Power Plant Specific Scale Inhibitor

Market Intelligence and Analysis Forecast for Power Plant-Specific Scale Inhibitors

أولاً: الاستخبارات السوقية
(أ) ديناميكيات الأسعار
في الآونة الأخيرة، لم تُفصح جمعية الأعمال عن بيانات أسعار محددة لمثبّطات الترسبات الخاصة بالمحطات الكهربائية. ومع ذلك، وفقاً لأنماط التقلبات السوقية التقليدية، فإن الأسعار تتأثر بعدة عوامل تشمل العلامة التجارية والنوع والمواصفات والمنطقة والزمن. وتتفاوت الأسعار بشكل كبير بين أنواع المثبّطات: فتتراوح أسعار المثبّطات القائمة على البوليمرات عادةً بين ٢٠–٥٠ يوان صيني/كغ؛ بينما تحقق المثبّطات العضوية الفوسفونية أسعاراً أعلى نسبياً، تصل إلى نحو ٦٠–١٠٠ يوان صيني/كغ؛ أما المثبّطات القائمة على حمض الساليسيليك فهي أقل تكلفة نسبياً، وتتراوح أسعارها بين ١٠–٢٠ يوان صيني/كغ.

(ب) حجم القطاع ومعدل النمو
١. حجم السوق: من المتوقع أن يصل سوق الصين لمثبّطات التآكل والترسبات الخاصة بالمحطات الكهربائية إلى ٥,٢٣ مليار يوان صيني في عام ٢٠٢٦، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة ٧,٦٪، متفوقاً على متوسط معدل النمو العام لقطاع الكيماويات البالغ ٦,١٪. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتجاوز سوق الصين لمثبّطات الترسبات المستخدمة في أنظمة التناضح العكسي (RO) ٣,٥ مليار يوان صيني في عام ٢٠٢٥، محافظاً على معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتراوح بين ٨٪ و١٠٪.
٢. نمو الطلب: مع تنفيذ خطة إدارة الطاقة الوطنية «خطة إعادة تأهيل وحدات توليد الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم بهدف توفير الطاقة وتقليل الاستهلاك (٢٠٢٤–٢٠٢٧)» بشكل شامل، من المقرر إخضاع أكثر من ١٢٠ غيغاواط من وحدات توليد الطاقة الحرارية العاملة بالفحم على مستوى البلاد لإعادة التأهيل الشاملة. كما دخلت ١٧ وحدة جديدة للطاقة النووية مرحلة تركيب المعدات. وسيستمر هذا التطور في دفع الطلب على مثبّطات التآكل والترسبات الخاصة بالمحطات الكهربائية. وفي عام ٢٠٢٥، ارتفعت ساعات الاستخدام المتوسطة الوطنية لتوليد الطاقة الحرارية إلى ٤٣٢٠ ساعة؛ وقد أدّى ارتفاع معدلات تحميل الوحدات إلى تفاقم ظاهرة الترسب في الأنظمة الحرارية، مما قلّص دورة إضافات المثبّطات النموذجية من ٩٠ يوماً إلى ٦٨ يوماً—وبالتالي ارتفعت شدة الاستهلاك الفعلي بنسبة ١٧,٢٪ على أساس سنوي.

(ج) الأثر التنظيمي
١. السياسات البيئية: تقوم وزارة الإيكولوجيا والبيئة بتجريب إطار «حساب البصمة الكربونية للأدوية»، الذي يلزم الموردين بتقديم تقارير تقييم دورة الحياة الكاملة (LCA)، ما قد يرفع تكاليف الامتثال بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبالمقابل، قد تؤدي القيود المنصوص عليها في «قائمة الملوثات الناشئة الخاضعة للرقابة الرئيسية (إصدار ٢٠٢٣)» إلى تسريع التخلّي عن العوامل التقليدية القائمة على الفوسفات، والتي لا تزال تمثل ٥٨,٩٪ من إجمالي حجم السوق. وبذلك، ستكتسب الشركات القادرة على إنتاج صيغ خالية من الفوسفات بكميات كبيرة حصة سوقية غير متناسبة.
٢. السياسات الصناعية: تدفع مبادرات إعادة التأهيل التي أطلقتها إدارة الطاقة الوطنية إلى ترقية معدات المحطات الكهربائية، ما يعزّز بشكل غير مباشر الطلب على مثبّطات الترسبات الخاصة بالمحطات الكهربائية. وفي الوقت نفسه، يدعم «برنامج البحث والتطوير الوطني الرئيسي ضمن الخطة الخمسية الرابعة عشرة» التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا الابتكار التكنولوجي والارتقاء الصناعي في مجال تطوير مثبّطات الترسبات، ويشجّع على بحوث التطوير والتطبيق للمنتجات الجديدة.

(د) التطور التكنولوجي
١. المنتجات الخضراء والصديقة للبيئة: تتواصل تحسينات أداء مثبّطات الترسبات الخضراء والصديقة للبيئة، حيث برزت قابلية التحلل الحيوي كمحور رئيسي في أبحاث التطوير. وتكتسب منتجات خضراء مثل حمض البولي إيبوكسي سكسينيك (PESA) وحمض البولي أسبارتيك (PASP) ومشتقاتهما حصة سوقية متزايدة باطراد؛ ومن المتوقع أن ترتفع حصتها السوقية المشتركة إلى ٢٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥.
٢. الحلول الذكية: تعتمد حلول مكافحة الترسبات الذكية على أجهزة استشعار تعمل في الزمن الحقيقي لمراقبة احتمال حدوث الترسب وضبط كمية الإضافات تلقائياً—وبذلك تنتقل من طريقة الإدارة التقليدية «ثابتة المدة وثابتة الكمية» إلى طريقة «مبنية على الطلب ودقيقة في الجرعات». وقد أنشأت عدة شركات بالفعل شبكات محلية لخدمات إضافات المثبّطات تغطي الشبكات الإقليمية الرئيسية لتوزيع الطاقة، ما عزّز ولاء العملاء وقدرتها التسعيرية.

(هـ) المشهد التنافسي
١. تركيز السوق: ارتفع تركيز القطاع (CR5) من ٤٨,٧٪ في عام ٢٠٢٣ إلى ٥٤,٣٪ في عام ٢٠٢٥، مما يعكس تسارع التركز الناجم عن الحواجز التقنية المرتفعة وطول دورات اعتماد العملاء، ما أدى إلى خروج المنتجين ذوي السعة الصغيرة من السوق.
٢. الجهات الفاعلة الرئيسية: تقود شركة جيانغسو جيانغهاي للكيماويات المحدودة السوق بنسبة حصة بلغت ١٢,٤٪؛ حيث يتم استخدام سلسلة مثبّطات التآكل منخفضة الفوسفور التي طورتها الشركة ذاتياً (JH-8800) في الوحدات ٣–٦ من محطة تيانوان للطاقة النووية. وتتصدر شركة بكين كير تِك المحدودة المرتبة الثانية بنسبة حصة بلغت ١٠,٨٪؛ وقد حقق منتجها KEL-COOL3000 استبدالاً كاملاً للأنظمة في ٣٧ محطة حرارية (أكثر من ٦٠٠ ميغاواط لكل منها) التابعة لشركة تشاينا إنرجي إنفستمنت كوربوريشن. أما شركة شنغهاي رونشين للكيماويات المحدودة فتحتل المرتبة الثالثة بنسبة حصة بلغت ٩,٦٪؛ ونجح منتجها RS-7200 في اجتياز اختبار التوافق في جودة مياه التبريد عبر أحواض نهرية مختلفة ضمن نظام التشغيل المشترك للطاقة الكهرومائية والحرارية التابع لشبكة جنوب الصين لتوزيع الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت شحنات شركة سوتشو ليانشنغ للكيماويات من العوامل الخالية من الفوسفات ١٨٦٠٠ طن في عام ٢٠٢٥—أي ما يعادل ٤١,٧٪ من إجمالي مبيعاتها—وتتوقع الشركة أن ترتفع هذه النسبة إلى ٥٢,٣٪ في عام ٢٠٢٦.

ثانياً: التحليل والتقييم
(أ) نمو مستمر في الطلب
إن عمليات التحديث وإعادة التأهيل في قطاع الطاقة، إلى جانب إنشاء الوحدات الجديدة، ستواصل دفع الطلب على مثبّطات الترسبات الخاصة بالمحطات الكهربائية. كما أن ارتفاع معدلات تحميل الوحدات يزيد من مخاطر الترسب، ما يؤدي إلى زيادة شدة استهلاك المثبّطات—وبالتالي يوفّر دعماً ثابتاً وهيكلياً للطلب في السوق.

(ب) تسريع التحديثات المنتجية بفعل اللوائح البيئية
إن التشدد في اللوائح البيئية يجبر المؤسسات على تكثيف جهودها في البحث والتطوير والإنتاج لمثبّطات الترسبات الخضراء والصديقة للبيئة. ومن المتوقع أن تصبح المنتجات الخالية من الفوسفات أو منخفضة الفوسفات أو القابلة للتحلل الحيوي هي المنتجات السائدة في السوق. وبذلك، ستكتسب الشركات القادرة على إنتاج الصيغ الخالية من الفوسفات بكميات كبيرة ميزة تنافسية وستسرّع عملية استبدال العوامل القائمة على الفوسفات التقليدية.

(ج) تحوّل التكنولوجيا والخدمات إلى عوامل تميّز تنافسية أساسية
مع ازدياد تركيز السوق، أصبحت التكنولوجيا وجودة الخدمة عاملين محوريين في تحديد الحصة السوقية. ويجب على المؤسسات أن تقوّي باستمرار قدراتها البحثية والتطويرية لإطلاق منتجات عالية الأداء وذكية، وفي الوقت نفسه تقديم الدعم الفني الاحترافي وخدمات ما بعد البيع لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء.

(د) ضغوط تكاليف قابلة للإدارة
تظل أسعار المواد الخام الأولية مستقرة عموماً: فمثلاً، بلغ متوسط سعر مادة ATMP ٢٣٨٠٠ يوان صيني/طن، مسجّلاً ارتفاعاً سنوياً بلغ ١,٧٪ فقط في عام ٢٠٢٤—ما لا يفرض أي ضغط كبير على هوامش ربح شركات التصنيع الصيغية. كما أن تشديد الرقابة البيئية يسرّع الانتقال من الصيغ القائمة على المذيبات إلى الصيغ المائية الخالية من الفوسفات. وعلى الرغم من أن هذا التحوّل يستلزم تكاليف إضافية في البحث والتطوير والإنتاج، فإنه يتماشى مع الاتجاهات السوقية طويلة الأمد، ويعزّز في نهاية المطاف قدرة المؤسسات التنافسية.

ثالثاً: التنبؤات
(أ) توسع مستمر في السوق
من المتوقع أن يحافظ سوق مثبّطات الترسبات الخاصة بالمحطات الكهربائية على نموه الثابت خلال السنوات المقبلة. وسيواصل تحديث قطاع الطاقة واستمرار تشغيل الوحدات الجديدة الكشف عن الطلب الكامن، ما يدعم التوسع المستمر في السوق.

(ب) ازدياد حصة المنتجات الخضراء
ستستمر حصة مثبّطات الترسبات الخضراء والصديقة للبيئة في الارتفاع، لتتحول تدريجياً إلى الفئة المنتجية السائدة. وستكثّف المؤسسات استثماراتها في البحث والتطوير الأخضر، وتطلق المزيد من المنتجات عالية الأداء المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية لتلبية كل من احتياجات السوق والمتطلبات التنظيمية.

(ج) انتشار أوسع للحلول الذكية
ستشهد الحلول الذكية لمكافحة الترسبات انتشاراً أوسع. وستحسّن المراقبة في الزمن الحقيقي والجرعات الدقيقة كفاءة استخدام المُركّبات وتقلّل التكاليف التشغيلية. وستعمّق المؤسسات تعاونها مع موفّري التكنولوجيا الذكية لدفع عصرنة عروض مثبّطات الترسبات.

(د) تفاقم المنافسة وتسارع التمركز
وبما أن حجم السوق يتوسع وتشتد المعايير البيئية، فإن المنافسة ستتفاقم. ويجب على المؤسسات أن تواصل ترقية قدراتها التكنولوجية وجودة خدماتها، وأن تقوّي بناء العلامات التجارية للحفاظ على ميزتها التنافسية. وفي الوقت نفسه، سيتسارع تمركز القطاع، ما يهمّش المنتجين ذوي الحجم الصغير بشكل أكبر ويرفع تركيز السوق العام.