Fire-retardant agent for coal mines

تقرير استخبارات السوق لمواد كبح الحرائق في المناجم الفحمية (أبريل ٢٠٢٦)

أولاً: اتجاهات الأسعار
١. نطاق التسعير السائد
– المواد الكابحة المحلية (معدل إبطاء الاشتعال >٥٠٪، ومدة الكبح ≥٣٠٠ دقيقة، ومعدل التآكل <٠٫٠٢): من ٥٠٠ إلى ٥٥٠ يوان صيني للطن (سعر المصنع).
– التفاوتات الإقليمية في الأسعار: مقاطعة شانشي — من ٤٦٠ إلى ٥٠٠ يوان صيني/طن؛ ومقاطعة خنان — ٥٥٠ يوان صيني/طن، مما يعكس تباين تكاليف النقل عبر المناطق.
– المنتجات الممتازة: تحقق المواد الكابحة المركبة عالية الجزيئات هامش ربح أعلى بنسبة ٤٠٪ مقارنةً بالمنتجات التقليدية القائمة على كلوريد الكالسيوم؛ وتُشكّل المواد النانوية البوليمرية الآن ٢٥٪ من الحجم الكلي للتركيبات.

٢. تقلبات الأسعار قصيرة الأجل
– ظلت الأسعار مستقرة ضمن نطاق ٥٠٠–٥٥٠ يوان صيني/طن في أبريل ٢٠٢٦، مع ارتفاع طفيف نسبته ٣–٥٪ بعد استئناف عمليات المناجم الفحمية عقب عطلة رأس السنة القمرية وعودة الطلب المرتبطة بذلك.
– تأثير شروط الدفع: تتيح المعاملات النقدية عند التسليم خصمًا بنسبة ٣–٥٪؛ بينما تمثل السندات المقبولة ٦٠٪ من إجمالي حجم المدفوعات.

٣. التوقعات طويلة الأجل للأسعار
– المتوسطة الأجل (سنة واحدة): من المتوقع أن يؤدي ازدياد انتشار المواد الكابحة عالية الجزيئات إلى رفع متوسط سعر السوق إلى ٥٥٠–٦٠٠ يوان صيني/طن.
– الطويلة الأجل (٣ سنوات): وبمجرد أن تتجاوز الحصة السوقية للمنتجات الصديقة للبيئة نسبة ٧٠٪، سيشهد السوق تجزؤًا سعريًّا إلى شريحتين مختلفتين تمامًا — الشريحة الممتازة (≥٨٠٠ يوان صيني/طن) والشريحة منخفضة التكلفة (<٤٥٠ يوان صيني/طن).

ثانياً: حجم السوق وهيكل الطلب
١. حجم السوق
– بلغت قيمة سوق المواد الكابحة لمناجم الفحم في الصين ١٫٢ مليار يوان صيني في عام ٢٠٢٤، ومن المتوقع أن تنمو إلى ١٫٤٠٥ مليار يوان صيني في عام ٢٠٢٦، ما يمثل معدل نمو سنوي مركب (CAGR) نسبته ٨٫٥٪.
– ويُتوقع أن يصل حجم السوق الأوسع للمواد المستخدمة في الوقاية من الحرائق والسيطرة عليها في مناجم الفحم إلى ٥٫٣١ مليار يوان صيني في عام ٢٠٢٦، بزيادة سنوية قدرها ٩٫٢٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٥، حيث تسهم المواد الكابحة بشكل كبير في هذه الزيادة.

٢. تطور هيكل الطلب
– الوقاية التقليدية من الحرائق تحت الأرض: انخفضت حصتها من ٦٥٪ إلى ٥٥٪؛ وتباطأت زخم نموها.
– حماية مخزونات الفحم في المحاجر المفتوحة: ارتفعت حصتها إلى ٢٥٪؛ وبدأت تظهر طلبات ناشئة على مواد كابحة مُصمَّمة خصيصًا للمناجم ذات الطاقة الجديدة (مثل المناجم التي تعمل بالهيدروجين).
– التحديثات المدعومة بالتكنولوجيا: تمتلك المواد الكابحة عالية الجزيئات الآن حصة سوقية نسبتها ٢٥٪، وتقدّم كفاءة كبح حرائق أعلى بنسبة ٣٠٪ مقارنةً بالبدائل التقليدية.

ثالثاً: المشهد التنافسي
١. ديناميكيات اللاعبين الرئيسيين
– شركة شو غوانغ لو هنغ للكيماويات المحدودة: تصنَّف ضمن أفضل ثلاثة شركات على المستوى الوطني لثلاث سنوات متتالية؛ وتتمتع بنسبة حصة سوقية تبلغ ١٩٪ في قطاع المواد الكابحة عالية الجزيئات، وتخدم عملاء كبارًا مثل مجموعة الصين للفحم ومجموعة الدولة للطاقة.
– شركة خنان هوي يي هاي للكيماويات المحدودة: تتنافس بناءً على القيمة مقابل السعر في القطاع المتوسط، مع الحفاظ على سعر ثابت للمصنع يبلغ ٥٠٠ يوان صيني/طن.
– شركة شانشي جو آن شنغ للكيماويات المحدودة: كانت تقدّم تاريخيًّا أدنى سعر إقليمي عند ٤٦٠ يوان صيني/طن، مع تركيز على المنافسة السعرية المحلية.

٢. الاتجاهات التنافسية
– توحُّد السوق: من المتوقع أن يرتفع مؤشر CR5 (إجمالي الحصة السوقية لأفضل خمس شركات) من ٣٠٪ إلى ٤٠٪؛ وأصبحت القدرة على تقديم الخدمات الفنية عاملاً حاسماً في التميُّز التنافسي.
– تجزئة المنتجات:
لا تزال المواد الكابحة التقليدية القائمة على كلوريد الكالسيوم تمثل ٤٥٪ من الحجم الكلي، وهي شديدة الحساسية للسعر؛
تقلل الحلول المخصصة (مثل المواد الكابحة المُعدَّلة درجة الحموضة pH) من معدل التآكل إلى أقل من ٠٫٠٢٪؛
العوائق الإقليمية: يعزِّز الموردون مزاياهم المحلية عبر نماذج متكاملة تجمع بين «المنتج + هندسة التطبيقات».

رابعاً: الاتجاهات التكنولوجية وتطور المنتجات
١. التطورات في الأداء
– امتدت مدة الكبح إلى ٧٢٠ ساعة (مقابل ٣٠٠ ساعة للمنتجات التقليدية)؛ وتحسَّنت دقة التحكم في حجم قطرات الرش إلى ±٥٪، ما يحسّن التصاق المادة بسطح الفحم.
– تشكّل المواد النانوية البوليمرية والتركيبات المقاومة للحرارة المنخفضة الآن ٢٥٪ من محفظة المنتجات.

٢. التطورات التكنولوجية البيئية
– انخفض مؤشر الطلب الكيميائي على الأكسجين (COD) في مياه الصرف التعدينية بنسبة ٤٠٪، ليتوافق مع المعايير الوطنية لإطلاق المياه.
– تحسّنت قابلية الاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة؛ وازداد الطلب على التركيبات المقاومة للحرارة المنخفضة.
– اختصرت دورة التحلل البيولوجي إلى ٩٠ يومًا؛ وتم تخفيض محتوى المعادن الثقيلة إلى مستويات غير قابلة للكشف.

خامساً: السياسات والعوامل الدافعة للسوق
١. المتطلبات التنظيمية
– ينص «الخطة الخمسية الرابعة عشرة لإنتاج السلامة التعدينية» على ضرورة تحقيق تغطية بنسبة ١٠٠٪ لتقييم مخاطر الاشتعال الذاتي ديناميكيًّا في جميع المناجم العاملة بحلول نهاية عام ٢٠٢٦، مع وجود آليات تحقُّق طرف ثالث لكفاءة مواد مكافحة الحرائق.
– تخطط مقاطعات شانشي وشاآنشي ومنغوليا الداخلية لتشغيل ٢١٧ وجهة تعدين آلية ذكية جديدة في عام ٢٠٢٦، ما يولد طلبًا إضافيًّا مقدّره ٤٠٦ مليون يوان صيني.

٢. الطلب من القطاعات النهائية
– أطلقت المؤسسات المملوكة للدولة الكبرى — ومنها شركة الصين لطاقة الفحم ومجموعة الدولة للطاقة — مناقصاتها الإطارية السنوية لعام ٢٠٢٦ لعناصر مكافحة الحرائق، مما يسرّع اعتماد المنتجات المتطوّرة.
– يزداد استيراد الفحم في الهند وجنوب شرق آسيا، ما يحفّز الطلب الدولي ويفتح فرص التصدير أمام الموردين الصينيين.

سادساً: المخاطر والفرص
١. عوامل المخاطر
– مخاطر سياسية: قد تؤدي المعايير البيئية الأكثر صرامة إلى إخراج القدرات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة من السوق.
– الاستبدال التكنولوجي: تشكل تقنيات مكافحة الحرائق القائمة على الهلام ضغطًا جزئيًّا على أسواق المواد الكابحة.
– ضغوط التكلفة: قد تؤدي التقلبات الصاعدة في أسعار المواد الخام (مثل كلوريد الكالسيوم)، والتي تتأثر بديناميكيات سوق الملح العالمي، إلى مخاطر في تكاليف المدخلات.

٢. الفرص الناشئة
– المناجم ذات الطاقة الجديدة: طلب ناشئ على مواد كابحة مخصصة للمناجم العاملة بالهيدروجين.
– الأسواق الدولية: توسع فرص التصدير جنبًا إلى جنب مع نمو استيراد الفحم في الهند وجنوب شرق آسيا.
– تقارب التكنولوجيا: يُسرّع دمج علوم المواد المتقدمة، والرصد الذكي، وتكنولوجيا النموذج الرقمي (Digital Twin) تطوير حلول شاملة على مستوى الأنظمة للوقاية من الحرائق.