중국 지역이 가장 큰 소비 중심지로서 전국 수요의 40% 이상을 차지하고 있으며, 남중국 및 북중국 지역은 특히 두드러진 수요 성장세를 보이고 있다.

III. 경쟁 구도
1. 기업 구조:
– 선두 기업: 저장 로열 메이저티 화학기술유한공사가 약 35%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 장쑤 푸비아 화학(Jiangsu Fubia Chemical) 및 후베이 신톈란 화학(Hubei Xintianlan Chemical)이 그 뒤를 잇고 있다.
– 중소기업(SMEs): 맞춤형 제품 및 심층적인 지역 시장 침투를 통한 차별화 전략으로 경쟁하고 있으나, 상대적으로 약한 가격 결정권을 보유하고 있다.
2. 국제 경쟁: BASF 및 다우 케미컬(Dow Chemical) 등 글로벌 기업들은 기술적 우위와 브랜드 영향력을 바탕으로 고부가가치 세그먼트에서 주도권을 확보하고 있다. 국내 기업들은 원가 경쟁력과 현지화된 서비스 역량을 활용하여 점차 시장 점유율을 확대해 나가고 있다.
3. 가격 동향: 1분기에는 춘절 연휴 기간 운영률 저하로 인해 가격이 상승하였고, 2분기에는 다소 안정화되었으며, 3분기에는 계절적 수요 정점기에 다시 상승하였다. 4분기에는 연말 재고 확보 수요에 힘입어 가격이 견조하게 유지되었다.

IV. 향후 전망
1. 시장 규모
중국의 DAAM 시장 규모는 2026년 12.8억 위안(RMB)에서 2031년까지 21.5억 위안(RMB)으로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 10.8%에 이를 것이다. 특히 전자화학 및 바이오의약 분야와 같은 신규 응용 분야가 주요 성장 동력으로 부상할 것으로 예상되며, 해당 분야의 시장 점유율은 12%에서 25% 이상으로 확대될 전망이다.

2. 기술 혁신
1) 친환경 제조 공정: 귀금속 비사용 촉매 산화 공정이 보다 광범위하게 채택되어 수율을 88% 이상으로 향상시키고, VOC 배출량을 사실상 제로 수준으로 감축할 것이다.
2) 고순도 제품: 전자용 등급(≥99.9% 순도) 및 의약용 등급(GMP 인증) DAAM에 대한 수요가 급속히 증가하고 있다. 클린룸(등급 100) 충진 시설 및 온라인 ICP-MS 품질 관리 시스템이 업계 표준으로 자리잡고 있다.
3) 기능화 개량: 분자 설계 기술을 통해 열감응성 및 광감응성 등 ‘스마트 소재’를 개발함으로써 생체센서 및 제어형 약물 전달 시스템 등으로의 응용 범위를 확대할 수 있다.

3. 정책 영향
1) 환경 규제: 국가의 ‘쌍탄소’ 목표(탄소 피크 및 탄소 중립)는 저탄소 운영을 지향하는 산업 전환을 가속화하고 있다. 준수 비용 증가로 인해 업계 내 기업 간 통합이 촉진될 가능성이 있다.
2) 산업 지원 정책: 초고순도 DAAM은 「초기 적용 실증 우선 신소재 목록」에 포함되었으며, 지방 산업단지에서는 기술 선도 기업에 대해 토지 공급, 인재 유치, 시험 생산 라인 인프라 등 다양한 우대 정책을 제공하고 있다.

4. 리스크 및 과제
1) 원자재 가격 변동성: 아세톤 및 아크릴로니트릴 가격은 국제 원유 시장에 민감하게 반응하며, 이로 인한 원가 부담이 하류로 전이될 가능성 있다.
2) 국제 무역 마찰: 수출 시장은 관세 장벽 및 기술적 무역 장벽 등의 리스크에 직면해 있으며, 국제 표준과의 일치도를 높이는 노력이 필수적이다.
3) 기술적 대체 위협: 특정 최종 용도 분야에서는 DAAM이 하이드록시에틸 메타크릴레이트(HEMA) 등 다른 기능성 모노머와의 경쟁에 직면할 수 있어, 경쟁력을 유지하기 위한 지속적인 혁신이 요구된다.

V. 투자 전략 권고사항
1) 고부가가치 생산능력의 전략적 확대: 전자용 등급 및 의약용 등급 DAAM 전용 생산라인 구축을 우선 추진하여 신규 응용 분야 수요를 적극 수용해야 한다.
2) 친환경 기술 R&D 투자: 귀금속 비사용 촉매 기술 및 고도화된 용매 회수 기술 개발에 대한 자원 배분을 통해 환경 영향을 줄이고 생산비용을 절감해야 한다.
3) 지역 연계형 발전: 양쯔강 삼각주 및 주강 삼각주 지역의 하류 산업 클러스터를 활용하여 원자재 공급, 합성, 응용 개발, 재활용까지 통합된 폐쇄형 생태계를 구축해야 한다.
4) 국제화 전략: 동남아시아 및 남미 시장 진출을 위해 M&A 또는 전략적 제휴를 통해 글로벌 시장 점유율을 확대해야 한다.