Coal-based cylindrical activated carbon

Coal-Based Cylindrical Activated Carbon Market Intelligence Report (March 2026)

I. 市場価格動向
1. 価格帯の変動
- 河南省：直径4 mm、ヨウ素吸着値≥600 mg/gの石炭系円筒形活性炭の相場価格は、RMB 1,200～1,350/トン（例：ブランド「山河水処理」）；
- 湖北省：同仕様品の価格は著しい変動を示しており、2026年2月の平均価格は約RMB 1,350～5,470/トンであったが、2026年3月には一部企業（例：「恒久化学」）がRMB 1,350/トンという低価格を提示した；
- 高級製品：ヨウ素吸着値≥950 mg/gかつ機械的強度≥98％の石炭系円筒形活性炭は、RMB 9,800～12,500/トン（江蘇弘利源環境科技有限公司）で取引されている。

2. 価格変動の主な要因
- 原料コスト：高品質無煙炭の価格変動が直接生産コストに影響を与える。2026年には無煙炭の供給は安定していたものの、環境規制により小規模鉱山の閉鎖が相次ぎ、短期的には無煙炭価格の上昇圧力が発生した；
- 需要の乖離：水処理分野からの安定需要が中・低価格帯製品の価格下押し圧力を発生させている一方、空気清浄化およびエネルギー貯蔵分野からの急増する需要が高級製品の価格を支えている；
- 地域差：山西省および寧夏回族自治区の産業集積地では規模の経済効果が得られ、東部および南部中国地域と比較して価格が10～15％低い。

II. 供給・需要構造分析
1. 供給側
- 生産能力分布：全国には約320社の石炭系円筒形活性炭メーカーが存在する。そのうち年間生産能力が10,000トンを超える企業は38社（全体の12％）のみであるが、これらが市場シェアの65％を占めており、業界の集中度は継続的に上昇している；
- 地域別産業集積：山西省（47社）、寧夏回族自治区（39社）、内モンゴル自治区（36社）が主要な生産拠点であり、全国総生産能力の60％を占め、原料採掘から最終製品製造までをカバーする垂直統合型産業チェーンを形成している；
- 技術革新：トップ企業（例：山西新華化工、寧夏宝塔活性炭）はスマート制御システムを導入し、ロット間の一貫性を98.5％まで向上させるとともに、高級製品のヨウ素吸着値を1,000 mg/g以上に達成している。

2. 需要側
- 伝統的用途：
- 水処理：全需要の40％を占める。2026年の消費量は62万トンと予測され、年平均成長率（CAGR）は8.5％；
- 空気清浄化：需要の25％を占める。2026年の消費量は28.5万トンに達すると予測され、CAGRは10.2％；
- 新興用途：
- エネルギー貯蔵材料：2024年の需要は8.2万トンで、前年比35％増加。2026年には全需要の15％を占める見込み；
- バイオ医薬品および電子デバイス：年間需要成長率は20％を超えており、純度および細孔構造に対する厳格な要求が、高級セグメントの拡大を加速させている。

III. 業界動向および成長要因
1. 政策による後押し
- 国家の「ダブルカーボン」（カーボンピーク・カーボンニュートラル）目標により、VOCs（揮発性有機化合物）除去および廃水処理における石炭系円筒形活性炭の重要性が高まり、堅調な需要が持続される；
- サプライサイド構造改革により、旧式生産設備の淘汰が加速。業界のCR10（上位10社の市場シェア）は2026年に50％を超えると予測され、産業構造の最適化がさらに進む。

2. 技術革新
- 細孔構造工学：ナノテクノロジーを活用することで微細孔／中間孔比率を精密に制御可能となり、特定汚染物質への吸着効率を大幅に向上；
- 表面改質：金属酸化物または生体活性成分を添加することで触媒機能を付与し、複雑な汚染制御シナリオへの応用範囲を広げている；
- スマート製造：自動化生産ラインの導入により人件費を15～20％削減するとともに、エネルギー消費および廃棄物排出量の低減を実現。

3. 市場拡大
- サーキュラー・エコノミー：再生技術の開発により、使用済み電池リサイクルおよびカーボンキャプチャーなどにおける石炭系円筒形活性炭の再利用が促進されている；
- グローバル戦略：トップクラスの企業は、東南アジアおよび欧州を中心に、安定した輸出シェア（約35％）を維持しており、REACHおよびAWWA B604などの国際規格に適合した製品に対する需要は引き続き堅調である。

IV. 展望（2026–2031）
1. 市場規模
- 中国の石炭系円筒形活性炭市場は、2026年にRMB 180億元に達し、2031年にはRMB 300億元を突破すると予測され、年率8～12％で成長する；
- 世界市場規模は2029年にUSD 6.8億ドルに達すると予測され、CAGRは5.2％。アジア太平洋地域単独で、世界需要の40％以上を占める。

2. 価格動向予測
- 中・低価格帯製品：過剰供給および環境対応コストの増加により、平均年間価格は3～5％の低下傾向を示す可能性が高い；
- 高級製品：高い技術的障壁と急速な需要増加が重なり、価格は安定または年間2～3％の小幅な上昇が見込まれる。

3. 競争構図
- 業界リーダー企業は、技術的独占および垂直統合を通じて優位性を強化；中小企業（SME）は、耐酸・耐アルカリグレードや竹由来代替品など、ニッチな差別化戦略を追求する傾向が強まっている；
- 跨業種連携が活発化しており、活性炭メーカーは環境エンジニアリング会社および装置メーカーと提携し、「活性炭＋処理装置」を含むワンストップソリューションの共同開発を進めている。

V. リスク評価
1. 原料リスク：石炭市場の価格変動または供給中断が生産コストに悪影響を及ぼす可能性がある；
2. 規制リスク：環境基準のさらなる厳格化により、一部企業に対して多額の技術改造費用が課される可能性がある；
3. 技術的代替リスク：ゼオライトやバイオチャコールなど、新たな吸着材が従来の活性炭市場の一部を置き換える可能性がある。