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중국은 세계적으로 탄산 바륨의 주요 수출국으로, 국제 공급량의 대부분을 차지하고 있으며, 미국, 독일, 한국이 가장 큰 수입국이다. 탄산 바륨 가격은 도자기, 전자제품, 화학 제조 분야에서 꾸준한 수요를 배경으로 비교적 안정적인 흐름을 유지해 왔다. 중국의 탄산 바륨 수출 물량은 2022년 이후 정체세를 보이고 있는 반면, 베트남과 태국을 포함한 동남아시아 국가들의 수입량은 지역 산업 사용 확대를 반영하여 소폭 증가하고 있다.
바륨 카보네이트: 최근 시장 정보 보고서
I. 가격 동향
- 최근 가격 변동성:
- 2026년 3월 16일 기준, 후베이성에서 산업용 등급 바륨 카보네이트(99% 순도) 가격은 톤당 RMB 2,900이었으며, 장시성에서 프리미엄 산업용 등급 바륨 카보네이트(≥99% 순도) 가격은 톤당 RMB 3,500이었다.
- 전반적으로 2026년 3월 내내 가격은 상승하는 진동 추세를 보였으며, 3월 초 평균 가격은 약 톤당 RMB 3,140이었고, 정책 조정 및 수요-공급 역학으로 인해 3월 중순에 변동성이 급격히 증가하였다.
- 2025년 4분기부터 2026년 초까지 바륨 카보네이트 가격은 톤당 RMB 2,800에서 RMB 3,700으로 30% 이상 상승하였으나, 지역별 상승폭은 상당한 차이를 보였다.
II. 정책 및 산업 동향
- 공급 측 개혁 시행:
- 2026년 3월 12일은 ‘위험 화학물질 생산 공정·기술·설비 퇴출 대상 목록’ 제2판에 따라 바륨 카보네이트 생산에 사용되는 낙후된 “배치 탄산화 공정”을 단계적으로 퇴출시키는 공식 마감일이었다. 해당 낙후된 공정을 사용하는 시설은 영구적으로 폐쇄되었다.
- 산업 집중도가 현저히 증가하여, 레드스타 디벨롭먼트(Red Star Development) 등 주요 기업들이 전체 산업 설비 용량의 40% 이상을 차지하게 되었으며, 이로 인해 시장 영향력이 강화되었다.
- 강화된 환경 규제 압박:
- 보다 엄격해진 환경 규제로 인해 다수의 중소기업(SMEs)이 운영을 일시 중단하였다. 동시에, 특히 중질석(barite) 등 원자재 가격 상승도 가격 인상 압력을 더욱 가중시켰다.
III. 수요-공급 역학
- 공급 측:
- 중국의 연간 바륨 카보네이트 생산 능력은 약 70만 톤으로, 전 세계 생산 능력의 70% 이상을 차지하지만, 실제 생산량은 규제 및 환경적 제약으로 인해 변동성이 크다.
- 레드스타 디벨롭먼트 등 주요 기업들은 자체 중질석 광산을 운영하며, 원자재 자급률이 최대 85%에 달해 상당한 원가 우위를 확보하고 있다.
- 수요 측:
- 전통적 응용 분야: 유리, 도자기, 고무 산업에서의 안정적인 수요가 기본 소비량을 지탱하고 있다.
- 신규 응용 분야:
- 전자급 바륨 카보네이트: 5G, 사물인터넷(IoT), 신에너지 자동차의 급속한 확산으로, 커패시터 및 전자 패키징 재료에 사용되는 고순도 바륨 카보네이트에 대한 수요가 증가하고 있다.
- 유리 기판: AI 기반 광학 모듈 및 고성능 메모리 칩 수요 증가로 인해 유리 기판(해당 응용 분야의 핵심 소재) 수요가 증가하면서, 간접적으로 고순도 바륨 카보네이트 수요도 증가하고 있다.
- 고체 전해질 배터리: 바륨 카보네이트 생산 과정에서 부산물로 생성되는 망간 황산염(manganese sulfate)이 고체 전해질 배터리 응용 분야에서 주목받고 있으며, CATL 및 중웨이 신소재(Zhongwei New Materials) 등 기업들이 구매량을 확대하고 있다.
IV. 관련 제품의 영향
- 황 가격 급등:
- 바륨 카보네이트 제조 과정에서 연간 약 3만 7천 톤의 황이 부산물로 생산된다. 황 가격 상승은 기업 수익성에 직접적으로 긍정적인 영향을 미친다.
- 스트론튬 카보네이트 가격 급등:
- 국내 스트론튬 광석 부족량은 30%~60% 수준이며, 이로 인해 스트론튬 카보네이트 가격은 지난 2주간 149% 급등했고, 금속 스트론튬 가격도 88% 상승하였다. 레드스타 디벨롭먼트는 연간 6만 톤 규모의 스트론튬 카보네이트 생산 능력과 6천 톤 규모의 금속 스트론튬 생산 능력을 보유하고 있으며, 천연 광석(celestite) 원자재에 대한 장기 공급 계약을 통해 원가를 효과적으로 고정함으로써 상당한 수익 증대 효과를 누리고 있다.
분석 및 평가
I. 가격 동인 요인
- 단기: 낙후된 생산 설비 퇴출로 공급이 위축되었으며, 강화된 환경 규제 준수 비용이 지속적인 가격 상승 압력을 유지하고 있다.
- 중기: 5G, IoT, 신에너지 자동차 등 신규 응용 분야에서의 전자급 및 초고순도 바륨 카보네이트 수요 급증으로 인해 구조적 공급 부족이 발생할 가능성이 높으며, 이는 추가적인 가격 상승을 유발할 수 있다.
- 장기: NVIDIA GTC 컨퍼런스를 통한 CPO(Chiplet-based Optical Interconnect) 및 광학 인터커넥트 기술 채택 확산 등 AI 기술의 급속한 상용화로 바륨 카보네이트 전체 수요 기준선이 상향 조정될 가능성이 있다.
II. 경쟁 구도
- 주요 기업: 레드스타 디벨롭먼트는 규모의 이점, 수직 계열화된 원자재 공급망, 고순도 제품 부문에서의 전략적 포지셔닝을 바탕으로 양적 성장과 가격 상승 모두에서 유리한 입지를 확보하고 있다.
- 중소기업: 증가하는 환경 규제 준수 부담으로 인해 산업 재편 속도가 가속화되며, 중소기업의 시장 이탈이 점차 가속화될 전망이다.
전망
I. 가격 전망
- 2026년 2분기: 바륨 카보네이트 가격이 톤당 RMB 4,000을 돌파할 가능성이 있으며, 프리미엄 등급 제품은 상대적으로 더 큰 상승폭을 보일 전망이다.
- 2026년 하반기: 신규 응용 분야 수요가 기대 이상으로 지속될 경우, 가격은 고수준에서 횡보할 가능성이 있으나, 전통적 최종 수요 시장의 부진이 나타날 경우, 톤당 RMB 3,500~3,800 수준으로 조정될 가능성도 있다.
II. 산업 리스크
- 정책 리스크: 과도하게 강력한 환경 규제 집행은 추가적인 공급 감축을 초래할 수 있다.
- 수요 리스크: AI 기술 상용화 속도가 예상보다 느릴 경우, 고급 제품 수요가 위축될 수 있다.
- 경쟁 리스크: 고순도 제품 제조 기술 장벽을 극복한 신규 진입 기업이 성공적으로 시장에 진입할 경우, 경쟁이 심화될 수 있다.
III. 투자 기회
- 수직 계열화된 기업: 자체 광산 자산을 보유하고, 부산물 생산 등 다양한 공정 간 시너지를 창출하는 기업에 우선 투자해야 한다.
- 고순도 제품 중심 기업: 전자급 및 초고순도 바륨 카보네이트를 생산하는 제조사는 기술 기반의 프리미엄 가격 실현을 통해 혜택을 얻을 수 있다.
- 신규 응용 분야 연계 기업: 고체 전해질 배터리 및 유리 기판 가치사슬에 참여하거나 이를 공급하는 기업은 간접적인 혜택을 얻을 수 있다.
탄산 바륨은 흰색, 무취의 결정성 분말로 휘발성이 없으며 1300 °C 이상에서 뚜렷한 끓는점 없이 분해된다. 이는 무기 염이며 바륨의 주요 상업적 화합물이다. 탄산 바륨은 주로 다른 바륨 화합물—바륨 산화물, 바륨 염화물 및 특수 바륨 염—의 전구체로 사용되며, 도자기, 유리, 커패시터용 유전 재료와 같은 전자 부품 제조에 광범위하게 활용된다. 또한 쥐약 제형과 금속 정련 공정에서 용융제(flux)로도 사용된다. 그 응용 분야는 도자기, 전자부품, 유리 제조 및 특정 농약 제형에 집중되어 있다.
(1) Barium carbonate is mainly used for the manufacture of optical glass, funnels, and barium magnetic materials, the manufacture of other barium salts, ceramic, enamel, paint, welding rod feed(2) It is important chemical raw materials for the production of funnels, magnetic materials and advanced optical glass.(3) It is used for fireworks, flares preparation, also used for auxiliary material of ceramic coatings and optical glass.(4) It is used for the manufacture of electronic ceramics, PTC thermistors, capacitors and other electronic components.(5) Barium carbonate is mainly used for the manufacture of optical glass, CRT glass, and barium magnetic materials and capacitors, it is also used for carburizing steel and metal surface treatment. It is the raw material of manufacturing other barium salts and ceramic, enamel, pigments, paints, rubber, electrode. It is also used as rodenticides and purifying agent, oxidation catalyst.(6) It is mainly used for the manufacture of optical glass, CRT glass, and barium magnetic materials and capacitors, it is also used for carburizing steel and metal surface treatment. It is the raw material of manufacturing other locks salt and ceramic, enamel, pigments, paints, rubber, electrode. It is also used as purifying agent and rodenticides.(7) It is used for the production of funnels, electronic ceramics and purified water, producing pigment, paint or other barium salts, it is used for the manufacture of optical glass, barium magnetic materials, it is important chemical raw material of manufacturing funnels, magnetic materials and advanced optical glass. It is used for fireworks, flares preparation, it is also used as auxiliary material of ceramic coatings and optical glass, it is used for manufacturing electronic ceramics, PTC thermistor, capacitor of electronic components, it is mainly used in the manufacture of optical glass, CRT glass and barium magnetic materials and capacitors, it is also used for carburizing steel and metal surface treatment. It is raw material of manufacturing other barium salts and ceramic, enamel, pigments, paints, rubber, electrode materials. It is also used as rodenticides and purifying agent, oxidation catalyst. It is mainly used in the manufacture of optical glass, CRT glass and barium magnetic.
Industrial product is white powder. Almost insoluble in water, soluble in alcohol, soluble in acid and ammonium chloride solution.
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