1,2-ジクロロプロパン

Dichloropropane市場インテリジェンスレポート – 最近の商品市場動向

I. 価格動向
1. 最近の価格変動性
- 2026年4月19日現在、1,2-ジクロロプロパンの工場出荷価格は1メトリックトンあたり人民元1,850元であり、4月14日の人民元1,150元/トンから60.9％、3月22日の人民元1,100元/トンから68.2％それぞれ上昇した。
- 2026年4月16日、江蘇省における純度99％の1,2-ジクロロプロパンの相場は1メトリックトンあたり人民元6,500元であったのに対し、山東省では同規格で人民元1,150元/トンと報告されており、地域間での価格乖離が顕著である。
- 2026年4月初頭、山東省におけるジクロロプロパンの平均価格は4月1日の人民元1,150元/トンから4月19日の人民元1,825元/トンへと着実に上昇し、累計で月間58.7％の増加となった。

2. 過去の価格比較
- 2025年9月におけるジクロロプロパンの全国平均価格は人民元1,800～2,130元/トンの範囲で推移していたが、2026年4月の価格はすでにこの過去最高水準を上回っている。
- 2023年における国内ジクロロプロパンの年間平均価格は、プロピレン価格の変動に左右されながらも、人民元1,200～1,500元/トンの範囲内に留まっていた。現行価格は2023年の年間平均価格を30％以上上回っている。

II. 市場の原動力
1. 供給面の動向
- 生産能力の集中：中国におけるジクロロプロパンの総生産能力は年間約28万メトリックトンであり、実際の生産量は21万トン、全体稼働率は75％である。ヤンノン・ケミカル社およびワンファ・ケミカル社などの大手企業は85％以上の稼働率で操業している一方、独立系メーカーは60％未満の稼働率にとどまっており、構造的な供給不均衡が一層深刻化している。
- 副産物供給：1,2-ジクロロプロパンの70％以上はエピクロロヒドリン製造工程における副産物として生産される。2023年の理論副産物生産量は22万2,000トンに達し、回収利用率は92％であった。したがって、エピクロロヒドリン工場の稼働率変動が直ちに1,2-ジクロロプロパンの供給に影響を及ぼす。
- 環境規制：揮発性有機化合物（VOCs）排出管理に関する義務的設備更新措置が、中小規模メーカーの撤退を加速させている。2022年から2023年にかけて、9社が事業登録抹消され、2万5,000トンの生産能力が喪失した。これにより供給が逼迫し、価格上昇圧力を強めている。

2. 需要面の動向
- 伝統的用途：農薬中間体（例：クロルピリフオス、トリアゾホスなど）向け需要は、農業政策および作付け構造の調整に大きく左右される。2023年の1,3-ジクロロプロパン消費量は8万5,000トンであり、2026年には10万2,000トンに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）は4.8％となる。
- 新興用途：高純度電子グレードジクロロプロパン（純度≥99.5％）は、OLEDパネルの洗浄およびエッチング工程において需要が急増している。その市場規模は2023年に人民元1億2,000万元であり、2026年には人民元3億元を超えると予測され、CAGRは35.7％に達する。これは価格上昇の主な原動力となっている。
- 地域別需要：山東省および江蘇省は主要化学産業集積地であり、全国のジクロロプロパン需要の60％以上を占める。また、地域間の物流コスト差も価格差の一因となっている。

3. コスト面の動向
- 原料コスト：ジクロロプロパンの主原料であるプロピレンの2023年平均価格は1トンあたり人民元7,850元であり、2021年比で12％上昇しており、直接的に生産コストを押し上げている。
- エネルギーコスト：塩素アルカリ統合型生産の特性により、塩素ガス供給は半径約300km以内に限定されており、地域ごとの需給バランスがタイトな状態となり、コスト変動性が拡大している。

III. 競争環境
1. 大手企業の優位性
- 山東ハイケ社、江蘇ヤンノン社、浙江ジューファ社、ワンファ・ケミカル社などの企業は、自社内塩素アルカリ施設を含む垂直統合型サプライチェーンを有しており、大きなコスト障壁を築いている。例えば、ヤンノン・ケミカル社は自社製造のエピクロロヒドリンを原料として1,2-ジクロロプロパンを副産物として生産しており、単位製品あたりのエネルギー消費を15％削減している。
- 大手企業は、高度プロセス制御（APC）システムやオンライン分析技術を導入したスマートマニュファクチャリングへのデジタル変革を加速させ、製品純度の一貫性を向上させ、高付加価値市場におけるプレミアムポジションを獲得しようとしている。

2. 中小企業が直面する課題
- 「二つのカーボン」（カーボンピーク・カーボンニュートラル）政策による規制圧力と原材料調達難が重なり、独立系メーカーの操業率は引き続き60％を下回っており、一部企業は既に市場から撤退している。
- 特に山東省および江蘇省から供給される低価格製品による地域間競争が激化しており、他の地域の中小企業の価格設定力が損なわれている。

IV. 展望および予測
1. 価格動向
- 短期的見通し：電子グレード高純度製品に対する堅調な需要および継続的な供給制約によって、2026年第2四半期のジクロロプロパン価格は高止まりが続くと予想される。平均価格は人民元1,800～2,000元/トンの範囲で推移すると予測される。
- 長期的見通し：新規のグリーン触媒技術および連続式プロセスの広範な導入（2028年までに総能力の20％超を占めると予測）により、主生成物収率が5～9ポイント向上し、エネルギー消費が25％以上削減されることが期待されるため、コスト圧力の緩和が見込まれる。ただし、高付加価値製品の価格は引き続き堅調に推移すると予想される。

2. 供給・需要バランス
- 2026年の見かけ上の消費量は着実に伸び、CAGRは4.5～6.0％となり、市場規模は人民元25億元を超えると予測される。
- 供給および需要ともに拡大するものの、構造的差異化が一層進展する。高付加価値用途における高純度およびグリーンプロセスへの要求が高まることで、旧式設備の淘汰が加速し、業界の集中度は2028年までにさらに高まると予想される。

3. リスクおよび機会
- リスク：より厳格化する環境規制、プロピレン価格の変動性、国際サプライチェーンの混乱（例：塩素輸入制限の可能性）などが、市場の安定性に悪影響を及ぼす可能性がある。
- 機会：電子化学品および医薬中間体などの新興分野における急速な成長は、明確な上昇余地を示している。グリーン電力の採用拡大（2026年までに30％に達すると予測）により、年間二酸化炭素排出量を42万トン削減でき、ESG適合企業には価格プレミアムが与えられる可能性がある。