1,2-Dichloroéthane

1,2-Dichloroéthane (EDC) – Rapport récent d’intelligence sur le marché des matières premières

I. Dynamique des prix
- Évolution du prix moyen national sur les marchés principaux :
- Du 6 au 16 mars 2026, le prix moyen national de l’1,2-dichloroéthane sur les marchés principaux a présenté une forte volatilité. Ce prix s’établissait à 2 845 RMB/tonne le 6 mars, a grimpé à 3 932,5 RMB/tonne le 10 mars — soit une hausse de 32,02 % — puis a reculé à 3 497,5 RMB/tonne le 16 mars, représentant une baisse de 8,44 % par rapport au sommet atteint le 10 mars.
- Cotes régionales :
- Province du Shandong : Shandong Zhongshi Chemical Co., Ltd. a coté 1 800 RMB/tonne ; Shandong Hongyang Chemical Co., Ltd. a coté 2 730 RMB/tonne ; Jinan Qichuang New Materials Co., Ltd. a coté 2 000 RMB/tonne ; Shandong Yuxuan Chemical Products Co., Ltd. a coté 3 750 RMB/tonne.
- Province du Hubei : Wuhan Hengjiu Chemical Co., Ltd. a coté 1 680 RMB/tonne.

II. Aperçu de l’offre et de la demande
- Situation de l’offre :
- La région de l’Est de la Chine représente 56,7 % de la capacité nationale, formant un pôle industriel fortement concentré centré autour de Sinopec, Wanhua Chemical et Hengli Petrochemical.
- La capacité nationale totale de production d’EDC en Chine a atteint 5,8 millions de tonnes/an en 2026, en hausse de 12,3 % par rapport à 2021, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2,3 %.
- Situation de la demande :
- La consommation apparente domestique s’est élevée à environ 5,42 millions de tonnes en 2026, en progression de 3,1 % sur un an. Parmi celle-ci, 92,4 % est consommée dans la production de monomère de chlorure de vinyle (VCM), constituant ainsi le maillon fondamental de la chaîne de valeur du PVC.
- Les marchés à l’exportation constituent un complément essentiel : les exportations cumulées de janvier à octobre 2026 se sont chiffrées à 186 000 tonnes, en hausse de 9,7 % sur un an, destinées principalement à l’Inde, au Vietnam et à d’autres pays dont les capacités de production de PVC connaissent une expansion rapide, mais qui souffrent d’un approvisionnement insuffisant en matières premières locales.

III. Déséquilibre régional entre offre et demande
- Bien que la région de l’Est de la Chine dispose d’une capacité excédentaire, l’offre locale demeure insuffisante dans les régions du Sud et du Sud-Ouest de la Chine. Le transport interrégional représente plus de 25 % de la consommation totale, augmentant sensiblement les coûts logistiques.

Analyse et évaluation

I. Causes de la volatilité des prix
- Déséquilibre temporaire entre offre et demande : Les récentes fluctuations marquées des prix résultent vraisemblablement de déséquilibres passagers — notamment l’accentuation du décalage entre l’excédent de capacité dans l’Est de la Chine et les pénuries d’approvisionnement dans le Sud et le Sud-Ouest de la Chine, ce qui engendre des écarts régionaux notables sur les prix.
- Facteurs liés aux coûts : L’éthylène et le gaz chlore — matières premières principales pour la production d’EDC — influencent directement les coûts de fabrication. Les progrès récents réalisés en matière d’autosuffisance nationale en éthylène, couplés à une surabondance sur le marché de la chloration-alcali qui a fait chuter les prix du chlore liquide à des niveaux historiquement bas, apportent un certain soutien aux prix de l’EDC sur la base des coûts.
- Impact des marchés à l’exportation : La demande croissante à l’exportation exerce une pression haussière sur les prix intérieurs, notamment en raison de la hausse de la demande régionale pour les matières premières du PVC en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud, ce qui a stimulé les volumes d’exportation chinois d’EDC.

II. Tendances du marché
- Optimisation de la structure des capacités : Des réglementations environnementales plus strictes et les politiques « double contrôle » sur la consommation énergétique ont conduit à la fermeture progressive des installations obsolètes de chloration thermique. Les nouvelles capacités ajoutées sont majoritairement intégrées dans des complexes raffinage-pétrochimie, la chloration à base d’oxygène représentant désormais plus de 85 % de la capacité totale de production — améliorant considérablement l’efficacité d’utilisation des ressources en chlore.
- Diversification de la demande aval : La demande traditionnelle de PVC liée au secteur de la construction a été freinée par les ajustements intervenus sur le marché immobilier ; toutefois, les applications émergentes à haute valeur ajoutée — notamment dans les dispositifs médicaux, les câbles électroniques, les véhicules à énergie nouvelle et les modules photovoltaïques — accélèrent l’adoption d’EDC de qualité supérieure et à haute pureté.
- Intégration des marchés régionaux : Les déséquilibres persistants entre offre et demande à l’échelle régionale stimulent les opportunités offertes par des modèles de vente ciblés et par l’optimisation des chaînes d’approvisionnement transrégionales. Les entreprises doivent renforcer leur présence sur les marchés locaux afin d’atténuer les pressions croissantes exercées par les coûts logistiques.

Prévisions

I. Perspectives des prix
- À court terme, les prix pourraient rester volatils sous l’effet combiné des déséquilibres entre offre et demande et des dynamiques liées aux coûts. Toutefois, les tendances à plus long terme indiquent une stabilisation progressive accompagnée d’une légère hausse, portée par la modernisation structurelle des capacités et la diversification de la demande aval.

II. Perspectives de l’offre et de la demande
- Au cours des cinq prochaines années, sous l’effet conjoint des objectifs chinois de « double pic carbone » (pic d’émissions de carbone et neutralité carbone), du durcissement des réglementations environnementales et de la modernisation des industries aval, le marché de l’EDC accélérera sa transition vers des opérations vertes et à faible intensité carbone, des normes de pureté accrues et une intégration mondiale.
- Les entreprises disposant de capacités d’intégration verticale, de leadership technologique et d’un solide bilan en matière de conformité ESG devraient renforcer davantage leur position dominante. Le taux de concentration sectorielle (CR5) devrait dépasser 68 % d’ici 2030, tandis que les producteurs non intégrés et de petite taille feront face à des pressions croissantes pour quitter le marché.

III. Nouveaux scénarios d’application
- Les nouveaux secteurs, tels que celui des produits chimiques électroniques, pourraient générer un potentiel de croissance annuelle additionnel de 5 % à 8 %, fournissant ainsi une impulsion soutenue à long terme à l’industrie. Les entreprises doivent suivre de près l’évolution de ces domaines d’application émergents et adapter proactivement leurs gammes de produits afin de répondre aux exigences changeantes du marché.