Polymétaphosphate de potassium

Dynamique du marché du polyphosphate de potassium – Intelligence et analyse prévisionnelle

I. Évolution récente des prix sur le marché
- Cotation de Hubei Qiangxing Chemical Co., Ltd. : Le 28 juillet 2026, Hubei Qiangxing Chemical Co., Ltd. a annoncé une cotation de 19 500 RMB par tonne (prix hors usine, taxes comprises) pour le polyphosphate de potassium de qualité supérieure fabriqué localement, avec lieu de livraison à Yichang (province du Hubei), valable trois jours, pour une quantité de 60 tonnes. Cette cotation est restée stable à 19 500 RMB par tonne pendant cinq jours consécutifs (du 22 au 28 juillet 2026).
- Cotation d’Anhui Xinsheng Biotechnology Co., Ltd. : Le 25 juillet 2026, Anhui Xinsheng Biotechnology Co., Ltd. a annoncé une cotation de 40 RMB par kilogramme (soit 40 000 RMB par tonne) pour le polyphosphate de potassium de grade alimentaire, conditionné en unités de 25 kg, avec teneur ≥ 99 % et durée de conservation de 24 mois. Cette cotation est valable indéfiniment, sans précision du lieu de livraison ni de limitation quantitative.

II. Analyse de l’offre et de la demande sur le marché
- Côté demande :
- Industrie agroalimentaire : Utilisé largement comme agent de rétention d’humidité, agent levant et régulateur de pH dans des produits tels que la crème glacée, les produits aquatiques aromatisés transformés et les denrées séchées. La consommation de grade alimentaire s’est élevée à 52 000 tonnes en 2024, soit une croissance annuelle de 11,7 % ; elle devrait atteindre 58 000 tonnes en 2025.
- Secteur agricole : Principalement utilisé dans la fabrication d’engrais composés à haute concentration et d’engrais à libération lente. En 2024, les applications agricoles représentaient 58,4 % de la demande totale, portées par les politiques gouvernementales favorisant les engrais verts (la surface d’application des engrais verts devrait atteindre 130 millions de mu en 2025, la part du polyphosphate de potassium dans ce segment s’élevant à 24,8 %).
- Traitement des eaux : Employé comme agent chélatant des ions métalliques ; son taux d’adoption dans les principaux projets de traitement des eaux des bassins versants était de 37,2 % en 2024, avec un investissement en R&D totalisant 1,28 milliard de RMB. Ce taux devrait passer à 41,5 % en 2025.

- Côté offre :
- Répartition des capacités de production : La région de l’Est de la Chine (provinces du Shandong et du Jiangsu) constitue la principale base de production, représentant 37,6 % de la production nationale en 2024 ; la région du Sud de la Chine (caractérisée par une industrie agroalimentaire bien établie) est le principal pôle de consommation pour les produits de grade alimentaire, comptant pour 21,3 % de la consommation totale.
- Nouvelles capacités ajoutées : La province du Yunnan a ajouté 86 000 tonnes de nouvelle capacité en 2024, un chiffre qui devrait progresser à 98 000 tonnes en 2025, tandis que le nombre d’entreprises bénéficiaires passerait de 43 à 51.

III. Facteurs déterminants des prix
- Coûts : Les fluctuations des prix des matières premières — notamment de l’acide phosphorique et de l’hydroxyde de potassium — influencent directement les coûts de production. Le prix moyen hors usine s’élevait à 18 600 RMB par tonne en 2024, soit une hausse de 4,7 % par rapport à l’année précédente ; il devrait atteindre 19 300 RMB par tonne en 2025.
- Facteurs réglementaires :
- Le « Plan d’action pour le développement de l’industrie des nouveaux matériaux (2024–2026) », publié par la Commission nationale du développement et de la réforme, désigne les matériaux fonctionnels à base de phosphore comme catégorie prioritaire bénéficiant d’un soutien accéléré pour leur déploiement dans des applications haut de gamme.
- L’Administration fiscale d’État accorde une réduction d’impôt sur les sociétés de 15 % aux entreprises produisant des phosphochimiques selon des procédés écologiques ; la charge fiscale moyenne a diminué de 12,8 % en 2024 et devrait encore baisser à 13,5 % en 2025.
- Réglementations environnementales : Des normes environnementales plus strictes ont accru les coûts de production, tout en stimulant simultanément la demande dans le secteur du traitement des eaux (le volume de consommation dans ce domaine a atteint 48 000 tonnes en 2024, soit 25,8 % de la demande totale).

IV. Paysage concurrentiel
- Entreprises nationales : Elles gagnent continuellement des parts de marché grâce à leurs avantages de coûts et au soutien politique, mais doivent encore renforcer leur innovation technologique et leur développement de marque.
- Entreprises internationales : La société allemande Budenheim et l’entreprise américaine Innophos font preuve d’un leadership technologique et qualitatif, bien que leur compétitivité sur le marché chinois reste relativement faible.
- Concurrence régionale : Le Sud et le Sud-Ouest de la Chine sont appelés à devenir de nouveaux pôles de croissance ; la production combinée de ces deux régions devrait représenter 32,4 % de la production nationale en 2025.

V. Perspectives futures
- Tendance des prix : À court terme (juillet 2026), les prix demeurent stables autour de 19 500 RMB par tonne ; toutefois, soutenus par les coûts des matières premières et la demande aval, les prix devraient suivre une trajectoire haussière modérée à moyen et long terme (2025–2026), le prix moyen hors usine pouvant atteindre 19 300 RMB par tonne en 2025.
- Croissance de la demande : La consommation de grade alimentaire devrait progresser à un rythme annuel supérieur à 11 % ; la demande agricole bénéficie des politiques de promotion des engrais verts ; et les investissements accrus en R&D dans le domaine du traitement des eaux stimulent collectivement l’expansion globale de la demande.
- Risques sectoriels : Les principaux facteurs de risque comprennent la volatilité des prix des matières premières, le durcissement des réglementations environnementales et la concurrence internationale accrue. Les entreprises doivent renforcer leur compétitivité grâce à l’innovation technologique et au développement de leur marque.

VI. Résumé des données clés
| Indicateur | Réel 2024 | Projection 2025 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Production industrielle totale (en 10 000 tonnes) | 18,6 | 20,3 |
| Volume de consommation de grade alimentaire (en 10 000 tonnes) | 5,2 | 5,8 |
| Prix moyen hors usine (RMB/tonne) | 18 600 | 19 300 |
| Surface d’application des engrais verts (en 100 millions de mu) | 1,2 | 1,3 |
| Nouvelle capacité ajoutée dans la province du Yunnan (en 10 000 tonnes) | 8,6 | 9,8 |