Tall Oil Fatty Acids

تقرير استخبارات السوق الحديثة لحمض الزيت الطويل (TOFA)

أولاً: ديناميكيات الأسعار
- التسعيرات الحديثة: وفقًا لبيانات شبكة الكيمياء B2B ChemNet (Shengyishe)، لم تُلاحظ تقلبات كبيرة في أسعار حمض الزيت الطويل في ٢٤ أبريل و٢٨ أبريل ٢٠٢٦. ومع ذلك، وباستنادٍ إلى سعر التسعير المبلغ عنه والبالغ ١٩٥٠٠ يوان صيني لكل طن متري (نقاء ٩٥٪) في مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو في ٢٥ يوليو ٢٠٢٥، يُقدَّر أن الأسعار الحالية في السوق تبقى قريبة من هذا السعر المرجعي، مع وجود اختلافات طفيفة حسب المنطقة والعلامة التجارية وعوامل اللوجستيات.

ثانياً: تحليل العرض والطلب
- جانب العرض:
- توزيع القدرة الإنتاجية: تمثل منطقة شرق الصين ٦٢٪ من إجمالي القدرة الإنتاجية الوطنية لحمض الزيت الطويل، وتُعد مقاطعات جيانغسو وقوانغدونغ وفوتشيان قواعد إنتاج رئيسية، تستفيد من البنية التحتية للموانئ والتركيز على التصدير لتشكيل مراكز توريد منتجات عالية النقاء.
- أمن المواد الخام: بلغت المساحة المشمولة بعملية استخلاص الراتنج من غابات أشجار الصنوبر الماسونية وصنوبر السلاش في الصين ٨,٦٢ مليون مو (ما يعادل حوالي ٥٧٤٧٠٠ هيكتار) في عام ٢٠٢٥، أي بزيادة قدرها ٠,٤٣ مليون مو (حوالي ٢٨٧٠٠ هيكتار) مقارنةً بعام ٢٠٢٤. ونتيجةً لتشغيل خطوط جمع وتصنيف ذكية، ارتفعت نسبة إنتاج الزيت الخشن المستخرج من الغابات إلى ٢١,٣٪، ما عزّز كفاءة استخدام المواد الخام وخفض تكاليف المعالجة بنسبة ٩,٢٪ تقريبًا.
- جانب الطلب:
- هيكل الاستهلاك: بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي الظاهري في عام ٢٠٢٥ نحو ٤٥٢٠٠٠ طن متري؛ حيث غطّى الإنتاج المحلي ٧٨٪ من الطلب، مما أدى إلى اعتماد مستورد بنسبة ٢٢٪ (المصدر الرئيسي هو شمال أوروبا). وشكلت التطبيقات في المواد الفعّالة سطحيًا أكبر حصة من الاستهلاك؛ بينما مثلت سوائل التشغيل المعدنية والإضافات التشحيمية مجتمعةً أكثر من ٤٥٪؛ أما راتنجات الحبر والطلاء فشكّلت نحو ٢٥٪.
- الطلب الناشئ: أصبحت مشتقات حمض الزيت الطويل تحل محل المواد الأولية المستخلصة من النفط في الطلاءات الخشبية القائمة على المياه بنسبة ٢٢,٧٪. كما ظهر طلب متزايد من مواد لاصقة حزم البطاريات الخاصة ببطاريات الطاقة للمركبات الكهربائية (مثل الطلبيات من شركة CATL وشركة BYD)، وكذلك من راتنجات الإيبوكسي المستندة إلى المصادر البيولوجية لشفرات توربينات الرياح، ما دفع حصة المنتجات عالية القيمة المُضافة إلى ٣٥٪.

ثالثاً: السياسات والبيئة الصناعية
- الدعم الحكومي:
- الإعانات المالية: من أصل صندوق الإعانات الخاص بالتحديث التقني البالغ ٢٣٠ مليون يوان صيني والمخصص لعام ٢٠٢٥، خُصّص ١١٠ مليون يوان صيني تحديدًا لدعم التصنيع التجاري لعمليتي التقطير الجزئي المتواصل والتعديل الإنزيمي لمشتقات زيت الزيتون الطويل.
- الحوافز الضريبية: رُفع معدل استرداد ضريبة القيمة المضافة الفوري من ٧٠٪ إلى ٩٠٪، ما سيؤدي إلى تخفيض العبء الضريبي على القطاع بما يقارب ١١٣ مليون يوان صيني في عام ٢٠٢٥.
- معايير الوصول البيئي: تم تشديد حدود تصريف مياه الصرف الصناعي إلى ٨,٢ طن لكل طن من المنتج. وتتمتع المنشآت التي تعتمد عمليات الفصل بالغشاء مع الإسترification المتواصل بالإعفاء من هذه المعايير، وهي تشمل ٦٣,٥٪ من إجمالي القدرة الإنتاجية في القطاع.
- توحيد القطاع الصناعي:
- ازدياد التركز: بلغ مؤشر تركيز السوق (CR5) —أي الحصة السوقية المشتركة لأكبر خمس شركات— ٤٨,٦٪ في عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٧,٣ نقطة مئوية مقارنةً بالسنة السابقة. وأدت عمليات التفتيش البيئي إلى تعليق نشاط ١٧ منشأة وإلزامها بالتصحيح بسبب عدم امتلاكها لأنظمة إعادة تكثيف البخار الميكانيكية (MVR).
- الحواجز التكنولوجية: لا يحقق سوى ٣٥٪ من المنتجات درجة عالية من النقاء (مقارنةً بنسبة ٦٠٪ عالميًا)؛ كما تُطبَّق تقنيات التكرير المتقدمة مثل التقطير الجزيئي في ١٥٪ فقط من المنشآت؛ بينما تبقى معدلات التحويل إلى مشتقات دون ٨٪.

رابعاً: ديناميكيات التجارة الدولية
- فرص التصدير:
- فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP): أدت تخفيضات التعريفات الأعمق ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية (RCEP) إلى دفع الصادرات: فقد بلغت قيمة صادرات راتنج الزيت الطويل ١٨٧ مليون دولار أمريكي في عام ٢٠٢٥، بزيادة سنوية قدرها ٢١,٤٪، وتوجّهت أساسًا إلى مجمعات تصنيع الألواح الخشبية في جنوب شرق آسيا وسلاسل توريد المواد اللاصقة الداخلية للسيارات في المكسيك.
- التوسع في الأسواق: وبعد تحسين قواعد المنشأ بموجب اتفاقية RCEP التي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠٢٦، من المتوقع أن يستمر نمو الصادرات فوق ١٨٪ سنويًا. كما من المتوقع أن يولّد الطلب على راتنجات تقوية شفرات توربينات الرياح —الذي يُحفّزه هدف الصين المتعلق بتثبيت ٧٢ جيجاواط من قدرات طاقة الرياح البرية في عام ٢٠٢٦— ما يقارب ١٣٣٠٠ طن متري إضافي من الطلب.
- العوائق التجارية:
- آلية التكيف الحدودي الكربوني (CBAM) التابعة للاتحاد الأوروبي: يؤدي الامتثال لآلية التكيف الحدودي الكربوني إلى إضافة تكلفة تتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ يورو لكل طن متري على الصادرات، ما أدى إلى انخفاض shipments المُرسلة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة ٨٪ في عام ٢٠٢٥.
- التدابير التجارية الفنية: أدت الزيادة في الحواجز غير الجمركية —بما في ذلك متطلبات شهادات ISO وGMP الأكثر صرامة— إلى رفع عتبات دخول السوق بشكل كبير، ما جعل التحديات المتعلقة بالامتثال أكثر حدةً أمام المصدرين في عام ٢٠٢٦.

خامساً: التطور التكنولوجي والابتكار
- تحسين العمليات:
- الإنتاج المتواصل: حققت الاختراقات في التعديل الإنزيمي وتنقية مشتقات الراتنج الصيدلانية درجة عالية من النقاء خفضًا في استهلاك الطاقة بنسبة ١٠٪ مع تحسين نقاء المنتج واستقراره.
- التصنيع الذكي: توفر الرقمنة إمكانات تطبيق واسعة النطاق —وتُسهم أيضًا في توفير نحو ١٠٪ من الطاقة— وتسارع الانتقال في القطاع نحو التصنيع الأخضر.
- المنتجات عالية القيمة المُضافة:
- تطوير المشتقات: أُكملت بنجاح التجارب على نطاق تجريبي لعوامل التصلب الإيبوكسية والملدنات القابلة للتحلل الحيوي المستندة إلى حمض الزيت الطويل، ودخلت مرحلة تسجيل التصنيع؛ كما تم إطلاق ثلاثة منتجات جديدة في السوق خلال عام ٢٠٢٥.
- المنافسة البديلة: تشير النتائج الأولية من معهد قوانغتشو للتحويلات الطاقية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم إلى أن تكلفة إنتاج الأحماض الدهنية طويلة السلسلة باستخدام زيت الطحالب الدقيقة بالاقتران مع التحفيز الكهروكيميائي قد اقتربت من عتبة الجدوى الاقتصادية لطريق حمض الزيت الطويل، حيث تقلص الفارق في التكلفة لكل طن إلى ٢١٤٠ يوان صيني.

سادساً: التحليل والتوقعات
- الاتجاهات قصيرة المدى:
- استقرار الأسعار: وتدعم الاستقرار السعري في عام ٢٠٢٦ سياسات الحماية الحكومية، وتحسين توريد المواد الخام، والطلب القوي في الحلقات اللاحقة، ما يجعل تقلبات الأسعار محدودة للغاية.
- التباين الإقليمي: تظهر منطقتي شرق وجنوب الصين تنافسية سعرية أقوى مقارنةً بمناطق الشمال والوسط/الغرب، وذلك بفضل الحجم الأكبر لإنتاجها والتركيز التصديري.
- التوقعات متوسطة وطويلة المدى:
- حجم السوق: ستركّز الاستثمارات الجديدة في عام ٢٠٢٦ على القطاعات ذات القيمة المُضافة العالية، ما سيدفع حجم السوق الإجمالي إلى ١,٤٦٨ مليار يوان صيني —بنسبة نمو سنوي تبلغ ٦,٨٤٪— مع الانتقال من النمو المُعتمد على الكم إلى محركات مزدوجة ترتكز على الجودة والتحديث الهيكلي.
- المشهد التنافسي: من المتوقع أن يتجاوز مؤشر تركيز السوق (CR5) ٧٠٪؛ إذ تعمل الشركات الرائدة على ترسيخ مزاياها التنافسية عبر الحواجز التكنولوجية، بينما تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضغوطًا متزايدة للاندماج أو التحول.
- تحذيرات المخاطر: تشمل المخاطر الرئيسية التغيرات المحتملة في السياسات في البلدان المصدرة الرئيسية للراتنج الصنوبري عالميًا، وتشديد اللوائح البيئية، والتهديدات الناجمة عن الاستبدال التكنولوجي —وخاصة التضييق المستمر في الفجوة التكلفة بين زيت الطحالب الدقيقة وطريق حمض الزيت الطويل التقليدي.